// 热点聚焦 //

1、央行发布《2024年第一季度中国货币政策执行报告》称，稳健的货币政策要灵活适度、精准有效。合理把握债券与信贷两个最大融资市场的关系，引导信贷合理增长、均衡投放，保持流动性合理充裕，保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。把维护价格稳定、推动价格温和回升作为把握货币政策的重要考量，加强政策协调配合，保持物价在合理水平。持续深化利率市场化改革，发挥贷款市场报价利率改革和存款利率市场化调整机制作用，推动企业融资和居民信贷成本稳中有降。

2、央行表示，中长期看，我国处于经济转型和产业升级的关键期，供需条件有望持续改善，货币条件合理适度，居民预期稳定，物价保持基本稳定有坚实基础。下一阶段货币政策主要思路包括：一是保持融资和货币总量合理增长；二是充分发挥货币信贷政策导向作用；三是把握好利率、汇率内外均衡；四是不断深化金融改革和对外开放；五是积极稳妥防范化解金融风险。

3、证监会修订发布《关于加强上市证券公司监管的规定》，自5月10日起实施。本次修订突出目标导向和问题导向，明确要求上市证券公司，以更鲜明的人民立场、更先进的发展理念、更严格的合规风控和更加规范、透明的信息披露，努力回归本源、做优做强，切实担负起引领行业高质量发展的“领头羊”和“排头兵”作用。

4、周五A股及港股市场地产股集体异动。港股内房股世茂集团一度涨超90%，华南城涨超70%。A股地产板块大涨近4%，招商蛇口、滨江集团等多股涨停。分析指出，地产股股价反应通常快于基本面复苏，因此地产股底部已基本明确。

5、港股通红利税或将减免，多只港股红利相关ETF大涨超5%。港股央企红利ETF、港股红利指数ETF、港股通央企红利ETF等单位份额净值均创新高。据悉，一则关于内地个人投资者投资港股需缴纳的红利税或被考虑减免的消息在业内快速流传。不过，此事尚未获得官方证实。中金公司认为，若港股通红利税减免得以落实，有望进一步提振内地投资者对于港股尤其是高分红相关板块投资热情，短期提振情绪，长期也有助于改善港股市场流动性。

// 环球市场 //

1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.32%报39512.84点，录得连续第八日上涨，标普500指数涨0.16%报5222.68点，纳指跌0.03%报16340.87点。麦当劳涨2.66%，3M公司涨1.67%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.15%，特斯拉跌2.04%，亚马逊跌1.07%。中概股多数下跌，晶科能源跌9.15%，阿特斯太阳能跌9.14%。本周，道指涨2.16%，标普500指数涨1.85%，纳指涨1.14%。

2、欧股收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.38%至18756.86点，周涨4.20%；法国CAC40指数涨0.38%至8219.14点，周涨3.29%；英国富时100指数涨0.63%至8433.76点，周涨2.68%。

3、亚太主要股指多数收涨。韩国综指涨0.57%，报2727.67点；日经225指数涨0.41%，报38229.11点；澳洲标普200指数涨0.35%，报7749点；新西兰标普50指数涨0.07%，报11755.17点；印度SENSEX30指数涨0.36%，报72664.47点；富时新加坡海峡指数涨0.76%，报3290.70点；富时马来西亚综指跌0.03%，报1600.67点。

4、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货收涨1.14%报2366.9美元/盎司，当周累计涨2.53%，COMEX白银期货收涨0.11%报28.395美元/盎司，当周累计涨6.39%。

5、国际油价全线走低，美油6月合约跌1.34%报78.2美元/桶，周涨0.12%；布油7月合约跌1.31%报82.78美元/桶，周跌0.22%。

6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨1.37%报10040美元/吨，周涨1.31%；LME期锌涨1.22%报2945美元/吨，周涨1.45%；LME期镍涨0.14%报19060美元/吨，周跌0.92%；LME期铝跌1.6%报2520.5美元/吨，周跌1.21%；LME期锡跌1.47%报32105美元/吨，周涨0.38%；LME期铅跌0.36%报2225.5美元/吨，周涨0.47%。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.85%报1218.75美分/蒲式耳，周涨0.31%；玉米期货涨2.63%报468.5美分/蒲式耳，周涨1.79%；小麦期货涨3.8%报661.75美分/蒲式耳，周涨6.31%。

