故事的背景发生在1942年
三民小学以一座雨神庙为基础改建，孙恒海是校长教语文，张一曼教数学、周铁男教自然科学、裴魁山教历史，以及校长的小女儿佳佳
为了骗教育部的经费，他们用一头驴拟定了一个英语教师名额“吕得水”吃空饷
这天他们收到教育部的电报，李特派员将于明天来学校视察，务必请五位老师全部到场。为此必须找一个人冒充“吕得水”老师，思来想去他们决定让来学校修上课铃的铜匠顶替
之前给“吕得水”报的是英语老师，校长就让张一曼教铜匠几句英语应付视察。张一曼在给刚洗完澡的铜匠剪头发，无意间瞥见了铜匠私密处，从张一曼的表情中可以得知，她比较满意
本来对铜匠爱答不理的张一曼，除了教英语，还主动要求指导铜匠礼仪形态，晚上要不是校长拦着，都要对铜匠进行整夜培训了
第二天，特派员由于高原反应一直处于昏睡状态，校长趁机拿走特派员的包，通过里面的文件得知，特派员这次主要是来考察“吕得水”老师
在考察开始的准备阶段，张一曼发现特派员根本不懂英语，于是心生一计，让铜匠直接用方言进行讲课，她在一旁翻译，特派员对铜匠的讲课水平非常满意
有一位美国慈善家罗斯先生，为了支持贫困地区的教育，每月捐款三万法币，而特派员就是为此来考察“吕得水”老师是否有“资格”领这笔钱。听到有钱拿，其余四人也纷纷毛遂自荐，但都被特派员回绝了
孙校长儿子去延安闹革命，不行
裴魁山在原单位时吃回扣，不行
周铁男上学时打过系主任，不行
张一曼男女关系混乱，不行
考察顺利结束，需要给“吕得水“老师拍照准备材料，但是在铜匠的封建思想里，拍照会导致”死人“，他无论如何都拒绝拍照。最终在张一曼的“睡服”下，铜匠才答应下来
裴魁山一直喜欢着张一曼，他知道张一曼的行为后，彻底断掉了对她的幻想，自此，裴魁山心理变的扭曲
时间来到两个月之后，教育局又发来电报，捐款人罗斯先生和特派员要一起来看望“吕得水”老师，今天就到，正在他们发愁如何应对时，铜匠和他媳妇来了
铜匠媳妇是个“彪悍”的人，因为铜匠的“新姿势”让她笃定，铜匠曾经跟学校的某个人搞过“破鞋“
这时，特派员和罗斯先生已经到了山脚下，为了拖延时间，他们让驴群堵住了车辆必经之路
铜匠媳妇不依不饶，在他们的内部协调下，只能牺牲张一曼
在张一曼和铜匠媳妇争执过程中，为了彻底打断铜匠对她的念想，说铜匠在她心里只是个牲口，伤心欲绝的铜匠把张一曼送给他的头发扔掉，之后头也不回地离开了
他们趁着罗斯先生高原反应昏迷的时间统一了口径，原来罗斯先生每个月捐款十万，特派员只给了学校这边3万，剩下的全部中饱私囊。铜匠偷听了他们的谈话，知道他的重要性，答应可以帮他们骗过罗斯先生，但是有个条件，羞辱张一曼
为了钱，他们只能集体再一次“出卖”张一曼
骂她婊子
打她耳光
剃她头发
剪头发过程中，张一曼回忆起他们在这所学校曾经度过的所有美好时光，都成为了过往，再也回不去了
当她看到镜子里被剪完头发的自己，被“吓”的躲在了桌子底下，从此变的精神失常
为了阻止事情继续恶化，周铁男把事情的前因后果都告诉了特派员，但事情并没有如他所期待的方向发展，特派员没有惩罚铜匠。为了继续骗罗斯先生的捐款，铜匠必须是“吕得水“
铜匠在罗斯先生面前100%会露馅，于是他们决定让铜匠装死
在“吕得水”的灵堂前，他们告诉罗斯先生，“吕得水”为了回来见他，连夜赶路时发生了意外，人不幸去世了
为此罗斯先生非常自责，决定以个人的名义拿出一万美金赠予“吕得水”的家人，但是校长之前在做“吕得水”档案时为了省事，捏造的“吕得水”没有任何家属
为了一万美金，他们又决定让孙佳冒充“吕得水”的未婚妻
孙佳自始至终都是反对他们的欺骗行径，最终在父亲校长的哀求下，孙佳才答应下来
但是在灵堂上，孙佳刚准备对罗斯先生说出他们的骗局时，校长跪下来把慌圆了过去，孙佳见此也只能继续演
一番操作下来，罗斯先生决定除了约定的一万美金外，还可以带她去美国。一听到去美国，装死的“吕得水”猛的起身，因为他也想去美国
人死复生，裴魁山和周铁男只能以人假死可以复生忽悠罗斯先生，一套下来罗斯先生居然相信了
铜匠顺势要求和孙佳真结婚然后一起去美国，特派员绑架了校长威胁孙佳，无奈孙佳只能答应下来
就在婚礼圆满礼成之时，铜匠“彪悍”的原配媳妇出现大闹现场，罗斯先生的护卫人员掏出枪想控制局面，却被铜匠媳妇把枪抢了过去，还不小心走火了，婚礼现场顿时乱成一片
慌乱中精神失常的张一曼捡到了枪，裴魁山抢了一万块钱，孙佳淡定的走出了礼堂，最后只剩下了罗斯先生和乐队
最后，孙佳被校长送去了延安投奔大哥，所有老师被记处分，特派员被调查，学校一切照旧
就在他们准备相互打气，新学期好好经营学校，张一曼房间传出一声枪响。电影没有直接表明张一曼是否自杀，但从她房间的布置和大家对她的种种作为，她是有计划的自杀了
这是一部开心麻花话剧改编的电影，由话剧的原班人打造。荒诞喜剧，看似荒诞，却一点也不荒诞
所有人都有所转变，张一曼从追求自由幸福到对未来没有丝毫留恋，铜匠从朴实勤劳变得狡猾贪婪，孙校长从充满爱心和对教育事业的热爱，变得圆滑世故，周铁男勇敢正直变得软弱猥琐，裴魁山向往爱情变得自私自利
