本系列的前两篇文章，我们分析了过去几年国内各级别市场中，新能源车渗透率的变化，以及燃油、纯电、插混、增程等各个动力类型，在各级市场中的份额变化。

实际上，在新能源车销量和渗透率快速增长的同时，国内车市自主与海外品牌的市场格局，也发生了根本性转变，两个阵营份额变化的程度，完全不亚于新能源和传统燃油车之间的逆转。

今天，我们就把目光切入自主与海外品牌（包含合资、进口与独资品牌），回顾一下两大阵营在总体和各级别市场中，都经历了怎样的变化。

近两年我们对车市数据的关注，主要集中在新能源车的销量和渗透率的变化上，此前我们统计过，从2020到今年8月份，国内新能源车渗透率完成了从不到6%，大涨到超过50%的颠覆性变化，而以50%为节点，自主品牌的市场份额达成这一成就，要比渗透率还早一年左右。

如上表，新能源市场真正爆发前的2020年，国内市场自主品牌的总上险量是666.5万辆，和海外品牌的总销量相比，将将只有后者的一半规模。这还只是销量数据上的比例，如果细化到各价位的细分市场，把主销车型的售价、定位考虑进去，当时自主与海外品牌的差距还要更大。

从2021年开始，两大阵营的比例开始骤变，自主品牌份额一跃跨过40%的门槛，之后2022、2023年都以每年4个百分点的速度继续上涨，并且在2023年，自主品牌首度实现了年销量破千万辆的成就。

份额连涨三年之后，自主与海外品牌此消彼长的趋势丝毫没有减缓，反而进一步加快。今年前八个月的累计销量，自主品牌首次反超海外品牌，市场份额达到了55.82%，而看8月份单月销量的话，自主阵营的份额又涨到了61.08%。

也就是说，从2020年至今，中间的2021到2023年，是自主品牌份额上涨比较稳定的时期，而当自主品牌份额达到50%，完成对海外品牌逆转，份额增长又迎来了一波明显提速，增幅实际上已经超过了2021年的小爆发。

基于这个数字推导原因，可以看出面对自主品牌的猛烈攻势，海外品牌前几年还在积极地通过降价、推新等方式，尽力去抵御、减缓自己份额的下滑。而经过一轮又一轮价格战后，在双方份额接近持平的阶段，海外品牌的某个防线已经被击穿，此前经久不衰的合资爆款，一个又一个跌下神坛。

舆论对海外品牌的讨论，已经不再是它们能否保持份额，而是不久的未来，还能有哪些品牌能继续在中国市场存活下来。

全国市场宏观的变化趋势就是这样，我们再深入到各级别市场，看看几年来自主与合资阵营的份额，又有怎样的特点

以头部城市为主的一级市场，在全国市场中的占比约16%，特点是客户预算较高，合资、尤其是豪华品牌的占比较高，而此前自主品牌整体售价偏低，所以在一级市场的份额，也普遍低于全国的平均水平。

2020年，自主品牌在一级市场的份额为28.67%，全年92万辆的规模，和海外品牌229万辆的差距非常大。从2021年开始，自主品牌的份额大幅上涨，并且在今年前八个月，也正式突破了50%的节点。

8月份的单月数据，自主品牌在一级市场中的份额达到了56.46%，虽然仍低于全国范围61%的比例，但差距已经明显缩小。蔚来、理想、问界等高端新能源品牌，在一级市场还有政策扶持的优势，也是最早打破海外品牌对高端市场垄断地位的细分市场。

以省会级城市为主的二级市场，占全国市场的三成以上，这是一个消费力介于一线城市和三四线地级市之间的市场。不过在市场构成上，2020年一、二级市场中自主和海外品牌的市场占比高度相似，差距不到0.2个百分点，海外品牌的份额高达七成以上。

之后的几年里，二级市场也经历了相似的格局变化，到今年8月份，自主品牌在二级市场中的份额，达到了58.36%，比例略高于一级市场的54.46%。不过整体而言，一、二级市场在自主、海外品牌的销量构成上基本没有大的差别。

