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根据国家金融局交强险数据，国内商用车交强险数据历经2021年前的强势增长，近两进入低速增长阶段。因春节因素干扰复杂，今年的1-2月商用车国内交强险暂时表现较低迷，3-5月因节后恢复快而大幅走强，6-10月交强险数据持续下行，随着国家补贴的推动12月商用车因新能源而暴涨。2024年1-12月商用车国内保险实现285万台，同比持平；12月商用车国内销量实现28万台，同比增长28%，环比11月增12%。近几年商用车的燃油车出口市场爆发增长，而国内燃油车暴跌下行，形成政策扭曲下的国内外需求巨大的反差走势。

2024年1-12月份新能源商用车销量57.9万台，同比增长84%；2024年12月份达到8.1万台，同比增长112%，政策补贴拉动新能源表现相对较强。2024年1-12月份，新能源商用车在商用车渗透率达到20%水平，其中12月份新能源的商用车渗透率达到29%，相对于去年12月的17%，提升12个百分点，新能源轻客等市场在政策推动下的表现相对较强。

1、全国商用车市场交强险数据分析

近几年国内商用车市场呈现需求快速下降趋势。从2020年的超高销量，到2021年的政策进入期，2022-2023年处于低谷期，2024年1-12月商用车国内保险实现285万台，同比持平；12月商用车国内销量实现28万台，同比增长28%，环比11月增12%。

今年商用车车市呈现总体较稳的走势，月度走势与2021年的走势相近，1-3月相对波动较大。由于保险数据异常错位，月度数据环比波动较大。今年12月商用车销量28.2万台，近几个月的商用车相对走稳，今年3月后的需求回暖较不明显。

2023年1-12月的综合库存增量应该达到42万台，处于历史高位。2024年1-12月的厂家销量-保险量-出口量的剩余库存量9.3万台，有所下降。2024年上半年的库存大幅增长，下半年持续下降去库存。7月下降2.11万台，8月下降2.77万台，9月下降3.83万台，10月下降0.8万台，11月下降1.6万，12月下降0.85万，商用车市场库存压力逐步缓解。

2、全国新能源商用车市场销量分析

2024年1-12月份新能源商用车销量57.9万台，同比增长84%；2024年12月份达到8.1万台，同比增长112%，表现相对较强，呈现连续补贴退出后的市场良好增长的局面。

2023年新能源商用车整体呈现1-4月份因补贴退出的影响形成低位，5-12月份又强势增长的特征。2024年1-2月份回归正常月度走势，3-12月节后开局也呈现了快速走强的较好增长局面，尤其是9月-12月的新能源销量出现持续创新高走势，也是很好的表现。

3、新能源商用车渗透率

2024年1-12月份，新能源商用车在商用车渗透率达到20%的水平，相对于去年实现了较好提升。

12月份新能源渗透率达到29%，相对于去年12月的17%，提升12个百分点，表现相对较强。

从2019-2021年，整个新能源商用车的渗透率在3%左右水平，2022年达到9%，2023年达到11%，今年1-12月份达到20%的渗透率良好水平，体现了新能源商用车强势增长良好态势。

2024年12月的卡车新能源渗透率19%，客车66%，较同期均有大幅提升。其中轻卡和轻客的电动车渗透率提升较大。

4、商用车市场变化分析

商用车的卡车和客车结构相对稳定。卡车中的轻卡表现较好，而重卡在去年深度调整后今年走势依旧较弱，报废更新政策的拉动效果尚不突出。

客车中的轻客走势持续较强，电动化带来轻客替代微客成为市场主力。大中型客车持续平稳，燃油大中型客车走势较稳。

5、商用车能源结构分析

商用车的新能源渗透率总体较低，插混基本没有市场，纯电动表现较好。今年前期大型客车的燃油车明显回升，实现了后补贴时代的回归燃油车需求。12月的新能源需求又有增加，各地采购公交纯电动的估计较多。

氢能源的商用车靠补贴拉动销量，只有大客车的补贴高，但氢能源总体表现一般。商用车电动化表现较好，增程式的产品在探索，尚未有明显销量。

6、商用车竞争结构变化分析

商用车企业主要是轻卡企业支撑销量，福田和五菱是商用车的主力，分别在轻卡和客车市场销量较强。

7、中重型卡车区域市场结构

总体中重型卡车在西北、中部长江地区市场、华北市场份额较高，但12月的华东异常偏高。而新能源重卡在中部黄河、京津沪和西南地区等渗透率表现较好，其中中部黄河地区渗透率提升较快。

国内市场中重卡市场表现最为优秀的应该是一汽解放、中国重汽、东风汽车等企业，重卡总体表现相对平稳，徐工等部分重卡二线车企电动车渗透率提升。今年一汽解放的12月冲刺力度很强，而且新能源较多。

