摘要：AI电力发展空间巨大，或将帮助中国新能源走出困境。天佑中华，总是能站在每一个超级风口上。我国地理位置真是绝佳的风水宝地。

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AI最大瓶颈是电力

之前我梳理过，全球水电资源开发完了。火电也受《巴黎协定》限制了发展，我国2022年宣布禁止了煤炭火电出口。《巴黎协定》是由全世界178个缔约方共同签署的气候变化协定，是对2020年后全球应对气候变化的行动作出的统一安排。

电力发展主要有：水电、火电、风电、光伏发电、核电。现在唯一还有发展空间的，就只剩下核电与光伏发电。因为水电、火电、风电资源全开发完成。因为这些资源是有限的，已没有新的增长空间。甚至风电，能建风场与山头都搞完了。

2026年AI用电将超德国、日本全国用电量

孙正义2024年6月份表示：虽然芯片和数据中心的进步加快了人工智能的发展，但最大的瓶颈之一将是电力。可再生能源和核聚变等领域的创新可以提供新的电力来源。

马斯克2024年2月29日在博世互联世界2024大会谈及AI时表示，一年多以前，短缺的是芯片，明年2025年你会看到电力短缺，无法满足所有芯片的需求。

2024年6月，比尔·盖茨投资10亿美元兴建的核电站在美国怀俄明州破土动工。他称自己还会追加投资：我投资了十多亿，我还会再投资数十亿。比尔·盖茨要持续投资这座核电站，很大程度上是因为人工智能（AI）的发展将带来巨大的用电压力。

根据国际能源署（IEA）的数据，使用OpenAI旗下的聊天机器人ChatGPT进行一次查询，耗费的电量为2.9瓦时，而谷歌搜索只需0.3瓦时，即ChatGPT搜索一次用电是谷歌搜索一次用电的10倍。

到2026年，与数据中心、加密货币和AI相关的电力消耗可能会增加至620---1050太瓦时。直接超过2023年德国总电总量465太瓦时，也超过日本2023年总电力量的870太瓦时。

到2050年，全球AI总耗电量将超130万亿度

黄仁勋曾说过，过去10年AI的计算能力增长了100万倍，他觉得未来10年还会再增长100万倍。

英伟达的H100芯片，每个要消耗700瓦的电，一小时就能用掉0.7度电。如果一年里有61%的时间都在用，那么一年下来得用掉3740度电。

今年年底，全球会有350万个这样的H100芯片投入使用。如果它们也是61%的时间在工作，那么一年就要消耗130亿度电。

ChatGPT之父，OpenAI首席执行官山姆·奥特曼也表示，AI的算力增长速度跟摩尔定律差不多，也就是十年翻100倍。那么20年后，AI的计算能力会增加1万倍，电的消耗也会增加1万倍。到2050年，全球AI的耗电量至少得要130万亿度。

在爱尔兰，仅70个数据中心就消耗了全国14%的能源。到2030年代，预计全球生产电力的30-50%将用于计算和冷却——这还没算加密货币的那些能耗。

2023年全球发电量约为30万亿度电，2023年我国总发电量9.15万亿度电。对于到2050年，全球AI的耗电量约130万亿度这个预期，全球电力远远不足。

在世界进入全球电气化的大时代下，未来的世界将是得电力者可得天下。当前市场主要上涨的是传统电力，这个成本优势在，也比较稳定。但未来，传统电力发展瓶颈限制下，光伏发电、核电将是未来主线。

2024年6月21日 ，孙正义在软银年度股东大会上表示，过早清仓了英伟达股票，错失了高达1500亿美元(约10898万亿人民币)的潜在收益。

软银在2019年出售了其在英伟达的全部4.9%的股份，并获得了33亿美元的投资回报。当时，孙正义认为锁定回报是明智之举，软银购买英伟达股票的成本仅为7亿美元。如果软银坚持持有英伟达，其股份今天的价值将为1600亿美元。这意味着软银在2019年清仓英伟达时错过了超过1500亿美元的收益。

卖飞了英伟达这只大黑马后，如今他不想错过AI接下来的发展机遇。媒体报道，孙正义终于要加大对AI的布局了。据知情人士透露，软银最近与银行商谈，希望融资100亿美元投资能源相关项目，同时探索如何购买大量英伟达的GPU。因AI数据中心的用电需求激增，软银对能源的兴趣与日俱增，包括在太阳能和核能等新能源。

当前，中国的光伏企业正愁需求不足的问题，AI或将填补这个需求，真是天保佑中华，又一次站在超级风口之中。