这可能是继2021年“反垄断”之后,国家第二次出手,对互联网经济、电商经济进行“规范”。
整个“线上经济”即将大变天,影响波及上亿人。
刚刚落地的“快递新规”,相信大家都有所耳闻。
不知道你有没有想过,“快递新规”不仅仅是为了规范快递服务这么简单。
它更代表着国家,对于整个电商经济的态度,从“鼓励”转为“规范”,乃至局部“遏制”。
随着国家的态度转变,一场中国经济从“线上”重新转移至“线下”的浪潮,已经徐徐拉开了帷幕…..
一、快递新规的三重意图
3月1日,快递新规正式落地。
随后,各种有关“快递员不堪重负辞职”、“快递站货物堆积成山”的新闻涌现了出来。
在这些新闻下面,有的人对新规表示支持,有的人则表示反对。
无论你是支持还是反对,我们起码都能看懂快递新规的“第一层意思”,那就是国家要求提高快递服务质量。
例如新规规定:
经营快递业务的企业未经用户同意,不得代为确认收到快件,不得擅自将快件投递到智能快件箱、快递服务站等快递末端服务设施。
但是我们仔细想想,“羊毛出在羊身上”。快递都要求送货上门,服务是上去了,价格呢?
为此,柏年还专门和附近的快递员聊了聊。
他们表示,如果都要送货上门,那么快递员的工作量,将会是平时的3-5倍,根本忙不过来。
一旦送货上门必须落实,那么快递站就得扩招快递员,由此就会带来服务成本的上升。
事实上,我们看数据,从2018年开始,中国的快递费用单价,从2017年的6元、下降到了如今的2.5元。
其中,各类驿站的推出,帮助削减了快递员劳动量和人力成本,是快递费下行的主要推动力。
我们可以想象,如果未来都要送货上门,那么像“三通一达”这种经常不上门的公司,快递费用必然会出现200%的上涨。
从当前的每单2块多,重新涨回到10年前的6-7元。
看到了这“第二层意思”,有些人就不乐意了,他们不愿意付出这个价格。
但是在这里,柏年还要给大家揭示“第三层意思”。
那就是,国家也知道羊毛出在羊身上,但是这正是本轮改革的意图——为的是提高电商经济的成本,从而促进消费从“线上”重新转移至“线下”。
在国家看来,当前的电商经济,已经局部阻碍到了经济的发展,必须要改革。
二、电商经济存在四大问题
进一步地,我们要问,目前电商经济存在哪些问题呢?
在柏年看来,有四大问题。
第一个,就是与电商相关的快递物流业,极度内卷、不利于就业的问题。
刚才柏年讲到,2018年以来快递物流行业内卷的结果,就是快递驿站的出现,是快递员岗位的减少。
目前,我国快递岗位人数高达500万人。
如果现在“送货上门”必须落实,那么快递岗位就得扩增。
由此带来的就业是百万级别的,能够很有效的解决当前的“就业难”问题。
第二个,是互联网平台“大而不强”的问题。
10年前,我们鼓励发展电子商务,提出“互联网+”的概念。
在老百姓看来,是为了方便我们的购物和生活。
但是从国家的宏观视角来看,本质上还是为了做大做强中国的互联网企业。做强之后,让他们出海去赚外汇,去赚外国人的钱,为中国经济添一把火。
这和我们过去大力补贴新能源车产业,现在再通过汽车出口赚钱,没什么区别。
作为参考,大洋彼岸的美国,正是通过发展互联网产业,攫取全球利润,在金融危机之后实现的经济复苏。
我们,也想抄美国的成功案例。
只不过从结果来看,中国互联网企业的出海,并不成功。
截至目前,国内主流电商企业,海外收入占比普遍不超过10%,没法和亚马逊等美国企业竞争全球市场。
不仅如此,他们大多还是“外战外行、内战内行”。
海外市场抢不过来,国内到是会发明各种“创新”和“内卷”方法,对经济和就业有好处么?
所以从2021年开始,我们开始进行“反垄断”,对过度发展的互联网经济进行规范。
既然你没这个能力,那也就没必要对你倾斜资源、鼓励发展了。
再回过头来想想,凡是那些能够出海赚大钱的公司,我们的政策是不是都比较宽容,舆论上都给你正面褒奖?
在这个部分,柏年不好点名具体企业。但仔细思考一下,是不是这个道理。
第三个问题,是直播带货赛道兴起之后,电商寡头化严重,不利于平衡社会财富的问题。
现在直播带货有多火,头部主播有多赚钱?
