这两天，胡赛武装两次袭击美国航母事件刷屏，有粉丝问我对这一事件的看法。那我就简单讲一讲，然后接着讲中国消费品出海逻辑。 胡赛武装袭击美国航母事件关键的信息是什么呢？是美国航母被打了，是有人敢打美国航母了，而且美国承认也不是，不承认也不是（后来还是承认被攻击，但说没有损失）。这才是问题的关键。 以前是美国要打哪里打哪里，要打谁打谁，想几时打几时打，他的航母开到哪里，就像老虎进了丛林，所有的动物都得噤声。现在老虎被猴子戏耍了，一开始还不敢承认。既如此，那有第一个就会有第二个。 关键胡赛武装是拖鞋党，两家根本就不对称。而且他们的打法是游击战，是袭扰。既然是袭扰，打不打得到根本就不重要，重要的是不停地打，不停地袭扰，然后最好有一天能打得到。能打到了，美国航母的问题就大了。 这让我想起当年混论坛来。啥意思呢？在论坛里，早先的大神都会带着一帮小啰喽欺负新贩子，这样的事情哪里都有是吧。但关键是新贩子中，的确有个别挺能打的，只要能打，他就能露头。一露头就被先前的大神欺负。这就容易搞出动静来。新来的有的识相点，跟前大神搞好关系，低头认个错，然后啥事也没有，跟监狱里面对狱霸没什么差别。但也有极个别较真的，错是你们错了，我认个什么错？此时他要么退出，要么干仗，两个选择必居其一。一旦选择干仗，新来的必须使出吃奶的力气，把老的气焰打下去，否则他就没法儿在论坛里混。当然，也得给老霸主留些面子。所以，干一仗或几仗，就分出胜负来了，然后新人有实力，就被承认，没有实力，那就只能认怂。 就跟胡赛武装一样。 关键是新人要想打出名声，尽管找最威风凛凛的老霸主单挑就成。这对新人来说成本最低。败了，新人嘛，很正常嘛，无所谓。胜了呢，咸鱼翻身，收益太大了，太吸引人了。所以，类似这样的挑战，隔段时间总有。因为收益太大。 但关键是，你得有实力，就是你得和霸主之间，各有各的优势。霸主无法消灭你，然后你能不断地给他们制造麻烦，甚至你能赢霸主。 所以过去的论坛，隔三差五就有干仗的，有好戏看。其实大家看的就是新旧势力挑战与应战。 所以，后面美国航母会不时面临各种挑战。这是第一个结论。 第二点，伊朗总统摔死后，我在前面讲过，建议中国给一些友好国家卖飞机，直升机、支线飞机甚至C919。现在一个明确的信息是，伊朗向俄罗斯大规模订购直升机了。白俄罗斯卢卡申科和普京跟记者会面，谈到伊朗总统飞机失事，卢卡申科透露伊朗总统坐的是美国产的直升机，其他两架是俄罗斯产的直升机。然后普京补充道，那两架飞机都是俄罗斯产的，俄产直升机随行人员都安全。伊朗总统坐的是美国产的直升机。同样的行程，同样的条件，三架飞机一起飞，俄罗斯产的两架都安全达到，美国产的出大事了。 这话啥意思呢？要么美国飞机真的不成，要么在现在这种环境下，那些跟美国不友好的国家领导人，美国飞机还能坐吗？是真的美国飞机不成还是真的不能坐美国飞机？ 所以，这对国产飞机来说，是机会。 中国要收复东南小岛，中国空军、海军将得到历史性的绝大的发展机会，军用飞机存在很大的发展空间，C919及ARJ21支线飞机也一样。而且这个增长空间是确定的。我们团队前期研究的公司中，有一家是C919大飞机的供应商，非常明显容易成为大牛股。公司的成长性非常好，动态市盈率也低，定位不高，是非常典型的真成长+真硬核+真价值=真硬气。一般公司往往只能拥有一个真，像这家公司这样能够同时拥有三个真的，的确非常稀少。文章见我们在其他平台的账号“安民Anmin0001深度分析”发表的《2023年报追踪3：大飞机供应商，长线确定性牛股》。 现在的中美博弈，在俄乌开战之后，俄罗斯不得不全面转向东方。中俄贸易迅速增长。2022年，中俄贸易增长29.3%,达到1902.72亿美元;2023年增长26.19%,达到2401亿美元。 今年一季度贸易额566.8亿美元，增长5.2%。目前中国从俄罗斯进口的主要是些能源、基础原材料、农产品，中国出口俄罗斯的，主要是机电产品（像汽车、手机）及各类消费品。 历史上，俄国重工业、能源和军工厉害，但轻工产品从来都不行。这是前苏联崩溃的产业结构原因。休克疗法将国有企业私有化后，轻工一块更不行了。这为中国消费品出口俄国，提供了极好的机会。因为两国的产业结构刚好形成了很强的互补，所以2022年，俄罗斯贸易顺差3334亿美元，对中国贸易顺差380.26亿美元;2023年俄罗斯对中国出口1291.39亿美元,进口1109.73亿美元,顺差降到181.66亿美元，降幅52.23%。这就是从中国加大进口消费品力度所致。 其实不止是俄罗斯，在全球，中国消费品出海是一个基本的趋势。展望未来，随着中国国力的不断崛起，从工业品出海，到消费品全面出海，这将成为一个重大的历史性趋势。正如当初可口可乐从美国到中国，也正如麦当劳、肯德基、星巴克到中国一样，还正如美国雅诗兰黛、美宝莲进入中国大陆一样，先是美国工业产品、机电产品进来，再是美国日用消费品和化妆品进入中国。未来中国产品进入美国和欧洲，必将重复美国产品进入中国类似的历史进程。 如果有一天，中国消费品品牌在美国市场成为畅销品牌，你一定不要奇怪。比如饮料，比如化妆品、食品品牌等。这都有可能。至于全球其他市场，比如欧洲、中亚西亚南亚和东南亚、拉美、非洲，只要中国产品能在美国站住脚跟，进入这些市场就是从上往下打，极其省力。或者如华为一样，先进入世界其他市场，走农村包围城市之路，最终再占领欧洲和北美。 一句话，只要中国行起来，中国几乎所有的产品在国外看来都会行的，到时比较容易有光环效应。那个时候，很多中国消费品都会进入世界各地，正如现在欧美高端品牌在中国高端市场好销一样。 《公司分析（十一）：7年打造的国产消费品龙头,未来将向国际大品牌发起冲击》，深度研究的正是一家消费品公司。公司正是做女人生意，产品为女人所需要，刚好符合女人的购物习惯；这才是这家公司能够从小到大快速成长的根。这个根基非常牢固。 这家公司，围绕女性之美做产品，而且是做女人所需要的利润最丰厚的产品。这其实是聚焦原理。就是我们做一件事情，不能贪多嚼不烂，你个人也好，或者公司也好，就得把自己的资源集中于某一点或某一个方面，然后全力突破。未来这家公司的产品必将和其他中国消费品一起进入全球市场攻城掠地。当中国在全球崛起，这类中国消费品一定会在全球崛起。 这家公司从十来亿做到了几十亿，7年收入增长了5倍半。这个数据比较有意思：第一，表明公司能成长。第二呢，不足百亿对消费品公司来说，还不大，这意味着未来的发展空间还会很大。所以，大家可以趁今年筑大底的行情，尽早关注这家公司，然后寻机买入。 大牛市，女性消费品公司，不容错过。 我们前期研究了一批公司，里头也许有您感兴趣的品种。您也可以移步前往。