特斯拉取消建厂!东南亚市场不火了?

科技与电子拉手 2024-08-22 17:49:08

【哔哥哔特导读】特斯拉取消建厂,东南亚市场惨遭抛弃?这个近几年异常火爆的市场还有何机遇?连接器产业还能怎么布局?

泰国《国家报》消息称,特斯拉决定取消在泰国、马来西亚或印度尼西亚的工厂建设计划,并解散原先负责此项计划的团队。

有人说,这是全球汽车市场寒冬下的缩影。

也有人说,这是由于东南亚地区优势不再。

不论汽车行业是否面临寒冬,东南亚市场的吸引力及其在中国新能源产业出海策略中的地位,都值得我们深入分析。评估东南亚市场是否适宜投资布局,以及如何进行战略规划,对于整个电子产业链具有重大意义。

▲特斯拉 图源/包图网

据悉,尽管特斯拉取消了原定在东南亚地区的建厂计划,但其对东南亚市场的扩张步伐并未因此放缓。当前,特斯拉在东南亚地区的市场战略包括设立总部、引入热门车型,并加强充电站建设等举措。

本地化制造生产,意味着更快的回应速度、更有利的成本。在更具有竞争优势的中国汽车制造厂商面前,特斯拉在东南亚的优势并不明显,因此取消东南亚建厂也是意料之中。

在东南亚建厂不是特斯拉的最优选。但这对中国车企来说,是热门选择。

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东南亚市场,为何能成为中国企业的香饽饽?

2023年,我国对泰国、越南、马来西亚、印尼等东南亚国家出口乘用车44.4万辆,同比增长34.9%。东南亚逐渐成为中国企业近些年“出海”的抢手市场。

那么,为什么是东南亚?

东南亚市场的主要优势在于其庞大的年轻群体提供了丰富的劳动力、崛起的中产阶级带来了一定的消费能力、有利的政策环境促进了新能源产业的发展。

在窥得东南亚的发展潜力后,中国企业纷纷瞄准这个市场,将其作为新能源产业国际化战略的关键目的地。比亚迪、极氪、奇瑞、长城、长安、埃安等国内车企均已在东南亚建设了生产基地。

▲图源/包图网

听起来,似乎是中国车企“内卷”卷到了东南亚,但在更加宏大的叙事里,出海顺利与否决定着我国新能源产业在全球格局中的生与死。

「产业出海」实则是我国新能源产业在不稳定地缘政治下分散风险的自保。

欧美前有加征高额关税、遏制中国原产地产品出口的手段,后有设置《新电池法》等严格的程序。步步紧逼下,我国新能源汽车不得不出海建厂寻求更多的发展机遇,东南亚地区成为中美贸易风险的缓冲地带。

而下游产业出海东南亚的趋势往往带动相关产业的外迁。连接器、磁元件等元器件产业作为新能源汽车的配套供应链,同样紧随下游产业的需求出海东南亚。在略显被动的状况下,元器件厂商们的东南亚出海之路是怎样的?

02

出海建厂有何困境?成本优势还在吗?

「越南将取代中国成为下一个世界工厂」——这个话题近几年不断被炮制。

越南作为东南亚地区的新兴市场,凭借战略性的地理位置和年轻的劳动力资源,吸引大量的外国直接投资,比如微软、三星、本田等。

过往在东南亚建厂提及更多的优势是成本,但现在还是如此吗?

▲深圳市连接器行业协会、深圳市机器人特种线缆协会等协会越南考察团

今年7月,深圳市连接器行业协会、深圳市机器人特种线缆协会、广东省磁性元器件行业协会去往越南进行了市场考察。

根据建厂企业及业内人士的反馈,我们对越南市场做出以下总结:在越建厂并无明显成本优势,且面临着用工成本逐年增加、厂房租金贵、基础设施差、元器件产业链薄弱等挑战。

以越南永福省为例,当地总体薪资水平折合人民币1260元,虽然普遍比我国工业城市的最低薪资标准低,但因越南薪资标准基本每年上调5%-6%,建厂的劳动成本优势正在逐渐减小。

考察企业还透露,目前越南的厂房租金均价约5-7美元/方(约36-50元/方),相比于东莞最高25-30元/方的租金,越南厂房每平方租金高出了11-25元不等。加之还需额外支出环评报告、环境方面维护、消防费用、消防年检、保险费用、劳动安全培训等费用。(更多越南考察信息可查看big-bit商务网往期文章:实地考察:越南,真值得去吗?)

另外,在生产制造方面,尽管越南计划往高尖端制造方向发展,但目前其自动化水平不高,且基础设施及配套产业方面较为薄弱,特别是电力严重短缺,发生过多次大规模停电事件。

原本为了避开贸易壁垒,不得不出海东南亚的元器件厂商们正面临着这样一种棘手局面——在用工成本优势减少、供应链不完善、基础设施落后的处境下,如何才能保证企业的利润增长?

据了解,此次考察的在越建厂的厂商们,大部分是跟随下游客户产业外迁,在足够的订单量面前,这些风险与成本是可承受的。

因此,在东南亚若无相关大量业务支撑,进军东南亚市场还需谨慎。

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东南亚还火吗?连接器厂商如何出海?

▲图源/包图网

近些年,东南亚市场成为我国产业链外迁的重要目的地。从电商业到电子制造业,从消费电子到新能源汽车......

毋庸置疑,东南亚市场仍然还是热门选择。

思索技术CMO戴家豪也直言,东南亚地区的发展潜力不容小觑,「是一定不能丢掉的市场」。

但尽管近些年东南亚这块市场被瞄准,元器件厂商在东南亚建厂也并非稳赚不赔,其中不乏有不得已而为之的被动。

像前面所提到的,连接器企业入局东南亚市场不仅要考虑直接成本,还要考虑隐性成本,比如供应链的完整性——是否有足够的订单?自动化生产水平如何?技术人员是否稀缺?工艺生产技术是否成熟?产业链配套及物流是否完善?最主要是,企业是否有雄厚的实力为前几年可能的负收入兜底而做准备?

如何应对东南亚市场的出海挑战是连接器厂商亟需解决的课题。

据了解,鸿腾精密将面向印度进行重点数十亿元;立讯精密作为苹果在越供应链的一环,去年11月宣布再投入3.3亿美元;长盈精密为三星电子供货,对越南市场进行了建厂规划;得润电子已在越南海防市建立了制造基地;思索技术未来三年内将完整孵化东南亚海外工厂;......

综上,连接器厂商入局东南亚建厂应以本身已有的稳定业务为抓手,在保证订单量的前提下进行东南亚建厂规划,能一定程度让投入成本可视化可控化,减少风险。

利用本身的独特优势,构建完整业务模式,融入当地供应链体系,或许是元器件厂商东南亚出海困境的破局之道。

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