2024.09.02【A股早报】：国常会大动作！中央5部门联合印发重要文件！国家队强势加仓！

「宏观经济」

1、PMI：据国家统计局，8月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.1%，比上月下降0.3个百分点；8月份非制造业商务活动指数为50.3%，比上月上升0.1个百分点。

2、进出口：国家外汇管理局最新数据显示，2024年7月，我国国际收支货物和服务贸易进出口规模42352亿元，同比增长12%，顺差2933亿元，创2023年以来月度新高。

3、房地产：央行发布2024年二季度金融机构贷款投向统计报告，2024年二季度末，房地产开发贷款余额13.77万亿元，同比增长2.8%。个人住房贷款余额37.79万亿元，同比下降2.1%。

「宏调政策」

1、国常会：8月30日，国常会研究推动保险业高质量发展的若干意见。会议指出，要培育壮大保险资金等耐心资本，打通制度障碍，完善考核评估机制，为资本市场和科技创新提供稳定的长期投资。

「市场动向」

1、A股：周五，大盘低开高走。截至收盘，沪指涨0.68%报2842.21点，深成指涨2.38%报8348.48点，创业板指涨2.53%报1580.46点。两市共计成交8766亿元，较上个交易日放量2694亿元。盘面上，保险、华为海思、游戏、房地产等板块涨幅居前，银行、贵金属、高速公路等板块跌幅居前。

2、天然气：乌克兰将从明年1月1日起停止俄罗斯石油和天然气的过境运输。俄罗斯天然气工业股份公司与乌克兰天然气公司之间关于向欧洲转运天然气的合同将于2024年底到期，乌克兰方面近期多次表示不会延长这一合同。受此影响，欧洲天然气期货价格飙涨，日内一度大涨超4%，一度突破40欧元/兆瓦时。

「政策驱动」

1、商务部：等5部门印发《推动电动自行车以旧换新实施方案》的通知 ，其中提出，加大以旧换新惠民支持力度，对交回个人名下老旧电动自行车并换购电动自行车新车的消费者予以补贴，鼓励享受补贴的消费者购买符合《电动自行车行业规范条件》企业生产的合格电动自行车新车。

「行业风向」

1、折叠屏：市场调查机构CounterpointResearch近日发布报告，称2024年第2季度全球折叠屏手机出货量同比增长48%，我国继续引领全球折叠屏手机市场增长，占总出货量的一半以上。报道称，在我国的积极带动下，全球折叠屏手机市场出现蓬勃发展的情况。得益于国内手机厂商积极出海，西欧、亚太地区（不包括中国、印度和韩国）和拉美地区的可折叠手机出货量大幅增长。

「巨头动作」

1、联想：根据联想公司官微，联想将在IFA大会上展出ThinkPad X1、ThinkBook、Yoga、拯救者等产品，并计划推出AIPC突破性新品，预计公司有望发布面向全球市场的AIPC产品。

2、宁德时代：据报道，9月1日，2024世界动力电池大会在四川宜宾举办。全球新能源电池龙头宁德时代董事长曾毓群透露了近期行业热门的电动飞机电池和固态电池方面宁德时代的研发进展。据其介绍，如果用数字1到9，表示固态电池的技术和制造成熟度，宁德时代的研究进展处在4左右。此外，搭载宁德时代电池的eVTOL将在2024年底首次飞行。

3、宏碁：PC大厂宏碁（Acer）董事长兼首席执行官陈杰森近日在接受媒体采访时表示，计划大幅增加配备人工智能功能的电脑出货量。到2025年第三季度，宏碁目标将Copilot+ PC在交付量中的份额提高到40%。

「公告淘金」

1、格力地产（600185）拟进行重大资产置换，将逐步退出房地产业务。

2、江龙船艇（300589）签订1.14亿元的《广东省深圳市消防救援支队1400吨级消防船建设项目》合同书，占公司2023年度经审计营业收入的9.60%。

3、润和软件（300339）近日与神州鲲泰签署生态合作协议，携手推出神州鲲泰aive智能视觉分析一体机系列解决方案，以软硬一体交付的产品，助力更多客户实现产业数字化升级。

「互动泄密」

1、宜安科技（300328）表示，公司生产的液态金属折叠屏手机铰链结构件已向客户批量供货。

2、江苏雷利（300660）表示，公司在人形机器人领域形成“空心杯电机+伺服电机+关节用一体化电机+无框力矩电机+减速箱+丝杆+传感器、编码器、驱控器等”的全系列产品布局，形成提供定制化解决方案的能力。

3、国科微（300672）表示，公司部分车载AI芯片与SerDes芯片已回片且完成测试，测试指标优秀，可广泛应用于智能座舱和智能驾驶领域，已逐步开始客户拓展及导入。

4、迈瑞医疗（300760）表示，今年上半年IVD产线收入占比已接近40%，单看国内IVD占比已达到45%。预计IVD全年收入体量将持平、甚至首次超过PMLS。

「财报速递」

1、飞马国际（002210）上半年净利润同比增长383.57%；

2、中国船舶（600150）上半年净利润同比增长155.31%；

3、赤峰黄金（600988）上半年净利润同比增长127.75%；

「龙虎揭秘」

1、银邦股份（300337）获实力游资买入，总买入净额为2.16亿元；

2、力源信息（300184）获机构资金买入，总买入净额为2.05亿元；

3、星辉娱乐（300043）获机构资金买入，总买入净额为1.21亿元；

4、凯盛科技（600552）获买一主买，总买入净额为1.14亿元；

5、天利科技（300399）获实力游资买入，总买入净额为9301.26万元。

「内资机构」

1、A股：8月30日沪深两市主力资金净流入200.65亿元。主力资金净流入前三的板块是半导体、汽车整车和酿酒，分别净流入20.94亿元、15.96亿元和14.92亿元。主力资金净流入前三的个股是万 科Ａ、贵州茅台和宁德时代，净流入额分别为6.10亿元、5.57亿元和5.49亿元。

2、国家队：公募基金半年报显示，中央汇金上半年大举买入股票型ETF，截至6月底，合计持有规模超过5800亿元。从买入的ETF类型看，不仅有沪深300、上证50等指数的蓝筹风格ETF，也包括创业板、中证500等成长风格指数ETF。

「外资机构」

暂无。

「账户变动」

「今日计划」

暂无。

「持股策略」

慧博云通301316，华为海思，依托30日线持仓。

江波龙301308，业绩高增+存储芯片，中期持仓。

「操作思路」

总仓位3成以下，加仓方向以商业航天、消费电子、华为海思为主。

「核心股池」