8、轻型卡车区域市场结构

轻卡市场主要是在东部-华北和西南等地区份额较高，但西北地区的轻卡表现逐步走强。

新能源轻卡主要的市场还是在东部—华南市场和华东市场表现相对较强，而京津沪的直辖市市场总体来看今年相对恢复。

国内轻卡的主力厂家仍然是北汽福田、上汽通用五菱、中国重汽、江淮汽车以及东风汽车等企业。尤其是近期五菱和长安等这些小微卡逐步上升到小轻卡的市场表现相对优秀。

新能源轻卡的主力企业是吉利汽车等，尤其是吉利汽车近两年在新能源轻卡表现相对极其优秀。

9、轻型客车区域市场结构

国内轻客市场的销售区域主要是经济相对发达的华东和华南地区。华北和西南地区份额也较高。

新能源轻客主要是发达地区的需求较大，华南地区新能源表现较强。受路权政策约束，京津沪的燃油轻客销量出现萎缩。

轻客的主力厂家主要是上汽通用五菱、江铃汽车、上汽大通、长安汽车、北汽福田、吉利商用车等企业，其中新兴势力的吉利商用车等的新能源轻客表现较强。近期五菱的电动轻客终于推出，很有竞争力。

10、大型客车区域市场结构

大中客市场近期表现较强，区域间的市场需求波动较大。政策性补贴和市场推动，形成大中客的新能源政策推动和燃油车的市场需求的差异化。

年末突然新能源公交暴增。近期东北市场的大中客较好，西南和华北地区的也很好。中西部市场总体来看表现不错。

新能源大中客市场渗透率较高的主要是东部-华东、中部-长江、华南市场、京津沪，其它地区看政策补贴。

大中客的主要厂家还是宇通、金龙等企业表现相对优秀，尤其是宇通和金龙的传统燃油车表现较强。北汽福田等企业表现相对也是不错的。

新能源大中客渗透率高的企业主要是二线企业，今年12月的中车时代的客车表现很好。主力企业都是燃油车的新能源全面发展的，且主力企业的燃油车市场不错。

附：近日信息合集

*车市扫描-2025年02期（1月6日-1月12日）

*12月汽车细分市场走势和厂家竞争表现分析*2024年汽车出口641万台增23%、进口70万台降12%*全国新能源乘用车2024年12月零售130万辆零售渗透率49%*2024年1-11月二手车1771万台、同比增长6%，交易额11652亿元、增9%*乘用车价格段市场结构分析-12月*2024年12月份全国乘用车市场运行特征分析*【月度分析】2024年12月份全国乘用车市场分析*车市扫描-2025年01期（12月23日-12月31日）*2024年新能源车免车购税目录分析*2024年11月新能源车区域市场分析*2024年冬季价格战降温、市场火爆增量*2024年1-12月全国汽车市场召回状态跟踪*2024年12月新能源乘用车厂商批发销量预计150万台*2024年1-11月中国占世界新能源车份额70%*2025年全国车市预计零售增2%-年初政策过渡期买车好*2024年11月中国占世界汽车份额41%*俄罗斯乘用车市场跟踪-2024年11月*【乘联分会论坛】2024年11月皮卡市场分析

*2024年11月汽车行业收入增9%、成本增11%、利润降35%；锂电池利润增35%

*2024年1-11月中国汽车进口64万台降11%

*车市扫描-2024年48期（12月16日-12月22日）

*2024年1-11月中国汽车出口市场分析

*我不看好日产和本田的合并-需要加大中国本土化研发和产品创新

*全国充电桩市场分析-2024年11月*全国乘用车市场11月末库存320万台、库存50天*车市扫描-2024年47期（12月9日-12月15日）*新能源车锂电池市场分析-2024年11月*2024年11月汽车生产增15%，新能源汽车157万渗透率46%，汽车消费增7%*11月乘用车细分市场车型走势*中央经济工作会议促进汽车消费可持续增长*汽车保有上牌报废出口组合分析*乘用车新车的分级测算探讨11月*2024年1-10月二手车1593万台、同比增长5%，交易额10511亿元、增9%*2024年中国汽车出口海外部分数据跟踪-10月*稳增长仅靠以旧换新是不够的——要车购税优惠促进首购群体购车*车市相对楼市的发展潜力巨大，需要更多政策支持

*欧盟车市跟踪 -坚决反对欧盟的电动车反补贴政策

*氢燃料电池车走势分析*2024年中国汽车经销商急需政策支持*新能源电池产业链的利润从上下游向中游电池集中*汽车整车上市公司上半年业绩表现分析*世界汽车生产分析-中国汽车走向世界*各国行业差异和车企利润分析-钱到哪里去了？整车企业一定要造电池*报废更新补贴升级推动车市换购消费强增长*世界企业500强的中国汽车公司总体较好*汽车报废更新补贴扩容翻倍是重大利好*公安部上牌和驾驶员数据分析-2024年上半年*汽车以旧换新补贴实施细则发布是重大利好

*报废更新和以旧换新推动汽车消费高质量发展

*新能源海外上市公司的年报指标对比跟踪

*全国住宅楼市与车市走势对比分析