8、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨2.5个基点报4.164%，法国10年期国债收益率涨1.9个基点报2.999%，德国10年期国债收益率涨2.2个基点报2.515%，意大利10年期国债收益率涨2.2个基点报3.850%，西班牙10年期国债收益率涨2.5个基点报3.306%。

9、美债收益率集体收涨，2年期美债收益率涨4.8个基点报4.876%，3年期美债收益率涨5个基点报4.678%，5年期美债收益率涨4.7个基点报4.522%，10年期美债收益率涨4.5个基点报4.504%，30年期美债收益率涨3.3个基点报4.642%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.1%报105.3277，周涨0.23%。非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.1%报1.0771，周涨0.07%；英镑兑美元持平报1.2525，周跌0.16%；澳元兑美元跌0.22%报0.6605，周跌0.08%；美元兑日元涨0.2%报155.778，周涨1.83%；美元兑加元跌0.02%报1.3674，周跌0.08%；美元兑瑞郎涨0.04%报0.9063，周涨0.14%；离岸人民币对美元跌120个基点报7.2344，本周累计跌428个基点。

// 宏观 //

1、国务院总理李强在安徽调研时指出，要把握新一轮科技革命和产业变革趋势，着眼实现高水平科技自立自强，以科技创新引领产业创新，加快发展新质生产力，着力提高创新驱动发展能力。要积极培育新兴产业和未来产业，加大关键核心技术攻坚力度，增强产业链供应链自主可控能力。

2、国新办举行新闻发布会，介绍第七届数字中国建设峰会有关情况。国家数据局局长刘烈宏表示，将加速数字基础设施升级部署，加快工业互联网、算力等数字基础设施建设，推动数据领域技术创新不断取得新突破。

3、美方近日以所谓涉军、涉俄等为由，将37家中国实体列入出口管制“实体清单”，中国商务部新闻发言人对此表示，中方对此坚决反对，敦促美方立即停止错误做法，并将采取必要措施，坚决维护中国企业合法权益。

4、一季度我国经常账户顺差2810亿元，其中，货物贸易顺差8702亿元，服务贸易逆差4388亿元，初次收入逆差1749亿元，二次收入顺差244亿元。资本和金融账户中，储备资产增加3118亿元。

5、一季度我国对外股权性质直接投资净流出257亿美元，企业“走出去”稳定有序；来华股权性质直接投资净流入190亿美元，其中新增资本金流入210亿美元，显示外资来华展业兴业保持总体稳定。

6、央行公布货币政策委员会秘书处主要职责：依据《中国人民银行货币政策委员会条例》，拟订货币政策委员会例会制度、议事制度和工作制度，适时向货币政策委员会提供经济金融统计数据、技术分析材料，组织编写《货币政策研究》。

7、央行周五开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日无逆回购到期，因此实现净投放20亿元。本周央行共开展100亿元逆回购操作，同时有4500亿元逆回购到期，单周净回笼4400亿元。

8、4月金融数据即将公布，市场普遍预期新增信贷规模有望实现同比小幅多增。但受存款“搬家”、货币扩张整体趋缓等因素影响，广义货币（M2）在突破300万亿元后，增速或会继续下滑。总体看，当前的流动性已非常充裕，提高庞大存量资金的使用效率，多措并举激发市场有效融资需求才是政策优先项，降准、降息更多会表现为相机抉择，与其他宏观政策“打配合”。

9、中疾控发布报告称，4月份，全国31个省（自治区、直辖市）及新疆生产建设兵团新增新冠病毒感染重症病例322例、死亡病例14例；共报送11299例本土病例新冠病毒基因组有效序列，均为奥密克戎变异株。

10、今年前4个月，广东省外贸进出口2.8万亿元，同比增长12.3%。其中，出口增长8.8%，进口增长19.1%。4月单月，广东省外贸进出口7648.1亿元，同比增长13%。

11、今年前4个月，京津冀三地海关共为京津冀地区出口企业签发RCEP原产地证书5900份，涉及货值20.3亿元，同比分别增长13.2%和3.7%，RCEP正在为京津冀出口企业持续释放红利。

12、澳门2024年度现金分享计划向每名永久性居民发放10000澳门元、每名非永久性居民发放6000澳门元，将于7月起依次发放，预计受益人数约74.8万人，预算总开支约73.6亿澳门元。

