晚上，刷卖方路演纪要群的时候，刷到一段消费电子链的点评，写的还挺鼓舞人心的，只要不看昨天和前天的板块走势，如下：

AI手机持续推荐拿住苹果链，可逐步关注华为安卓链。

展望后市，产业角度，AI产业最大边际变化来自终端侧普及。电子行业最大边际变化是AI手机，AI手机带来的换机潮，推动全球手机销量转为正增长，三年回到销量前高14.7亿部。

此轮苹果链相对安卓链优势突出，生态闭环，信息安全，无大模型障碍。

苹果可比去年的英伟达，苹果链可比nv链。

立讯就是nv的富联

鹏鼎就是nv的沪电

蓝思可比nv的旭创

建议领导们拿住苹果链核心标的，关注苹果链二季度业绩标的，创世纪等。

拿住苹果链，快乐每一天。

此外，类比去年nv链主线和国产支线的共舞。随着苹果链主线持续，可以逐步关注底部的国产消电华为线，天音控股，光弘科技。关注稀缺品牌厂商传音控股。均有AI手机进展。

......

我不知道手握果链的领导，昨天和前天开心不，今天大概率是开心的，消费电子ETF（159732）涨4.05%，一阳包俩阴，就问还有谁。

消费电子，确实在回暖，不要说你没有换机欲望等之类的，那只是你而已，高端PCB出货量数据就是个很好的观察指标，它是不会骗人的，上周，咱就写过，《电子板块暴涨的三个原因》。

只是，电子板块的个股，波动太特么大了，一不留神，你的利润就归零，二不留神，你就被洗下去，然后把亏损留给你。

剁手持有存储芯片有段时间了，四只票，两只科创的在嘎嘎赚钱，两只主板的还处在水深火热之中。

这周一，早晨开盘，走势还是很惊喜的，临近中午收盘，惊吓就来了，其中一只，dang一根直线砸下来，但我又很看好，也就没跑，结果昨天又是一根大阴线，两天，从高点干掉了15个点的利润。

持有的另外一只科创芯片，DDR5，我也很看好，不过股性没有上面这只好，所以，昨天早晨开盘，看到科创芯片直线下杀，我就先把它给止盈了，落袋一部分，结果就被洗出去了。

今天晚上吃饭的时候，财联社又报道说，据韩国《每日经济新闻》报道，三星三季度将把动态随机存储器 (DRAM) 和NAND的价格上调15-20%。

好吧，希望明天能让我吃点肉。

存储芯片和消费电子的确定性，还是蛮高的，唯一的问题，就是波动太大，不过只要能拿得住，应该能有个不错的收益。

......

今天，全gai最靓的仔，就属游资板块，游戏ETF（159869）暴涨6.36%，没有持仓的朋友，也不要拍大腿，毕竟人家挨的打比你毒，截止昨天收盘，游资板块指数，创年内新低了。

游戏板块暴涨的逻辑有两层：

一是昨晚Open AI官宣，对中国区，不再支持开放API了，换句话说，我们国内企业/个人，无法使用人家服务了，今天，市场就开始炒国产替代了。

二是版号放开，6月发放104款产品，比5月增加了8款，算是炒版号的常规操作了。

很多人，可能还不清楚，游戏板块和AI的联系，正好，昨晚有人在星球问阿凡提老师，如何看游戏板块，那我就在这把回答贴一下，供参考。