1、6月份LPR继续“按兵不动”，三季度存下调可能

2、资管产品信披强监管来临，金融监管总局下发征询意见稿

3、私募业绩将成“封闭性隐私”，多家机构已暂停展示

4、上交所：终止中顺新科等四家公司IPO审核

5、气派科技：公司有息负债余额较大

6、日本银行业突然爆雷，将紧急抛售4600亿元欧美债券

7、英伟达从三星挖走超500名半导体人才

// 宏观预警 //

1、美国以所谓涉俄为由制裁中国企业，商务部：坚决反对

近日美国再次以涉俄为由宣布对全球300多个实体和个人实施制裁，其中包括40多个中国内地和香港的公司和个人。商务部新闻发言人何亚东对此表示，美国以所谓涉俄为由制裁中国企业，既缺乏国际法依据，也没有联合国安理会授权，这是典型的单边霸凌和经济胁迫行径，对此坚决反对。美方应立即停止对中国企业的无理打压，中方将采取一切必要措施，坚决维护中国企业合法权益。

2、6月份LPR继续“按兵不动”，三季度存下调可能

新一期LPR（贷款市场报价利率）出炉。央行授权全国银行间同业拆借中心公布，6月20日，1年期LPR为3.45%，5年期以上LPR为3.95%。两个品种报价均维持前值不变。

6月LPR“按兵不动”符合市场预期。6月17日，央行对到期的MLF（中期借贷便利）进行续作，操作利率维持2.5%不变。基于MLF利率是LPR报价的锚定利率，其变动会对LPR产生直接有效的影响。因此，在MLF利率不变的情况下，6月LPR调降的概率大幅降低。当前商业银行净息差压力依然较大，这使得LPR报价短期无下调空间。

// 中国债券预警 //

1、宁波保税区控股：发生超过上年末净资产绝对值百分之十的重大损失

宁波保税区控股有限公司公告，发生超过上年末净资产绝对值百分之十的重大损失。2023年度公司经审计的合并报表净利润亏损为58853.87万元，占上年末净资产绝对值的10.73%，发生重大损失超过上年末净资产绝对值的10%。公司2023年末发生重大损失原因如下：发行人投资权益市场股价波动导致浮动亏损较大。

2、苏州苏高新集团：“24苏州高新SCP032”取消发行

苏州苏高新集团有限公司公告，现由于近期市场波动较大，经与簿记管理人协商一致，决定取消“24苏州高新SCP032”发行。

3、云南祥鹏航空：已注销公司“17祥鹏MTN001”债券

云南祥鹏航空有限责任公司公告，清算所已于2024年4月22日注销公司“17祥鹏MTN001”债券。

// 中国股票预警 //

1、华铭智能：公司目前没有参与“车路云”一体化相关项目

华铭智能公告称，公司股票连续四个交易日收盘价涨停，公司股票价格短期涨幅较大，存在市场情绪过热的情形，且可能存在大幅上涨后下跌的风险。经自查，公司目前没有参与“车路云”一体化相关项目。

2、上交所：终止中顺新科等四家公司IPO审核

上交所公告，因公司及四家公司保荐人提交撤回文件申请，决定终止对中顺新科、永祺车业、长鹰硬科、人本股份四家公司首次公开发行股票并在沪市主板上市的审核。

3、正源股份：上交所决定终止公司股票上市

正源股份公告称，上交所决定终止公司股票上市，摘牌日为6月27日。

4、气派科技：公司有息负债余额较大

气派科技公告称，公司有息负债余额较大。虽然公司未出现过逾期还款的情形，若未来银行信贷政策收紧或公司经营活动现金流得不到改善，可能造成公司流动资金紧张，公司有息负债偿付存在一定压力。

5、华明装备：今年公司已经开始接到少量美国市场主变的分接开关产品订单

华明装备表示，美国是海外最大的单一市场，也是公司非常重要的市场。过去两三年公司在美国市场没有主变的分接开关的订单，主要是配网设备的配套订单，但今年开始公司已经开始接到美国市场主变的分接开关产品的订单，但目前规模很小，暂时来看对全年收入影响有限。

