在黄帝时代，南方生活着一个奇特的部落——九黎族。九黎族部落的首领名叫蚩尤。蚩尤生性残暴、好战，传说他是人身牛蹄子，有四只眼、六只手，头发直立如剑。他还有八十一个兄弟，个个都是兽面人身、铜头铁臂，十分凶悍可怕。有一年，蚩尤联合了风伯、雨师和夸父部落的人，向黄帝发起挑战。黄帝亲自带兵 ，与蚩尤在涿鹿这个地方展开了大战。黄帝先派出大将应龙出战，应龙施展法术，汲来江河湖海中的水，向蚩尤的军队喷去，想要淹死他们。蚩尤命风伯、雨师上阵。风伯刮起漫天狂风，雨师收集起应龙喷出的水，反过来将水喷向黄帝的军阵。黄帝见状，赶紧请来女神旱魅。旱魃所到之处，热浪滚滚，很快就驱散了大风大雨。风伯和雨师无计可施，蚩尤又使出喷雾鸣的招数，一时间大雾弥漫，伸手不见五指，黄部下都迷失了方向，不仅看不见敌人 ，连自都走散了。可是，聪明的黄帝很快就想出了对策，他根据天上的北斗星制作了指南车。依靠指南车的指引，黄帝不仅率领军队走出了迷雾，还找到了蚩尤的大本营，来了个突然袭击。蚩尤本以为自己必胜无疑，正得意扬扬地喝酒呢。谁知，黄帝的大军突然杀进来，将蚩尤的军队打得七零八落。蚩尤寡不敌众，被黄帝捉住后处死了。