三级市场的销量规模，占全国总市场的一半多一点，而这个以普通地级市、和广大乡村组成的市场，在销量格局上就和一、二级市场有了明显差别。

2020年，自主品牌在一、二级市场的份额不到三成的时候，其在三级市场的销量占比就已经达到了37.91%，之后经过快速增长，自主品牌2023年就在三级市场提前反超海外品牌，跨过了50%市场份额的节点。

今年前八个月的累计数据，三级市场中59.05%的份额被自主品牌占据，单独看8月份，这个数据已经来到了64.32%，明显超过一、二级市场的比例。在三级市场上，海外品牌的市场份额已经萎缩到35.68%，预计用不了太久就会跌到三分之一以内。

在自主、合资两大阵营中，其实还分主流、豪华、新势力、新能源等不同定位的细分类别，我们把数据再细化一下，从各个细分类别中，分别选出6个销量、影响力较大的品牌为代表，看看它们在各级市场中又有着怎样的变化。

各类别所选品牌如上表，接下来的数据仅统计各类别的6个品牌，以及它们在各级市场中的份额。

首先是一级市场，2020年所占份额最高的是主流合资品牌，6个品牌就占了37.93%的份额，6大豪华品牌次之，份额达到21.11%，而6个传统自主品牌只占13.61%的份额。自主品牌的新能源子品牌，此时才刚刚起步，份额不到一级市场的0.5%。

之后几年里，主流合资品牌和传统豪华品牌，份额逐年萎缩，两个类别2020年加到一起，在一级市场的份额有59%，到今年8月份，已经只有33%，损失近半。

6个传统自主品牌，市场份额从2020年的13.61%，上涨到8月份的22.74%，反超合资阵营的6个品牌，成为一级市场份额最高。6家新势力品牌，则从2020年的4.46%涨到8月份的18.38%，大幅超过了豪华品牌，并直逼主流合资品牌。

最后是极氪、深蓝等自主新创品牌，到8月份也已经占据了5%的份额，但和新势力阵营的差距还很明显。

二级市场中，2020年合资与豪华品牌的份额，超过了60%，今年8月下滑到33.7%，情况和一级市场相似。6个传统自主品牌，则从15.38%涨到29.2%，同样是份额最高的类别。

6家新势力2020年在二级市场的份额，只有1.32%，今年8月份涨到12.01%，超过了6个豪华品牌。最后6个新创新能源品牌，8月份份额4.41%，略低于其在一级市场的表现。

最后看三级市场，在这个此前一直是传统自主品牌相对强势的领域，6家品牌2020年份额就达到了21.89%，但仅仅只有主流合资品牌的一半。到了今年8月份，传统自主品牌在三级市场的份额达到了40.43%，主流合资品牌则从43.24%萎缩到了29.6%，两个类别完成了份额逆转。

豪华品牌在三级市场的占比相对较低，2020年为10.34%，今年8月份萎缩到7.27%，和一、二级市场相比，豪华品牌在三级市场的下滑程度，反而要明显小一些。

至于新势力品牌和自主新能源品牌，2020年在三级市场的份额都很小，加到一起仅仅超过0.5%，到今年8月份，两个类别的份额分别为4.78%和3.82%，目前在销量规模上，依然是相对小众的地位。

通过上面各级别市场、各类别品牌的数据统计，我们可以清楚地看出过去几年自主、合资、豪华、新能源品牌，在中国市场的销量和份额变化——

这次市场巨变，是新能源对燃油车、中国品牌对海外品牌两条线，同时上演逆转、反超的大戏。

而不管是新能源车的渗透率，还是中国品牌的市场份额，目前的增长速度都没有减缓，反而相比前两年有进一步加快的迹象，一、二、三级市场中，海外品牌都遭遇了巨量的份额损失。

不夸张地说，一多半的海外品牌，在中国市场都面临着生死存亡的风险，最终谁能继续留下来，或许用不了多久就能看到结果了。

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