6、工大高科收到上交所监管函

工大高科收到上交所监管函，处理事由为关于合肥工大高科信息科技股份有限公司首发募集资金相关事项的监管工作函。

7、上交所决定对海南椰岛及有关责任人予以通报批评

上交所公告称，决定对海南椰岛及有关责任人予以通报批评，因上市公司发生子公司员工职务侵占事项，所涉金额、占比较大，应当及时予以披露。公司于2023年10月发现相关事项，迟至2024年4月27日才予以披露，影响投资者的知情权，违反交易所相关规定。

8、上交所决定对新相微时任董事吴金星予以监管警示

上交所公告称，决定对新相微时任董事吴金星予以监管警示，因其配偶构成短线交易。

9、上交所决定对亿嘉和及有关责任人予以通报批评

上交所公告称，决定对亿嘉和及有关责任人予以通报批评，因公司迟至2024年4月29日才发布业绩预告更正公告，更正公告披露不及时等事项违规。

10、上交所决定对九州一轨及有关责任人予以监管警示

上交所公告称，决定对九州一轨及有关责任人予以监管警示，因公司业绩预告和业绩快报披露不准确。

11、中锐股份：终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件

中锐股份公告称，终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件。

// 海外预警 //

1、联合国贸发会报告：全球外国投资连续第二年下降10%以上

联合国贸发会议发布最新《世界投资报告》显示，除少数例外因素的影响外，全球外国投资连续第二年下降10%以上，这主要是由于全球贸易和地缘政治紧张局势所致。数据显示，2023年流入发展中国家的外国直接投资为8670亿美元，同比下降7%。其中亚洲发展中国家下降8%，非洲下降3%，拉丁美洲和加勒比地区下降1%。流入欧洲大部分地区和北美的外国直接投资分别下降14%和5%。

2、日本银行业突然爆雷，将紧急抛售4600亿元欧美债券

日本第五大银行农林中央金库突然宣布，将在截至2025年3月的一年内出售规模超过10万亿日元（约合人民币4600亿元）的美国国债和欧洲债券，以弥补巨额未实现损失。该银行预计，随着债券出售，截至2025年3月财年的净亏损将升至1.5万亿日元（约合人民币700亿元）。

3、英国金融行为监管局：因对游戏方面存在担忧，持续审查相关交易APP

英国金融行为监管局（FCA）因对游戏方面存在担忧，持续审查相关交易APP。

4、花旗：日本股市正面临“重大回调风险”

花旗集团表示，日本股市正面临“重大回调风险”，因为积极因素可能需要一段时间才能出现。日本股市一直落后于美国股市，原因是日本央行政策和外汇前景不确定性、保守的盈利指引，以及依赖于国内需求疲弱的外部因素。与美国所谓的七巨头强劲反弹形成鲜明对比的是，日本科技股势头实际上一直在减弱。

5、英伟达从三星挖走超500名半导体人才

拥有3万名员工的英伟达从三星电子挖走超过500名半导体人才，三星电子DS（设备解决方案）部门拥有约7.4万名员工。这一人才流动凸显半导体行业竞争性质，尤其是在英伟达引领的AI热潮背景下。

6、欧盟国家同意禁止转运俄罗斯液化天然气

欧盟外交官表示，欧盟国家同意就俄乌冲突对俄罗斯实施第14轮制裁，其中包括禁止转运俄罗斯液化天然气。

7、机构：2024年第一季度全球前五大晶圆设备制造商收入同比下降9%

市场调查机构Counterpoint Research表示，由于客户推迟对前沿半导体投资，2024年第一季度全球前五大晶圆设备制造商收入同比下降9%。在前五名中，ASML收入环比分别下降21%、同比下降26%，KLA环比下降14%，同比下降5%。与2023年相比，应用材料公司、Lam Research公司和KLA公司收入环比降幅为个位数。

8、红海船只保险费用激增

红海船只保险费用因无人机击沉船只而激增。

9、丰田将停止日本6条生产线

丰田将停止日本6条生产线，因零部件供应中断。

10、OpenAI“宫斗”核心人物出走后自立门户，Ilya Sutskever官宣创业“安全超级智能”

原OpenAI公司联合创始人、首席科学家Ilya Sutskever官宣正式创业，创办一家名为“安全超级智能”的新公司，旨在“直截了当”地创造一个安全的超级智能。