// 国内股市 //

1、A股走势分化，地产、金融板块联袂走强，锂电、软件股下跌。截至收盘，上证指数上涨0.01%报3154.55点，深证成指跌0.58%，创业板指跌1.15%，北证50跌1.67%，科创50跌1.50%，上证50涨0.27%，深证50跌0.57%，万得全A跌0.40%，万得微盘股指数跌1.65%，万得双创跌1.57%。A股成交额为9167.6亿元，北向资金净卖出63.04亿元，宁德时代遭净卖出8.06亿元最多，招商银行获净买入4亿元居首。

2、香港恒生指数收涨2.30%报18963.68点，恒生科技指数涨0.38%，恒生中国企业指数涨2.41%。盘面上，金融股走高，香港交易所涨逾7%，建设银行涨近7%；内房股表现强势，万科企业涨逾5%。大市成交1710.01亿港元，南向资金净买入65.05亿港元，中国银行获净买入9.04亿港元居首，快手遭净卖出4.6亿港元最多。中国台湾加权指数收涨0.72%，报20708.84点。

3、证监会加强上市证券公司监管，规范市场化融资行为，要求审慎开展高资本消耗型业务；完善从业人员管理及长效激励约束机制，严格规范短期激励，不得过度激励。上市证券公司应当持续健全考核问责机制和声誉风险管理体系；重视提高现金分红水平，鼓励形成实施股份回购的机制性安排。

4、财政部、国家网信办印发《会计师事务所数据安全管理暂行办法》，自10月1日起施行。《办法》主要适用于境内依法设立会计师事务所开展的审计业务相关数据处理活动。根据规定，会计师事务所审计工作底稿应按相关规定存放在境内。

5、上交所本周共对70起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取书面警示等监管措施，对个别波动幅度较大的可转债进行重点监控，对36起上市公司重大事项等进行专项核查，向证监会上报涉嫌违法违规案件线索1起。

6、深交所本周共对129起证券异常交易行为采取自律监管措施，对“正丹股份”“朗源股份”等涨跌异常证券进行重点监控；共对36起上市公司重大事项进行核查。

7、发行上市新规公布后首周，沪深交易所发布上市委审议会议公告，拟于5月16日审议企业发行上市申请。其中，将审核1家深市IPO发行上市申请，1家沪市再融资申请。

8、本周，北向资金净买入48.42亿元，连续第三周净买入。从行业方面来看，申万食品饮料行业全周获得近39亿元净买入，位居榜首；有色金属、医药生物均获得超25亿元净买入。基础化工行业本周亦受到北向资金青睐，虽然买入金额不算突出，但增仓幅度遥遥领先。

9、北京证监局召开辖区上市公司2024年监管工作会议，将坚持严厉打击、立体追责，构建资本市场防假打假综合惩防体系；坚持深化改革、应退尽退，坚决出清“僵尸空壳”“害群之马”；持续推动上市公司整体质量上升。

10、比亚迪拟到2030年超越大众汽车、特斯拉和Stellantis，成为欧洲市场最大的电动汽车销售商。比亚迪正准备“在欧盟进行巨额投资”，规模可能达到数十亿欧元。

11、万达轴承将成为北交所920号段第一股。北交所官网信息显示，万达轴承审核状态已变更为“注册”，更新日期为5月10日。

12、消息称，百度副总裁袁佛玉或将暂时接管公关团队。袁佛玉对此回应称，消息不实。

13、台积电4月份销售额为2360.2亿新台币，同比增长59.6%，环比增长20.9%。

14、通威股份公告称，与隆基绿能签订高纯晶硅销售合同，约定2024年-2026年期间，隆基绿能合计采购公司不少于86.24万吨高纯晶硅产品；据测算，本次合同预计总金额约为391亿元。

// 金融 //

1、央行要求积极稳妥防范化解金融风险。持续完善系统重要性金融机构监管框架，夯实系统重要性银行附加监管，研究拟定系统重要性保险公司附加监管规定，发挥好宏观审慎管理与微观审慎监管合力，巩固金融体系稳定的根基。继续完善金融稳定法律制度体系，配合有关部门持续推进金融稳定法立法进程。

