今天随着市场反弹人气再度回暖，成交量也比上周五明显放大，有人说这与周末财爸会议有关，我觉得不无道理，至于财爸讲的啥周末视频已经说的很清楚了，我基本全程看了直播。之所以称为基本，是因为过程中确实出现过走神，就跟小时候上课听讲一样，眼睛虽然看着老师，但思绪却飘荡在外。 简单说很遗憾财爸没有给出具体放水目标，但为了不让你们失望，依然给出了让人浮想联翩的预期，言外之意就是不要怕，你们撸起袖子加油干就是了，后边有我顶着，说到做到。 虽没有具体说金额，但机构都在大胆猜测圣意，天风证券认为发行2万亿国债是最基本的，银河证券认为至少5万亿以上。猜测区间大部分集中在2-4万亿之间，毕竟政策已经全球直播了，没有人怀疑财爸的能力，只是在具体数据上各有千秋。 说到这你们或许都有个疑问，政府债务已经很严重了，为何还要举债过日？ 你们说的政府债务其实主要指的是地方财政，就像蓝部长会上说的，中央财政相比地方财政在举债规模上有更大的举债和释放的空间，政策调控也更灵活。中央政府可以发2.5%的利息募集的钱去给地方政府抹平8%左右的负债。 这样一来不仅能帮助地方财政省下不少利息，而且也能帮助企业拿到尾款和补偿款扩大在生产，使得社会经济效应再次正常运转起来。 目前地方债务比较严重的省份大部分集中在“土特产”少的省份，比如西部的甘肃、宁夏与青海，东三省以及北边的天津市。 基本都集中在西部和北部等无特点省份，它们急需中央输血。这里唯一上榜的直辖市就是天津，话说二十年前还是和上海平起平坐的大城市，如今衰落的有点像要退市的ST。 关键是天津这几轮产业升级都华丽丽的踏错了节奏，产业部门还是二十年的那套打法，因此渐渐的就被甩出好几条长安街。不过这事也不能完全怪天津，北方除了北京和山东，其它都在走下坡路。俗话说投资不过山海关大致就是这个意思，今后中国经济腾飞的引擎主要就是珠三角和长三角地区。 也就是说你们今后选股尽量往南方选就对了。 ..... 1、9月份PPI环比下跌2.8%，CPI环比上涨0.4。PPI下降主要是煤炭价格下行导致的，而CPI上涨主要是猪肉和蔬菜涨价所致。 2、通微富电公告称，国家大基金计划减持不超过3%的股份。市场上不少人担心这是官兵撤退的信号，有点这个意思，但你们经常听说的官兵包含好几种，比如：社保、养老、以及中央汇金。集成电路大基金虽然也属于官兵，但它们的运营模式更接近于产业基金，也就是行业赛道，到期就会退出，不是因为最近涨了才减持，之前行情差的时候也会减持。 3、光伏板块今天涨的嗖嗖的，主要是因为中国光伏行业协会今天上午召开了防止行业内卷恶性竞争座谈会，主要内容是提出供给侧改革，清库存出清产能。 光伏行业目前基本处于全部亏损状态，机构预期2025年光伏行业景气度将逐渐恢复。 ..... 说回股市，今天再次迎来大面积反弹，主要是前几天的调整不仅让市场趋于冷静，更重要的是很多个股迎来20%+的调整，所以技术上存在反弹动能，再加上增量资金的跑步入场及财爸给的政策承诺，市场反弹自然是情理之中。 但细心的似乎也发现了，虽然人心思涨，但指数力度不如节前，毕竟慢牛壮牛是管理层希望看到的，蛮牛是万万要不得的。