每日股市早知道 一 【今日导读】 >我国将完善生育支持政策 推动建设生育友好型社会 >游戏版号发放量超出去年同期 游戏出海正加速发展 >润欣科技签署集成封装服务协议 熙萎信息对外收购 >雷科防务签产品订购合同 沪光股份前三季业绩增长 【资讯聚焦】 〇我国将完善生育支持政策 推动建设生育友好型社会 ———————— 日前印发《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》，提出强化生育服务支持，增强生育保险保障功能，指导有条件的地方将参加职工基本医疗保险的灵活就业人员、农民工、新就业形态人员纳入生育保险。完善生育休假制度，保障法律法规规定的产假、生育奖励假、陪产假、育儿假等生育假期落实到位。建立生育补贴制度，指导地方做好政策衔接，积极稳妥抓好落实等。 近期，不少地区在落实优化生育政策及完善生育配套支持措施方面，给予了生育二孩、三孩家庭更优惠的政策，在经济补助方面也采取了更大的力度。10月25日，江西省赣州市上犹县出台文件，对生育二孩、三孩的家庭分别给予一次性奖励7000元、13000元。民生证券研报认为，各地方政府从就业环境、经济补助、住房优惠等方面推出配套措施，多措并举降低生育成本，看好母婴赛道， $孩子王(sz301078)$ 从事母婴童商品零售及增值服务，渠道优势较强; $金发拉比(sz002762)$ 主营母婴棉制用品、婴童服饰等。 【资讯精选】 〇10月28日下午就建设文化强国进行第十七次集体学习。我国将锚定2035年建成文化强国的战略目标，不断发展新时代中国特色社会主义文化。 〇国家组织高值医用耗材联合采购办公室发布通知，将对人工耳蜗类及外周血管支架类耗材开展集采。 〇中国钢铁工业协会副秘书长陈玉千表示，多家钢企在考虑强强联手，并购重组;协会将提出有针对性和可操作性的支持政策。 〇据天风证券测算，截至10月25日，主动偏股混合型基金平均仓位为86.13%，较此前一周上升0.06个百分点，主要加仓了医药、通信、电力及公用事业等行业。 〇市场研究公司Counterpoint报告显示，今年第三季度，中国智能手机销量同比增长23%，有望实现五年来的首次年增长。vivo以19.2%的市场份额夺得第一。 【产业情报】 〇游戏版号发放量超出去年同期 游戏出海正加速发展 ———————— 近日，国家新闻出版署网站披露2024年10月份国产网络游戏审批信息，113款游戏获批。今年以来，国产网络游戏版号的发放数量稳步增长，除4月和5月外，单月发放量均在百款以上。截至目前，今年累计发放的国产网络游戏版号已达1072款，明显超过去年同期。另外，在《黑神话:悟空》的助推下，游戏出海也在加快发展。 @华创证券研究所 认为，境外移动应用市场过去五年下载量和收入的年均增长率均超9%，其中游戏行业疫后温和复苏，非游戏应用仍保持较快增长，中东等地区仍有较大挖掘潜力。国家也在持续出台相关文件，支持以网络游戏、网络视听、网络文化等为金股讯代表的文化出海发展。看好手游出海的后续发展。 公司方面，$盛天网络(sz300494)$、$昆仑万维(sz300418)$ 等积极布局网络游戏业务。 【公告解读】 〇润欣科技签署集成封装服务协议 ———————— $润欣科技(sz300493)$ (甲方)与奇异摩尔(乙方)签署《CoWoS-S异构集成封装服务协议》，在CoWoS-S异构集成等领域开展商业合作事宜。主要内容包括甲方委托乙方实施0oWoS-S封装项目，整合存储、运算等芯粒资源，并根据甲方的异构集成设计要求，在先进封装厂完成封测及流片。第一批算力芯片的交付时间为2025年3月。 〇熙萎信息拟收购北京资采67%股权 ———————— $熙菱信息(sz300588)$ 拟以1.31亿元收购新沂数一、吴伟等6名交易对方持有的北京资采信息技术有限公司合计67%股权。本次交易后，公司大数据服务能力向通信运营商领域延申布局，符合公司整体发展战略。 〇深科达将全资控股深科达半导体 ———————— $深科达(sh688328)$ 拟以9600万元，收购控股子公司深科达半导体少数股东所持40%的股权。