【笔者简介】松果出自私募冠军团队，累积规模10位数。13年投资经验，擅长抄底和重组，现为阳光私募基金经理。

科技超级大牛市，像英伟达、特斯拉、苹果、AMD这些都涨得特别多，而A股科技大家都看好，我们前期也反复说科技，但是，科技股的牛市迟迟没有出现，大家期望值很高，那周二的科技全面启动意味着什么？以及接下来AI大涨哪些方向可以看，，那我们重点和大家汇报一下。

首先，科技代表的是信仰

周二两市成交是6407亿，比周一多了400多亿，某队重点关照的一些ETF，周二大概合计成交100亿，所以，周二是既有市场出力，又有某队出力，在这种大背景下，指数是翻红的，科技股涨得特别好，那科技股上涨意味着什么？

其实，大家都知道涨是好事，但是我不知道大家可记得我们前期有句话，叫做上涨看科技，下跌看高股息，如果大家是一个防守的姿态，认为后面还要跌，那我就买入高股息，这种不确定性当中的确定性，那就是非常确定的，而科技的上涨反过来是大家认为可能未来有机会，因为科技弹性大，只有进攻是最好的防守，所以，周二科技的上涨，可能市场的情绪是改善的，是乐观的，这才是我们应该看到的问题的关键！

其次，AI大涨，后面怎么选？

整个国产算力板块大涨，保险板块大跌，哪些方向能看，那目前看周二启动的就是所有的AI产业链都动了，上游的元器件到AI芯片到消费电子到服务器，到各种应用都动了。

这样大票动全线动，可能未来资金会分化，继续聚焦部分的AI头部，所以，这种往往是有持续性的，那怎么做呢？一般的上游弹性大一点，但是像英伟达的AI芯片一样，不是你有上游的，你都能做的出来，所以，要聚焦核心标，可能还是集中在，一个是AI芯片，这几家稀缺的公司。

此外，大家耳熟能详的主题投资，例如，HBM这个也是景气非常高的，而且，市场认可度也非常高。其次像chiplet这种先进的封装工艺市场认可度也非常高。

总结来看，如果AI启动你炒主题投资，确定性可能会更高，弹性也会更大，关于后市我们还是把刚才的话倒过来再念一遍，看涨就买科技，看跌的就买高股息那不涨不跌，那就买政策相关的以及跟海外联动性比较强的周期，这是我当前的策略。