最近的新能源车,“雷声”滚滚。
先是老美宣布:
将采用前所未有的行动,遏制中国新能源汽车。
然后是欧美车企巨头集体掀桌子,不玩新能源车了。
1月底,福特宣布关停电车生产线。
2月28日,苹果宣布放弃造车专心搞AI。
前两天,就连奔驰也宣布放弃2030全电车计划,继续研发内燃机。
在此之前,丰田、通用、大众、宝马等老牌车企都纷纷放缓了新能源车发展步伐。
很多朋友问道人:
欧美又是制裁,又是掀桌子,新能源车是不是危险了?!
道人的回答:
恰恰相反,新能源车的投资机会,可能要来了!
不过中短期需要更加谨慎!
01为啥说新能源车的投资机会可能要来了?
核心原因,
疯狂内卷下,中国新能源车企竞争力已经走在世界前列,未来只剩征途。
老美为啥制裁新能源?
欧美车企为啥“掀桌子”?
不是他们不看好新能源,更不是不屑于搞新能源!
而是在新能源车这条赛道上,他们已经丧失了先发优势,没实力和我们打了。
早在今年1月初,特斯拉CEO马斯克就表示:
“如果不设置贸易壁垒,中国新能源车企几乎会轻易击败世界上大多数其他汽车公司”。
当前我国新能源车行业的竞争力到底如何?
这么说吧,
从市场、成本、技术三个核心维度来看,中国车企的优势都很明显。
(1)看市场:中国全球第一
23年,中国卖了3009万辆汽车,
美国1560万辆,欧洲1285万辆,日本478万辆。
也就是说,光中国的汽车市场,几乎就等于欧美日三大汽车市场之和。
庞大的市场规模,有利于车企产能扩张,降低成本。
(2)看成本:新能源车这块,中国几乎全球最低
从上游的电池材料、电池制造,到中游的电机、电控系统,再到下游的整车制造和销售服务。
无论在供应量销量还是人力成本上,我们的成本都比欧美日韩车企更低。
(3)看技术:很多核心技术已经走在世界前列
电池技术,我们已经处于全球第一梯队,
DMI技术,在混动领域也已经遥遥领先,
即使是纯内燃机,中国已经制造出热效率50%的内燃机,也是世界第一。
至于底盘、悬挂、智能驾驶这些,也都在突飞猛进。
技术比你好,成本比你低,舒适度比你高。
欧美车企,拿什么和我们玩?
当前的情况是,
国内汽车市场,欧美车企节节败退,国产车攻城略地,2023年市场份额首次超过50%。
海外汽车市场,我们的优势越来越明显。如果不是贸易制裁,中国的新能源车,在欧美市场,尤其是欧洲就是乱杀。
即便价格比国内贵1—2倍,依旧被反倾销调查,
怪我们卖的价格太低,扰乱了当地汽车市场……
02为啥说中短期来看,要更加谨慎?
核心原因:
内卷出清还没结束,接下来的降价内卷,可能会更加惨烈。
新能源车是典型的制造业,规模越大,成本越低,竞争力越强。
当前的情况是,
尽管产能已经过剩,利润断崖式下跌。
但为了卷死同行,抢占市场份额,头部一二线企业仍在拼命扩产。
新能源车一哥比亚迪,
光23年前三个季度,扩产就花了1010亿。
全年下来,加上还没有结算的工程款,可能逼近1500亿。
即便是特斯拉在上海的超级工厂,也就投了500亿,还是分好几年。
大哥都这么卷,更别提二哥三弟和后面的一众小弟。
据不完全统计,
光是在2023年,一二线新能源车车企扩产就花了至少5500亿元。
这些爆炸的产能,都是未来价格战的生死筹码。
可以预见,未来1—2年,新能源车可能会进入最残酷的淘汰出清阶段。
来看看业内人士是怎么说的,
小鹏汽车CEO何小鹏:
“2024年将是中国汽车品牌进入“血海”竞争的第一年。”
吉利汽车CEO淦家阅:
“卷价格、卷产品、卷服务、卷流量,2024年将是一个“最卷”的年。”
而在内部狂卷的同时,老美又开始搞事情。
可谓内忧外患,危机重重。
当然了,
危机危机,是危也是机。
每个成熟行业历史级的投资机会,往往都是这样诞生的。
接下来道人会持续跟踪新能源车赛道,如果出现好的机会,会果断加仓。
今天的投资操作如下,
加仓一份恒生科技,一份中国互联网50,一份证券公司。
其他板块按兵不动,后面有操作道人会第一时间分享。