2、中证协修订发布《证券公司另类投资子公司管理规范》和《证券公司私募投资基金子公司管理规范》，对部分条款予以优化完善。本次修订结合股权投资业务特征，优化业务制度，完善内控要求，适度提升两类子公司闲置资金管理灵活度，适当优化另类子公司业务范围，同时增加子公司对非标准化金融资产尽职调查和投后管理相关要求，加强子公司交易行为约束。

3、深交所表示，将继续推进多层次REITs市场建设，积极探索构建Pre-REITs、私募REITs、公募REITs协同发展的多层次REITs市场，提升企业参与基础设施建设积极性，更好地助力盘活存量资产，促进有效投资。

4、中基协表示，苏州善宜投资管理有限公司等9家私募基金管理人存在异常经营情形，且未能在书面通知发出后的3个月内提交符合规定的专项法律意见书，协会将注销该9家机构私募基金管理人登记。

5、民政部表示，截至目前，全国现有慈善组织14791家，已备案慈善信托1762单，信托财产总规模逾71.4亿元。

6、金交所行业再现第二轮集中关停潮。山东、吉林、江西、青岛、深圳等省市地方金融监管部门集中发布公告，宣布取消辖内5家金交所业务资质。至此，两轮集中公告发布后，全国接近一半金交所已被关闭。

7、一则关于“浙江瑞丰达资产已经跑路、投资人所投产品已无法赎回”的消息在私募圈热传。据悉，这家备案规模超20亿元（实际规模超30亿元）的私募管理人实控人已经失联，投资人目前已不能赎回此前所投产品。

8、为应对大额赎回，多家基金公司出手。兴银、鹏扬、平安、格林等多家基金公司发布公告，旗下债基产品发生大额赎回，为避免基金份额持有人利益因基金份额净值小数点保留精度受到不利影响，决定提高基金份额净值精度。

9、北京证监局对中金公司采取责令改正行政监管措施。经查，公司在开展资产管理业务时存在因操作风险造成流动性缺口、违规提供通道服务、同日反向交易未列明决策依据、产品账户间互相发生交易等问题。

10、广东证监局对中信证券、凌鹏、浦瑞航采取出具警示函措施。经查，公司作为泉为科技持续督导机构，在持续督导履职过程中存在违规行为，包括对二甲苯贸易业务客户和供应商之间关联关系核查不充分等。

11、广东证监局对东莞证券、姚根发、杨娜采取出具警示函措施。经查，公司作为泉为科技首次公开发行股票上市保荐机构，在持续督导履职过程中存在“未对上市公司大额资金往来交易真实性审慎核查”等违规行为。

12、深圳市银通前海金融资产交易中心有限公司主动申请退出交易场所行业，不再从事交易场所相关业务。自此，深圳市不再存在合法的金融资产类交易场所。

13、普华永道中天会计师事务所发布声明称，注意到有关普华永道的虚假信息在社交平台传播，这些信息并非来自普华永道，普华永道商标亦被未经授权盗用，其内容均为不实信息。

// 楼市 //

1、央行要求，因城施策精准实施差别化住房信贷政策，更好支持刚性和改善性住房需求，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施，促进房地产市场平稳健康发展。强化保障性住房、城中村改造、“平急两用”公共基础设施建设资金保障，推动加快构建房地产发展新模式。

2、合肥市将进一步调整优化房地产政策措施，包括实施购房补贴、优化限售政策、提高住房公积金贷款额度、优化调整新发放首套住宅贷款利率、更大力度支持“以旧换新”等。

3、郑州市房协发布公告称，4月20日在金水区、郑东新区启动二手住房“卖旧买新、以旧换新”试点工作达到预期效果，将取消试点期限和试点区域，在市内八区全面开展二手住房“卖旧买新、以旧换新”工作。与此同时，郑州城发安居公司收购二手住房房龄放宽至20年。

4、全域限购6年后，海南省各市县已陆续松绑，只剩三亚未有变动。海南省房地产业协会秘书长王路表示，海南自贸港封关前，调控政策主基调是“大稳定、小调整”。三亚预计在限购政策上不会有大动作。

// 产业 //

1、国务院国资委开展第二批中央企业原创技术策源地布局建设，在量子信息、类脑智能等36个领域，支持40家中央企业布局52个原创技术策源地。下一步，国资委将力争在量子信息、6G等领域取得一批原创成果，加快发展新质生产力。

