2024第N种回顾方式

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近日，一则消息如巨石入水，激起千层浪 —— 美国或全面禁止 GPU 对华出口，拜登离任前似乎欲对中国 AI 芯片产业来一记重击，新一轮 AI 芯片制裁将至。美国的这一举措究竟会带来怎样的影响？中国的 AI 芯片产业又将何去何从？

2024 年 12 月初，一场意外的 “曝光事件”，将美国的 AI 芯片出口管制框架毫无保留地拉到了全球的聚光灯之下。

格雷戈里・艾伦，美国智库国际研究中心主任，其报告中意外提及了一项信息：该框架指令已被置于白宫预算部门网站上。这一原本大概率隐匿于暗处、悄然运作的政策，好似被猛地揭开了神秘面纱，刹那间吸引了全球各界的目光，引发广泛热议。

其突然出现，绝非偶然，而是预示着美国在 AI 芯片领域的战略布局正经历重大转折。AI 芯片作为当下科技发展的核心驱动力之一，广泛应用于人工智能、大数据处理、云计算等前沿领域，对国家的科技竞争力和经济发展至关重要。

美国此举表明其试图重新校准在全球 AI 芯片产业中的坐标，重塑产业规则，而这一调整必然会在全球科技产业格局中激起千层浪，产生深远而复杂的影响。

在过往涉及重大贸易政策调整时，美商务部往往会大张旗鼓地向媒体公开渲染，积极营造舆论氛围，并且会按惯例广泛征求公众意见，看似遵循公开透明的决策流程。

然而，在这次 AI 芯片出口管制框架的出台过程中，美商务部却异常低调，悄无声息。美国信息和监管事务办公室仅是默默将相关文件上架，随后便静静等待白宫下令，整个过程如同在幕后进行一场秘密行动。

审视美国所构建的出口管制体系，其内部层级分明，透露出强烈的霸权意味。与美国关系密切的西方国家及地区被赋予了特殊待遇，允许它们与美国的GPU芯片制造商进行自由贸易，并在计算能力部署上享有较高自由度。

尽管这些待遇看似颇为优厚，但实则附带了一项重要条件，即至少需保留50%的总体计算能力在美国国内。

这无疑是美国精心设下的 “甜蜜陷阱”，表面上给予盟友们便捷的合作机会，营造出共同发展的假象。

实则通过掌控关键的算力资源，将盟友的科技发展与自身深度捆绑，强化自身在科技领域的主导权，进而拉拢盟友构建一个以美国为核心、服务于美国利益的科技生态圈。

在全球出口管制的新框架下，非洲、南美、中东的若干国家及印度等被归入第二梯队。

在接下来的两到三年间，这些国家在GPU芯片的采购上将会受限，最高限额为五万片，同时，它们的总体计算能力也将面临严格的管控。

美国这种做法可谓是 “欲擒故纵”，既不完全阻断这些国家对 GPU 芯片的需求，避免引发强烈反弹，又通过数量和算力的双重限制，将这些国家的科技发展速度和规模控制在其预设范围内。

确保这些国家难以在科技领域对美国构成实质性挑战，从而维护自身在全球科技领域的优势地位。

包括中国、俄罗斯、伊朗在内的20余个国家及地区，被纳入了最为严格的监管范畴。

此次举措摒弃了传统的管控手段，转而采取全球范围内的分级管理策略，对这些目标国家近乎实施了全面封锁，尤其在产品获取渠道上。此外，还首次加入了对AI模型权重出口的严格限制，进一步加剧了管控的严厉程度。

这一举措清晰地表明，美国已将这些国家视为其在科技领域的强劲竞争对手，试图通过全方位限制技术和产品的出口，从源头上遏制这些国家 AI 芯片产业的发展，进而削弱这些国家在全球科技竞争中的实力，稳固自身的科技霸主地位。

在当前的AI数据中心GPU行业中，英伟达无疑扮演着核心角色，凭借其卓越的技术实力和市场号召力，近乎独占了约90%的市场份额。但近期，面对美国政府的AI管控新规，英伟达罕见地表达了公开反对立场。

英伟达深知，此类管控一旦落地，将对其市场地位和全球战略造成重创。作为全球化运营的巨头，英伟达的业务触及全球每一个角落，其产品和服务对全球AI进步有着举足轻重的贡献。