本次收购完成后，公司将持有深科达半导体100%股权。此次交易有利于公司抓住行业发展机遇，提升竞争力，助推公司发展战略实施，聚焦半导体设备业务。 〇雷科防务签订产品订购合同 ———————— $雷科防务(sz002413)$ 子公司北京理工雷科电子信息技术有限公司近日收到与某客户签订的产品订购合同，合同标的为雷达系统相关产品，合同金额为1.96亿元 〇三只松鼠拟收购量贩零食品牌 ———————— $三只松鼠(sz300783)$ 子公司安徽一件事创业投资有限公司拟合计投资不超过3.6亿元，收购湖南爱零食科技有限公司、未来已来(天津)科技发展有限责任公司、安徽致养食品有限公司的控制权或相关业务及资产 〇中曼石油签署油气开发生产合同 ———————— $中曼石油(sh603619)$ 子公司ME DMCC与Babylon DMCC与Midland Oil Company of thelrag签署了EBN区块和MF区块的开发生产合同。两区块均位于伊拉克，公司将提供油田勘探开发生产作业所必需的技术、人员等，全面负责油田建设和运营管理。 〇莲花控股等公司拟回购股份 ———————— $莲花控股(sh600186)$ 董事长提议以7500万至1.5亿元回购公司股份，未来用于实施股权激励或注销并减少公司注册资本。 $神农集团(sh605296)$ 拟以1亿至2亿元回购股份，用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过42.55元/股。 $恒兴新材(sh603276)$ 拟以1000万至2000万元回购公司股份，回购价格不超过20元/股。 【财报快递】 〇沪光股份等公司前三季度业绩增长 ———————— $沪光股份(sh605333)$ 前三季度实现营业收入55.32亿元，同比增长133.71%;实现净利润4.38亿元，同比增长2030%。 $扬电科技(sz301012)$ 前三季度实现营业收入893亿元，同比增长193.16%;实现净利润5360.14万元，同比增长1829%。 $晶合集成(sh688249)$ 前三季度实现营业收入67.75亿元，同比增长35.05%;实现净利润279亿元，同比增长771.94%。 $华天科技(sz002185)$ 前三季度实现营业收入105.31亿元，同比增长30.52%;实现净利润3.57亿元，同比增长330.83%。 $乐心医疗(sz300562)$ 前三季度实现营业收入7.56亿元，同比增长24.39%;实现净利润5052.73万元，同比增长232.83%。 $克明食品(sz002661)$ 前三季度实现营业收入34.75亿元，同比减少11.6%;实现净利润1.55亿元，同比增长1277%。 $天宇股份(sz300702)$ 前三季度实现营业收入9.32亿元，同比增长3.61%;实现净利润8511万元，同比增长23.72%;其中第三季度净利润3190万元，同比增长4570%。 【资金观潮】 〇中证A500场外指数基金持续热销 ———————— 继泰康中证A500ETF联接基金宣布提前结束募集以后，10月28日，博时中证A500指数基金也宣布提前结束募集，认购资金或超过30亿元。博时基金还发布公告，将自购博时中证A500指数基金2000万元，承诺至少持有1年以上。据第三方渠道消息，截至10月28日17时，首批中证A500场外指数基金认购资金合计约300亿元。 〇险资长期看好科技成长板块 ———————— 多家险资机构权益投资负责人认为，市场波动率放大后，难以马上收窄，行情以轮动特征为主，小盘风格和并购重组等主题行情持续活跃，但产业主线尚不清晰。长期看，预计内需政策刺激相关方向和科技成长板块表现更好。 机构调研】 〇公募基金调研积极性大幅提升 ———————— 公募排排网不完全统计数据显示，10月21日至27日这一周，共有153家公募基金对124家上市公司进行了1721次调研。与此前一周相比，该周公募调研积极性大幅提升，调研次数环比增幅达186.83%。