长三角地区是专精特新小巨人企业(以下简称小巨人)的集聚地,其中江苏和浙江小巨人数量在省级排名中位居全国前三,上海则在全国城市排名中位居前三。根据工信部在2019—2023年间公布的五批国家级专精特新“小巨人”名单,结合首经贸资产评估研究院和东方财富choice数据,我们对长三角小巨人企业进行统计概要分析。
三省一市整体数据截止到第五批小巨人数据,长三角三省一市中,江苏1487家,浙江1442家,上海695家,安徽598家。从5个批次看,数量呈逐渐上升的趋势,第一批数量最少,各省市均不足20家,第二批数量来到了百家,第三批各省市向200家冲刺,浙江则冲到了300家。第四批,浙江异军突起,单次就达到了600家,江苏不甘示弱,也冲破了400家大关。第五批,江苏申报数量达到了近800家,而浙江数量有所回落,上海和安徽相对是小步快跑的节奏。
江苏省内,各地区的分布情况如下:
苏州以401家遥遥领先,其次是无锡和南京达到200家,常州、南通达到100家。
浙江省内,各地区的分布情况如下:
宁波和杭州达到300家,嘉兴、温州、台州、绍兴、湖州达到100家。
上海市内,各区的分布情况如下:
浦东新区以176家高居榜首,闵行有99家,松江和嘉定达到80家。
安徽省内,各区域分布情况如下:
合肥有188家,芜湖88家,这两个城市是安徽的主力。
A股上市公司数据根据东方财富choice数据统计,长三角小巨人A股上市公司达到 478 家(含小巨人复审未通过企业38家),其中江苏195家、浙江151家、上海90家、安徽42家。
江苏小巨人上市公司数据基本情况
从成立时间看,江苏小巨人企业主要是2000-2009年期间成立,同时也有2家企业成立时间较早,分别是1980年成立的苏轴股份和1985年成立的电工合金。
从组织形式看,绝大多数企业为民营企业,另外有2家央企,分别是中复神鹰和哈焊华通。还有7家地方国有企业。
从上市时间和上市板块看,68%的企业在2020年之后上市,主要集中在双创板块。永鼎股份上市时间最早,1997年在上交所主板上市。
行业分布
江苏小巨人行业分布前三为机械设备、电子设备、基础化工。值得一提的是机械设备中有3家机器人企业。在电子设备行业,以半导体和电子元件为主。基础化工中有15家化工制品企业。
经营情况
小巨人市值偏小,主要集中在50亿以下,但也有一家企业市值超过300亿,这就是天孚通信。另外中复神鹰、南大光电、纳芯微、思瑞浦、绿的谐波、埃斯顿等市值也达到百亿。
2023年营业收入数据显示,有86%的企业收入在20亿以下,达到百亿规模的有2家,分别是弘元绿能和聚和材料。
2023年扣非净利润数据显示,有33家企业利润为负,73%的企业利润在0-2亿之间。
天孚通信利润最高,达到7.2亿。其次是弘元绿能,达到5.7亿。聚和材料和派克新材达到4亿水平。
浙江小巨人上市公司数据基本情况
浙江小巨人整体情况和江苏类似,但在上市板块中有所不同,浙江小巨人上市板块以创业板为主,科创板数量并不突出。
有一家企业大洋生物早在1976年就已成立,主要生产化学原料,2020年在深交所主板上市。这是浙江上市小巨人中最老的一家。
行业分布
浙江上市小巨人行业主要分布在机械设备、基础化工、电子设备、交通设备和电气设备。机械设备行业远高于其他行业。
经营情况
85%的企业市值小于50亿,斯达半导市值超过200亿,为小巨人的明星企业。另外长川科技、立昂微、禾迈股份、我武生物市值超过百亿。
生产不锈钢的的甬金股份收入近400亿,三维通信收入达到百亿。斯达半导的扣非净利润近9亿。
上海小巨人上市公司数据基本情况
76%的企业为民营企业,另有1家央企为安路科技,2家地方国有企业为康达新材和国缆检测。有外资背景的企业有19家。
大部分企业集中在2000年之后成立,其中2000-2009年期间成立的有56家,2010年之后成立的有18家。还有一家80年代的企业为康达新材。
上市板块以科创板为主。
行业分布
电子设备行业占比最多,为20家,其次是医药生物和机械设备,接下来是基础化工和信息技术。从二级行业看,半导体企业有14家,占比最多,接下来是化学制品有10家。
经营情况
大部分企业市值小于50亿。有2家企业超过300亿,为柏楚电子和盛美上海。2家企业市值在200-300亿之间,为科博达和凯赛生物。
有3家企业收入超过50亿,为普利特、华峰铝业、永冠新材。
华峰铝业、盛美上海、汉钟精净利润超过8亿,柏楚电子净利润超过6亿。
安徽小巨人上市公司数据基本情况
安徽小巨人上市企业数量较少,仅有42家,数据样本量偏小,从数据分析看,和其他省市类似,并无特别之处。
行业分布
从行业分布看,机械设备行业有15家,其次是电子设备有8家,从二级行业看,除了通用设备和专用设备,电子元件企业有5家。
经营情况
安徽小巨人整体实力不如江苏、浙江和上海,其中江南化工、国盾量子、芯动联科市值达到百亿;
江南化工、鑫铂股份、众源新材、会通股份收入超过50亿,江南化工的的市值、收入、利润都是最突出的。
总结2018年,国家将支持长三角区域一体化发展上升为国家战略,并于2019年颁布《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》,2023 年,长三角地区生产总值规模首次突破 30 万亿元,达到 30.5 万亿元,同比增长 5.7%,占全国的比重达到 24.4%,2024 年一季度,长三角地区生产总值达 7.4 万亿元,占全国的比重上升至 25%。可见长三角地区的发展的战略地位。
长三角地区同样也是国家专精特新发展的重要阵地,由于上市公司数量占小巨人整体数量不足15%,不能以偏概全,我们仅分析上市公司的数据,不代表小巨人企业的整体:
上市小巨人企业主要分布在机械设备、电子设备、化工等行业,但各省市又有所侧重,江苏在机器人、高端数控机床等智能制造领域已经形成了较强的产业优势;浙江在互联网+、生命健康、新材料等领域成为标杆,上海是现代化服务业中心,提出了集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业的3+6产业发展布局,安徽致力于打造新兴产业发展高地,提出“芯屏汽合”和“急终生智”发展策略。
民营企业是上市小巨人的主力,这些民营企业主要在2000年以后成立,上市时间集中在2020年之后。江苏的企业以双创板块为主,浙江企业以创业板为主,上海和安徽的企业以科创板为主。
小巨人企业还比较小,盈利能力不强,但也跑出很多明星企业,如江苏的天孚通信、南大光电、纳芯微、思瑞浦、绿的谐波、埃斯顿;浙江的斯达半导;上海的柏楚电子和盛美上海;安徽的国盾量子、芯动联科等。
从上市公司数量和质量综和比较,江苏实力最强,然后是浙江、上海,安徽相对较弱。
数据来源说明:
三省一市整体数据:主要来源于首经贸资产评估研究院和东方财富choice数据,其中江苏、浙江、上海的数据来源于首经贸资产评估研究院,安徽的数据来源于东方财富choice数据。
A股上市公司数据:主要来源于东方财富choice数据,其中市值统计截止到2024年6月底,营业收入和扣非净利润数据口径为2023年度数据。
由于统计口径不同,本文的数据可能会与其他机构略有不同,特此说明。