根据“广东电商峰会”的统计,2023年,像小杨哥、辛巴这种,年净收入甚至能超过30亿元。
知道这是什么概念么?
这意味着,如果小杨哥、辛巴是上市公司,他们的利润能干倒9成上市公司,市值闯进“沪深前300”。
但是另一方面,由于不从事生产,直播带货又不需要很多员工。
最头部的主播团队,员工也不过是三、四千人,远非人数动辄上万的上市公司可比的。
这意味着,这些头部主播能够创造的社会岗位很少,财富过度集中。
同时在另一方面,头部主播在推介商品时,又有非常大的“议价权”。
很多主播都要求,自己的产品价格必须是“全网最低”,这就挤压了制造商的利润,影响了制造业就业。
那你说,我不通过主播带货可不可以?所有的产品都是线下卖。
不好意思,也不可以。
头部主播垄断了流量,现在快递费用又极其便宜,这就使得线上渠道拥有很大的“价格优势”。
你不靠线上渠道,如果竞争对手和头部主播合作,很容易就抢占市场、把你击垮。
这就使得各个商家,争相给头部主播送广告费、开最低的价格,大家互相卷。
卷到了最后,就带来了第四个问题,线下商业被击垮的问题。
由于线上商品便宜,消费者都去线上购物,线下商业彻底丧失了优势。
从数据上看,2015年到2023年,线上消费占整个社会消费的比重,从13%跳升到33%。
2023年,尽管疫情已经结束,但是线上商业对线下的挤压依然在持续。
挤压到最后,万千线下小商贩失业,连带着加速了商铺等房地产业的衰退。
回过头来看,在这个商业从“线下”转移至“线上”的链条中,究竟谁赚到了钱。
物流人员,没赚到钱,岗位还越来越少。
制造厂家,没赚到钱,给到主播的都是最低价格,赔本赚吆喝。
线下的小商贩们,更不用说,被挤压的纷纷失业。
最后,只有极个别的头部主播,赚到了大钱。
他们背后的电商平台,或许也赚到了钱。但是“大而不强”,并不是国家所期望的。
最最最重要的是,普通消费者得到了好处么?
表面上看,你从主播那里买到的商品是最便宜的,好像是得到了实惠。
可是不要忘了,我们是消费者的同时,也是生产者。
在整个链条中,制造业、线下的岗位在减少,收入在下降,社会财富的分配在极化。
这会间接导致普通人的收入增长放缓,然后大家更依赖买线上的便宜商品,形成“负向循环”。
到最后,线上经济越发展,中国消费越疲软。
2023年,中国CPI一度跌到0以下,进入“类通缩”状态。
在柏年看来,一定程度上就是拜过度膨胀的线上经济所致。
所以,这种负循环必须被打断。
这次快递新规的推出,意在提高线上的物流成本,降低线上价格优势,从而促进消费重新转回线下,就是国家下的一步大棋。
三、国家的一步大棋
其实,抛开这次的快递新规,疫情之后的很多迹象都表明,国家正在鼓励商业回归线下。
例如,我们的官媒不断地宣传“胖东来现象”,给线下商家树立标杆。
在媒体的宣传下,淄博、哈尔滨先后爆火,背后必然有官方的流量推手。
最近,甘肃天水又火起来了。
这些宣传的背后,本质上是官方在鼓励消费者们回归线下场景,利好的都是当地的线下小商家们。
只有这样,民众消费才能普惠到最多的人,创造最多的就业,“内循环”才能活起来。
作为对比,现在媒体对于线上的正面报道是越来越少。“双十一、618”等电商节日,你有看到官媒还有大力宣传么?
不仅如此,涉及到线上渠道和头部主播虚假宣传、商品质量问题的负面报道,反而越来越多。
这背后,展现出了国家态度的一角。
当然,我们并不完全否认电商经济的贡献。
例如,普通人可以通过电商平台比价、抹平信息差。我们可以通过电商平台,买到过去线下买不到的产品。
但是,在整个电商经济已经“过度膨胀”的背景下,未来只会有部分有战略价值的赛道,还会获得国家支持。
例如农村电商,有利于帮助农民打开农产品销路,实现脱贫攻坚。
再例如跨境电商,有利于把中国产品买到国外去。
但是除此之外,其余的电商赛道,国家必然会出手“规范”,乃至不排除主动“遏制”——例如越来越寡头化的“直播带货”领域。
到最后,随着国家监管风向的转变,中国电商的“黄金时代”,可能真的要结束了。
在未来,消费从“线上”回归“线下”,才会是新的商业风口。
这才是国家想看到的,而亿万人生计也将因此而改变。
~全文完~
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