2、交通运输部要求，全力推进交通物流降本提质增效；做好交通运输大规模设备更新工作；积极稳妥推动收费公路政策制度创新；积极扩大交通运输有效投资；不断深化综合交通运输体系改革。

3、民政部等七部门发布《关于加强养老机构预收费监管的指导意见》称，2025年前，建立健全跨部门养老机构预收费监管工作机制，协同监管进一步优化，预收费资金监测预警、风险隐患排查和违法违规行为处置能力有效提升。

4、2023年我国邮政行业寄递业务量完成1624.8亿件，同比增长16.8%。其中，快递业务量完成1320.7亿件，增长19.4%。邮政行业业务收入完成15293亿元，同比增长13.2%。其中，快递业务收入完成12074.0亿元，增长14.3%。

5、乘联会公布数据显示，4月全国乘用车市场零售153.2万辆，同比下降5.7%，环比下降9.4%。其中，新能源车市场零售67.4万辆，同比增长28.3%，环比下降5.7%。

6、广东出台新一轮外资奖励政策，对高新技术制造业、其他制造业和高新技术服务业、其他行业等外资项目按不高于新增实际外资3%、2%、1%的比例奖励，对总部项目给予一次性500万元奖励。

7、《深圳市氢能产业创新发展行动计划（2024-2025年）》提出，到2025年，氢能产业规模持续壮大，创新能力持续提升，突破一批关键核心技术。建立氢能产业发展工作机制，氢能产业纳入全市新能源战略性新兴产业集群进行重点培育。

8、报告显示，2023年中国低空经济规模达到5059.5亿元，增速达33.8%。随着低空飞行活动日益增多，低空基础设施投资拉动成效逐步显现，乐观预计到2026年低空经济规模有望突破万亿元。

9、华为官网更新管理层信息，截至目前，余承东担任华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长、智能终端与智能汽车部件IRB主任。余承东微博简介也进行更新，由终端BG CEO变更为终端BG董事长。

// 海外 //

1、美联储博斯蒂克表示，尽管时间不确定，仍然认为美联储今年将进行一次降息。美联储理事鲍曼指出，美国经济有持续的动能，需要在更长一段时间保持政策稳定。美联储洛根称，现在考虑降息为时尚早，需要在政策上保持灵活性。

2、美联储卡什卡利表示，再次加息的门槛很高，但不能排除这种可能性。如果通胀数据允许，美联储将保持利率稳定。

3、欧洲央行4月货币政策会议纪要显示，委员们普遍认为，需要进一步证据，才能获得足够信心相信通胀正稳步回到欧洲央行目标水平；普遍同意物价数据和中期路径相符；绝大多数成员同意将利率保持不变，几名成员认为已满足降息条件。

4、欧洲央行执委埃尔德森表示，如果前景得到确认，最有可能6月份降息，没有关于6月之后的利率承诺。

5、美国5月密歇根大学消费者信心指数初值67.4，为去年11月以来新低，预期76，4月终值77.2。

6、英国第一季度GDP初值同比上升0.2%，预期持平，去年四季度终值降0.2%；环比上升0.6%，预期升0.4%，去年四季度终值降0.3%。英国3月GDP同比升0.7%，预期升0.3%，前值修正为持平；环比升0.4%，预期升0.1%，前值修正为升0.2%。

7、英国3月季调后贸易帐逆差10.98亿英镑，预期逆差21亿英镑，前值逆差22.91亿英镑；商品贸易帐逆差139.67亿英镑，预期逆差144亿英镑，前值从逆差142.12亿英镑修正为逆差141.33亿英镑。

8、日本3月贸易帐顺差4910亿日元，预期顺差5496亿日元，前值逆差2809亿日元。2023财年日本海外子公司未回流利润超10万亿日元，约为10年前三倍。

9、意大利3月季调后工业产出环比下降0.5%，预期升0.3%，前值从升0.1%修正为持平；同比下降3.5%，前值从降3.1%修正为降3.3%。

10、越南4月进口额为300亿美元，环比下降2.9%；出口额为310.5亿美元，下降7.7%。越南4月大米出口量为100万吨，环比下降10.9%。

11、加拿大4月就业人数增加9.04万，创15个月新高，预期增1.8万，前值减0.22万。加拿大4月失业率6.1%，预期6.2%，前值6.1%。

// 国际股市 //

1、热门中概股多数下跌，晶科能源跌9.15%，阿特斯太阳能跌9.14%，盛美半导体跌8.56%，硕迪生物跌7.32%，大健云仓跌5.97%，大全新能源跌5.58%，传奇生物跌5.01%；涨幅方面，知乎涨476.49%，叮咚买菜涨15.24%，嘉楠科技涨3.74%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌4.78%，小鹏汽车跌5.21%，理想汽车跌2.23%。