从行业来看，医疗器械被研次数最多，达到145次。通用设备、半导体、通信设备和休闲食品被调研的次数也均超百次。 〇$芯源微(sh688037)$表示，作为化学清洗中最复杂最尖端的工序之一，公司高温硫酸样机为多家客户提供了wafer demo工艺测试，获得客户高度认可。公司首台高温硫酸验证机台已发往客户端并顺利完成装机及硬件测试，目前进入工艺验证阶段，初步验证数据反馈良好。公司化学清洗机已获得国内多家重要客户验证订单，预计今年将全面推广化学清洗机的验证。整体来看，化学清洗设备商业化进程积极顺利，核心大客户评估验证工作超预期推进。 〇$兆易创新(sh603986)$表示，汽车方面，伴随着汽车的电动化，对Flash的需求会不断提升;工业方面，公司在国内工业领域市占率已经排名第一，后续随着工业市场的持续复苏，公司将与工业的头部客户共同实现更好的营收。此外，公司在PC领域深耕多年，出货量较大。随着AIPC的发展，对Flash容量的需求不断提升，公司有望持续分享这一领域的增长。 〇$永艺股份(sh603600)$表示，公司罗马尼亚基地于2023年上半年实现投产出货，今年以来加快新产品导入和产能建设，经营情况持续改善，接下去也将扩建产能，未来几年有望持续贡献业绩增量。去年公司成建制引入成熟的海外销售团队，主攻美国大商超渠道，开拓了多个重要渠道和大客户，今年以来贡献了可观的业绩增量。后续有望在现有客户的份额提升以及在新的渠道、品类和区域市场等维度进一步打开增长空间。 每日股市早知道 二 【今日导读】 ○国产自主智能体上线 将代替人操作手机和电脑 ○国务院办公厅发文 加快完善生育支持政策体系 ○AI需求狂热 美芯片巨头Marvell产品全线提价 【资讯头条】 国产自主智能体上线 代替人操作手机和电脑 ---------------- AI落地应用有了新惊喜。据报道，中国大模型创新独角兽企业智谱AI推出自主智能体AutoGLM。作为智能助手，智谱AutoGLM可以代替用户在手机和网页上完成各种操作，用户只需说出需求，AutoGLM就会自动帮你完成，堪比OpenAI的AI Agent（智能助理）。目前，智谱AutoGLM可适配微信、淘宝、美团、小红书等多款知名应用软件，覆盖日常生活常用的线上聊天、网购、社交、地图、酒店火车订票等功能。 点评：目前AI行业正处于一个关键的转折点。未来手机AI Agent有望帮助用户摆脱繁琐的 App 操作，仅需语音指令即可满足用户需求，真正实现AI个人助理，是AI应用最重要的方向之一。据咨询机构IDC预计，2027年，中国市场AI手机和AI PC的市占率将分别超过 50%、80%。当AI与人类最常用的工具能够精准适配，未来能力边界极其宽广。 $优刻得(sh688158)$ 为智谱大模型提供强大底层算力资源，双方已联合构建超千卡规模的推理集群。 $法本信息(sz300925)$ 联合成立人工智能实验室，与智谱AI等业界主流大模型公司建立了生态合作。 【资讯聚焦】 加快完善生育支持政策体系 ---------------- 印发《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》。其中提到，加强生殖健康服务。深入实施母婴安全行动提升计划和出生缺陷防治能力提升计划。加强生殖保健技术研发应用，提升产前检查、住院分娩、产后保健等生育医疗服务水平，规范诊疗行为，改善产妇生育体验。加强生育医疗费用保障，指导各地将适宜的分娩镇痛以及辅助生殖技术项目纳入医保报销范围。 点评：近年来，我国生殖服务市场规模持续扩大，年复合增长率保持高位。根据行业数据显示，自2017年以来，市场规模由227亿元增长至2023年的近700亿元，预计未来几年仍将保持高速增长态势。这一增长主要得益于国家支持生育政策的不断出台 、不孕不育患者数量的增加以及技术创新的推动。 ◆A股公司中，$国药现代(sh600420)$有原料药尿促卵泡素、绒促性素、尿促性素等辅助生殖产品，未来将在辅助生殖产品领域继续拓展。