今天市场整体上涨，成交量来到1.7万亿，不过主要是光伏新能源板块领涨。

近日中国光伏协会CPIA测算当前组件最低现金成本0.68元/W（含税），低于成本投标中标涉嫌违法，同时，10月24日经销市场天合组件报价上涨3分至0.68元。

受此消息影响，光伏板块今天集体大涨，强制性的控制市场价格可能会使光伏板块出清速度放缓，供需结构仍未从根本上得到解决。

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新易盛发布3季报，2024年第三季度，新易盛实现营业收入24.03亿元，同比增长207.12%；归属于上市公司股东的净利润为7.81亿元，同比增长453.07%，超市场预期！

受益于AI行业发展，800G三季度已开始大批量提速出货，公司三季度基本未受缺货影响，尤其是在整体行业光芯片需求偏紧的背景下持续增加原材料储备。

业绩预期继续上调，24、25年预计可达25亿、44亿，对应40、22倍估值。

新易盛3季度表现明显优于中际旭创和天孚通信，汇率波动挡不住业绩的增长，25年估值接近中际旭创，明显低估，今天调整了持仓，光模块只保留新易盛。

沪电股份也出了3季报，单Q3季度实现营业收入35.87亿元，同比增长54.67%，实现归母净利润7.08亿元，同比增长53.66%。

沪电股份这份季报进一步验证了AI产业趋势仍在进行，汇兑损失不应该是业绩不增长的借口，业绩有问题的我们就先出来再观察观察。

其他消息：

1、乐鑫科技、恒玄科技发布3季报。

乐鑫科技Q3营收5.4亿元，同比+50%，归母净利润0.99亿元，同比+340%。

恒玄科技Q3营收9.42亿元，同比+44.01%，净利润1.41亿元，同比+106.45%。

都是做芯片的，单季度收入、利润均创历史新高，半导体行业景气度明显在上升。

2、其他一些企业3季度情况。

安培龙24Q3实现收入2.5亿元，同比+36%，归母净利润0.27亿元，同比+33%。业绩也不错，做汽车传感器的，之前炒机器人被炒过，现在估值水平回落到正常区间，可以关注。

诺瓦星云3季度营收8.08亿，同比-1%，净利润1.36亿，同比-26%，这个我们之前买过，感觉3季度要雷，果然雷了，不再关注。

中石科技Q3实现营业收入4.52亿元，同比提升45.19%；Q3实现归母净利润0.7亿，同比+252.49%，做消费电子散热的，业绩不错，可以关注。

英维克24Q3营收11.6亿元，同比+39%，净利润1.7亿元，同比+43%，略超预期，储能温控业务增速放缓，液冷机房业务开始发力。

贝泰妮3季度净利润-0.69亿，珀莱雅3季度净利润2.98亿，同比+21%，化妆品板块只有珀莱雅业绩还比较坚挺，整个消费板块景气度极差。

实盘（仅供参考，不构成投资建议）

今日-3w，24年-81w。

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