2、西蒙斯基金会宣布，基金会联合创始人兼名誉主席詹姆斯·哈里斯·西蒙斯于2024年5月10日在纽约逝世，享年86岁。西蒙斯是一位屡获殊荣的数学家、量化投资领域的传奇人物，在40多岁时从学术界转向投资界，创立文艺复兴科技公司，开创量化交易的先河，并成为历史上最赚钱的投资公司之一，他也因此被称为 “量化之王”。

3、特斯拉CEO埃隆·马斯克重申，特斯拉今年将花费超过5亿美元扩大超级充电站网络，创造数千个新的充电站。

4、极氪在美国纽交所正式挂牌上市，成史上最快IPO造车新势力。公司开盘价报26美元/ADS，公司股票代码为“ZK”，发行价格为21美元/ADS。

5、长荣航空宣布，将以19.5亿美元价格购买4架波音787-10飞机。此前，美国联合航空运营一架波音737飞机在日本福冈机场紧急迫降，50名乘客和机组人员没有受伤。

6、知情人士透露，麦当劳供应商Havi正考虑出售亚洲冷链物流业务，交易金额最高可达5亿美元。

7、雀巢咖啡表示，计划到2026年在巴西投资10亿雷亚尔，以扩大公司产品线产能和户外销售，目标群体是年轻消费者。

8、本田汽车2024财年第四季度净利润2375.7亿日元，预计2025财年净利润将达1万亿日元。本田汽车同时宣布，将以3000亿日元回购至多3.7%股份。

9、塔塔汽车2023年第四财季净利润为1741亿卢比，远超市场预期。公司预计，将于7月份完成乘用车和商用车业务分拆。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品普遍下跌，丁二烯橡胶跌1.65%，玻璃跌1.6%，纯碱跌1.45%，苯乙烯跌1.39%，原油跌0.89%。黑色系全线下跌。农产品多数下跌，豆一跌近1%。基本金属多数上涨，沪镍涨0.96%，不锈钢涨0.7%，沪铜涨0.31%，沪铜涨0.31%，沪锌涨0.17%，沪锡跌0.57%。沪金涨1.17%，沪银涨0.67%。

2、上海国际能源交易中心就修订《上海国际能源交易中心结算细则》征求意见，本次修订主要内容为：明确能源中心可以对会员进行手续费减收，并规范会员向客户减收手续费行为。

3、郑商所对锰硅期货品种实施交易限额。自5月14日起，非期货公司会员或者客户在锰硅期货2406、2407、2408及2409合约上单日开仓交易最大数量为2000手，在锰硅期货其他各合约上单日开仓交易最大数量为10000手。

4、农业农村部发布5月中国农产品供需形势分析，预计2024/25年度中国玉米种植面积将达44886千公顷，同比增加1.5%；将2023/24年度中国大豆进口预期调减115万吨至9610万吨，压榨消费量调减198万吨至9580万吨。

5、中钢协表示，当前钢材库存量仍超过2020年同期4.0%和2021年同期13.9%，而表观消费量已明显低于2020年和2021年水平，钢材库存有进一步降低空间。当前企业库存处于历史同期最高位，尽快降库存是当前行业保效益首要任务。

6、高盛表示，继续将铜价目标定在年底前达到每吨1.2万美元，这意味着铜价将在当前水平上上涨20%。继续看到铝价未来走势的支撑环境，12个月目标价为每吨2700美元，2025年均价为每吨2850美元。预计铁矿石价格短期内将保持区间波动，今年晚些时候将小幅下跌。