美国政府的管控不仅可能切断英伟达与中国等关键市场的联系，还会对其全球供应链、研发协作等多个维度带来不利影响。

一旦中国市场被全面封锁，英伟达的产品生态系统将面临空前严峻的挑战。作为全球AI市场的重要组成部分，中国对GPU的需求极为庞大。

而与此同时，美国的这一管制措施也将给中国国产 GPU 的发展提供难得的机会。华泰证券的研究报告提及，美国推出的芯片限制法规，可能会加剧国内AI模型与应用开发商获取海外高性能芯片的难度。

这一背景下，具备先进性能的国内GPU企业或将迎来填补市场空缺的机会，为产业发展注入新动力。

国内GPU行业中的部分企业，例如景嘉微，已在技术研发与产品创新上取得了显著成果，其自主研发的GPU产品已在多个领域投入应用，并逐渐赢得市场青睐。

美国对第二、三等级国家实施的限制措施，表面上似在捍卫自身利益，实则无意中损害了本土企业的权益。美政府意图借芯片出口管制来阻碍竞争对手的成长，却忽略了本土企业的市场利益。

此举可能迫使众多需求国家转向中国AI芯片供应商，进而缩减美国企业的市场份额。据悉，全球逾120个国家和地区将面临美国AI芯片出口配额的制约，这些区域市场需求庞大，若美国企业无法满足，中国AI芯片厂商将有机会占据这一市场空间。

甲骨文公司执行副总裁Ken Glueck指出，以国家安全为由对AI和GPU实施监管的新规过于复杂且宽泛，动摇了美国在云计算、芯片及AI领域的领导地位。

美国半导体行业协会亦在一则声明中表达了对该法规前所未有的管制范围和复杂性的深切忧虑，认为该规定未经行业参与便制定，或将严重削弱美国在半导体技术及先进AI系统领域的领导力和竞争力。

甚至连特朗普团队也被吓到了，其国家安全顾问呼吁拜登将禁售措施转移给特朗普团队解决。

在中国GPU芯片行业中，景嘉微、壁仞科技、寒武纪、华为等企业扮演着领航者的角色，被誉为“中国的英伟达”。

景嘉微在GPU研发领域深耕多年，不断推陈出新，其JM9系列图形处理芯片在性能与功能上屡获突破，已能满足部分高端应用场景的需求，逐步撼动了国外芯片在该领域的垄断地位。

而寒武纪作为AI芯片领域的佼佼者，其发展速度惊人，市值已高达3000亿，彰显出其巨大的市场潜力和广阔的发展前景，在AI芯片的设计与应用方面，展现出与英伟达相似的发展潜力。

这些企业如同破土而出的春笋，在艰难的国际竞争环境中，努力扎根生长，不断发展壮大。

随着数字化转型的加速、人工智能应用的广泛普及，无论是互联网企业的数据中心，还是科研机构的高性能计算平台，都对 GPU 芯片有着海量的需求。

美国的禁令看似是对中国的限制，实则产生了意想不到的效果，大量原本依赖进口芯片的订单转而涌入国内头部 GPU 厂商。

市场需求的增长为企业带来了充足的资金流，使得企业有能力加大研发投入，进一步提升产品性能和技术水平，利润规模也有望实现翻倍式增长。从长远视角来看，美国的禁售举措反而成为了推动中国 GPU 设计、生产企业发展的催化剂。

回顾过往，华为芯片在遭受制裁后迅速开启备份计划，成功实现了高端麒麟芯片的自主化生产。若此次美国落实新的 AI 芯片管制条令，华为、寒武纪等 AI 芯片厂商无疑将迎来在新兴市场反击的契机。

英伟达声称美国此举威胁自身经济增长和领导地位，实际上更多的是担忧自身在 AI 领域的龙头地位被撼动。

英伟达创始人黄仁勋对华人的智慧和不服输精神有着深刻认知，他明白，外部的打压只会激发中国企业更强烈的突破决心，促使中国在相关领域加速实现技术突破。

美国实施的AI芯片出口限制，表面上似乎是对中国的一次严峻挑战，但实际上却为中国芯片与AI产业的崛起提供了契机。我们有信心预见，在未来的科技竞争中，中国的芯片与AI领域将焕发出更加璀璨的光彩。

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参考资料：

美国被6代机刺激，禁售GPU，英伟达慌了，中国英伟达们笑了

2025-01-11 19:47·王新喜

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