今天市场回调，不过成交比前几天还放量了，站上了2万亿，回本了的资金和踏空的资金在这个地方充分换手。

其他没什么大消息，都在等着下周美国的大选，我们简单走一波3季报。

万辰集团24Q3实现营收96.98亿元，同比+261.32%，归母净利润0.83亿元，扭亏。

量贩业务继续高歌猛进，Q3收入环比大幅增加，大超市场预期，利润也开始转正。

零食量贩这种商业模式在A股万辰独一家，营收高而利润率低，利润波动可能会比较大，对其估值比较困难，之前也买过但还是没能拿住，对其未来的发展我也有点看不清楚。

盐津铺子24Q3营收14.02亿，同比+26.20%，净利润1.74亿，同比+15.62%。万辰的上游，也沾到了零食量贩店扩张的渠道红利，不过弹性会小很多，目前估值切25年17倍，较为低估。

深南电路2024Q3营业收入47.28亿元，同比+38%，归母净利润5.01亿元，同比+15%。

胜宏科技2024Q3营业收入28.4亿元，同比+37%，归母净利润3.06亿元，同比+27%。

胜宏科技继续保持增长势头，单季度营收利润均创新高，后面还会受益于英伟达GB200的放量，估值不高，切25年23倍，弹性会大于沪电股份。

相较于胜宏科技和沪电股份，深南电路不在英伟达链上，虽然之前涨得也很猛，但后面缺少持续高增的逻辑。

TCL中环24Q3归母净利润-29.98亿元，连续4个季度亏损，24年至今已经亏了60多亿，而且仍在扩张，行业产能出清任重道远，前景黯淡。

舍得酒业24Q3实现营收11.9亿元，同比-31%，归母净利润0.8亿元，同比-79%。估计除了茅台之外，白酒整体压力都很大，尤其是中低端。

拓荆科技24Q3实现收入10.11亿元，同比+44.67%；实现净利润1.42亿元，同比-2.91%，扣非0.46亿元，同比-58.79%。

比较景气的赛道，毛利率却大幅下降，不过在手订单充沛，可能只是阶段性问题，估值不低，这个板块可能北方华创等标的会是更稳健的选择。

我们持仓的芯碁微装、协创数据也都出业绩了。

芯碁微装24Q3净利润0.54亿，同比+19%，看扣非增长更多一些，略微低于预期，协创数据24Q3净利润1.99亿，同比+140%，符合预期，估值水平都比较低，继续持股。

实盘（仅供参考，不构成投资建议）

今日继续调整持仓，从天德钰调向思特威，-7w，24年-91w。

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