$莱美药业(sz300006)$ 旗下醋酸曲普瑞林注射液适用于不育治疗下所需的垂体降调节、配子输卵管内移植（GIFT）和无辅助治疗方法的促卵泡成熟等。 ◆10月份以来，“扩大辅助生殖技术服务资源”成为各地重要抓手。据统计，截至10月28日，本月已有广东、湖南、山西、云南、宁夏、四川、重庆等省级行政区公布辅助生殖纳入医保最新进展。 【要闻精选】 ○神舟十九号载人飞船发射任务组织全区合练。目前，发射任务各系统已经完成了相关功能检查，并做好发射前的各项准备工作。 ○近日，国际数据公司（IDC）发布了最新的《中国半年度液冷服务器市场（2024上半年）跟踪》报告。报告数据显示，中国液冷服务器市场在2024年上半年市场规模增长98.3%。 ○财政部数据显示，1—9月，全国国有及国有控股企业营业总收入同比增长1.2%，利润总额同比下降2.3%。 ○10月28日，中国人民银行宣布：决定从即日起启用公开市场买断式逆回购操作工具。这是今年以来继临时正逆回购、国债买卖后，央行再次推出新工具。 ○雷鸟创新发布全民AR眼镜Air 3，首次将分体式AR眼镜价格带进2000元以内。 ○据报道，美国准备对半导体出口实施新的禁令。拜登政府正在考虑为英伟达和超威半导体等美国公司销往各个国家的芯片数量设定“天花板”。 ○10月28日，英特尔宣布扩容英特尔成都封装测试基地，以提高本土供应链的效率，加大对中国客户支持的力度，提升响应速度。 【产经透视】 AI需求狂热 芯片巨头Marvell宣布全线产品提价 ---------------- 据报道，由于人工智能需求的激增，美国网通及光通信芯片大厂Marvell近期发出通知，宣布全产品线将于2025年1月1日起涨价，在光通信领域涨价潮中率先行动。Marvell受益于ASIC（特殊应用IC）、硅光等云端数据中心相关AI需求的高涨，上季财报与财测超出市场预期。其中，800G PAM、400ZR数据中心互连（DCI）等光通讯产品成为重要增长引擎，推动数据中心营收年增超过90%。A股相关概念股主要有$仕佳光子(sh688313)$、$光迅科技(sz002281)$ 。 【公司动向】 ○$因赛集团(sz300781)$拟购买新三板上市公司智者品牌80%股权，10月29日复牌。智者品牌为新三板上市公司，专注于为汽车、科技消费品、云计算、互联网等行业的客户提供公共关系服务。 ○$新安股份(sh600596)$控股子公司拟1.9亿元收购传化嘉易100%股东权益。 ○$江河集团(sh601886)$拟1.48亿元收购盈和创新100%股权。 ○$湖北宜化(sz000422)$拟10.02亿元投资建设无水氟化氢项目。 ○$博俊科技(sz300926)$拟15亿元建设汽车轻量化零部件研发及生产基地项目。 ○$神农集团(sh605296)$拟以1亿元—2亿元回购股份。 ○$曼恩斯特(sz301325)$拟1亿元—2亿元回购股份。 ○$东方雨虹(sz002271)$拟5亿元—10亿元回购股份。 ○$舍得酒业(sh600702)$拟以1亿元—2亿元回购股份。 ○$均胜电子(sh600699)$前三季度新获全球订单约704亿元，在手订单充沛。 ○$雷科防务(sz002413)$全资子公司签订1.96亿元产品订购合同。 ○$烽火通信(sh600498)$中标中国电信服务器集采大单，整体中标金额超13亿元。该项目中，烽火通信入围共计4款产品。 ○$石基信息(sz002153)$全资子公司石基德国与凯宾斯基酒店集团签订重大合同。 【资金观潮】 ○10月28日沪深两市主力资金净流出263.32亿元。主力资金净流入前三的板块是汽车整车、家电和多元金融，分别净流入10.08亿元、9.75亿元和7.86亿元。主力资金净流入前三的个股是银之杰、塞力斯和大众交通，净流入额分别为11.33亿元、9.97亿元和6.03亿元。 ○$上海贝岭(sh600171)$ 10月28日涨停。龙虎榜数据显示，沪股通专用席位买入2.50亿元，同时卖出1.54亿元。其他四个买入席位为券商营业部和分公司席位，买入额均在1亿元以上。第一大卖出席位为国泰君安总部席位，卖出额1.61亿元。