7、巴拿马运河管理局表示，正与美国液化天然气生产商谈判，以增加船舶过境数量。

8、智利国家铜业公司3月份铜产量为107300吨，同比下降10.1%。

9、上海航运交易所公布数据显示，5月10日，中国出口集装箱指数报1237.84点，环比上涨3.7%；上海出口集装箱指数报2305.79点，上涨18.8%。当周波罗的海干散货指数报2129点，较前一交易日下跌1.71%，周涨13.49%。

10、上海有色网最新报价显示，5月10日，国产电池级碳酸锂价格下跌460元报11.1万元/吨，连跌两日并创逾1个月新低。

11、美国至5月10日当周石油钻井总数为496口，前值499口。

// 债券 //

1、【债市综述】现券期货持续震荡，银行间市场主要利率债收益率涨跌不一，超长端弱势明显。国债期货多数收跌，30年期主力合约跌0.29%，10年期主力合约涨0.01%。地产债多数上涨，“22万科04”涨超10%。

2、中证转债指数收涨0.05%，万得可转债等权指数跌0.06%。其中，泰坦转债涨14.29%，涨幅最高；开能转债跌20%，跌幅最大。

3、央行要求，合理把握债券与信贷两个最大融资市场关系，支持直接融资加快发展，继续推动公司信用类债券和金融债券市场发展。推动柜台债券业务扩容和规范发展，提升金融基础设施服务效率及便利性。加大对债券市场违法违规行为查处力度。

4、央行指出，我国长期国债收益率在反映市场预期和宏观经济方面总体是有效的。债券市场供求有望进一步趋于均衡，长期国债收益率与未来经济向好的态势将更加匹配。

5、为全力保障超长期特别国债发行工作平稳顺利开展，财政部国库司决定召开超长期特别国债发行动员部署会议，会议时间定于5月13日上午9点。

6、财政部表示，截止2023年底，我国利用国际金融组织和外国政府贷款累计承诺额约1851.16亿美元，累计提款额约1522.47亿美元，累计归还贷款本金约988.36亿美元，债务余额约534.13亿美元。

7、2023年财政部作为第一债务人按时足额对世行、亚行偿还全部到期债务，获得世行及亚行利费减免共计约290.29万美元，其中世行约236.65万美元，亚行约53.64万美元。

8、深交所拟扩充固定收益业务证券代码区间，在原区间段基础上新增5开头6位证券代码区间用于固定收益业务。其中，启用524000-529999代码区间用于公开发行公司债券；启用560000-599999代码区间用于地方政府债券。

9、北交所发布数据显示，2024年前4个月，北交所服务国债发行14605.4亿元、地方政府债券发行925.73亿元。其中，4月份服务国债发行3385.4亿元、地方政府债券发行257.79亿元。

10、【债券重大事件】①万科向邮储银行申请13亿元贷款，子公司提供担保②山西证券获批发行不超60亿元公司债券③标普上调新奥股份评级至“BBB”，确认新奥能源“BBB+”评级④“21宜发01”及“21中交二公MTN001”等多只债券将全额赎回⑤“23国都G1”不行使赎回选择权⑥宜昌兴发集团收到湖北证监局监管警示函。

// 外汇 //

1、周五在岸人民币对美元16:30收盘报7.2246，较前一交易日上涨12个基点。人民币对美元中间价报7.1011，调升17个基点，本周累计调升52个基点。在岸人民币对美元夜盘收报7.2270。

2、央行表示，坚持以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，发挥市场在汇率形成中的决定性作用，综合施策、稳定预期，坚决对顺周期行为予以纠偏，防止市场形成单边预期并自我强化，坚决防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。

3、外汇局与公安部联合召开打击外汇违法犯罪工作推进部署会议，要求行刑衔接全链条惩处外汇违法违规主体，集中力量打击职业化外汇违法犯罪团伙，精准打击重大案件，务求长效长治，持续防范跨境资金流动风险。

4、一季度我国国际收支保持基本平衡。其中，经常账户顺差392亿美元，与同期国内生产总值（GDP）之比为0.9%，继续处于合理均衡区间；双向跨境资金流动保持合理有序。

5、日本财务大臣铃木俊一表示，力争收入和工资增长超过物价上涨；不会就汇率水平置评，将密切关注汇率波动，毫不犹豫地根据需要采取适当措施。

// 重要经济日程 //

1、09:30将公布中国4月CPI年率。

2、中国4月M2货币供应年率公布时间待定。

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