// 金融同业预警 //

1、资管产品信披强监管来临，金融监管总局下发征询意见稿

信披颗粒度差异巨大、业绩展示“报喜不报忧”、信披披露渠道不一、信披频次不定、公开信披平台尚未做到主体和产品信息全覆盖等等，资管产品信息披露五花八门的时代，或即将逐步终结。国家金融监管总局近日针对部分信托公司、银行理财公司、保险资管公司下发《资产管理产品信息披露管理办法（征求意见稿）》。这意味着信托、理财、保险资管产品的信息披露，正在监管指导下进一步规范化、健全化、标准化、透明化的“四化”时期。

2、私募业绩将成“封闭性隐私”，多家机构已暂停展示

私募业绩将成“封闭性隐私”。5月以来，多家机构逐步减少国内私募机构的净值数据、业绩数据定期发布。6月以来，券商机构的相关私募数据已难觅踪影。据不完全监测，截至本周，除极少数自媒体还能搜索到部分头部、腰部量化私募的业绩数据外，以往券商、第三方定期发布的私募业绩数据基本已全部暂停。

3、监管通知压降存量理财业务？银行回应

山东、重庆、湖南等省份多个未设立理财子公司的银行收到监管下发的通知，要求在2026年底前压降存量理财业务规模。有业内人士表示，对于理财规模较小的银行来说，压降规模问题不大，影响较大的是部分准备申请设立理财子公司的银行。

4、估值降至0元！多只基金“出手”

近日，因长期停牌、持续跌停等因素，多家公募对旗下基金持有的个股估值进行调整，甚至有ST股估值被降至0元。但这部分个股因风险早已提前暴露，所以很少被主动权益类产品持有，而是多为ETF被动布局，且因权重较小，因此下调估值对基金净值影响有限。

5、两家A股券商再融资计划有变

财达证券、南京证券再融资计划有新进展，但结果不太一样。自2023年以来，已有7家券商再融资搁浅，或为方案有效期届满，或为主动撤回。不过，中泰证券、天风证券、锦龙股份3家券商再融资计划仍在路上。其中，天风证券和南京证券情况类似，都是决议有效期即将届满时选择了延长期限。

6、银行累计被罚超6亿元！这些业务成违规“重灾区”

今年前5个月，金融监管总局及其派出机构对银行业金融机构累计开出1900余张罚单，累计罚没金额超过6亿元（包括对机构和个人的罚单），涉事银行既有国有大行、股份行、城商行，也包括农商行、农信社、村镇银行等。在银行被罚的主要违法违规事实中，信贷违规是“重灾区”，涉及贷后管理不到位、贷款三查不尽职、信贷资金流向违规等多个方面。

// 行业预警 //

1、商务部：正在对原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品进行反倾销调查

商务部表示，应国内产业申请，商务部依法于2024年6月17日对原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品发起反倾销调查。根据世贸组织规则和中国反倾销条例，经初步调查确定倾销成立，且对国内产业造成损害的，可以自出台后采取临时反倾销措施。调查结束后，商务部将作出仲裁决定，符合有关规定的可以征收反倾销税。

2、国家能源局：风电和光伏发电成本分别下降60%和80%

国家能源局表示，风电形成从设备制造、开发建设，到运行维护的完备全产业链体系，光伏电池转换效率多次刷新世界纪录，风电和光伏发电成本分别下降60%和80%；水电全产业链领先全球，建成单机容量世界最大的白鹤滩水电站。新型储能、氢能等前沿技术产业化步伐加快。

3、横琴粤澳深度合作区：全面取消商品住房限购，取消商品住房限售年限

横琴粤澳深度合作区执行委员会印发《关于促进横琴粤澳深度合作区房地产市场平稳健康发展的若干措施》。其中提出，全面取消商品住房限购，在合作区范围内购房商品住房（含新建商品住房和二手住房），不再审核购房人资格。取消商品住房限售年限，取消合作区商品住房（含新建商品住房和二手住房）转让限制年限规定（有限制产权转让的除外），支持居民刚性和改善性购房需求。

4、两部门发文规范电动自行车充电收费行为

国家发改委办公厅、市场监管总局办公厅发布《关于规范电动自行车充电收费行为的通知》。其中，电动自行车户外充电设施充电费用主要包括充电电费和服务费，充电电费和服务费应分别标示、分别计价。充电设施运营单位应充分考虑户外充电设施的公共服务属性和民生属性，按照弥补成本、合理收益、诚实信用原则，结合市场供需状况，合理制定充电服务费标准。

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