海关总署公布7月烈酒进口数据,白兰地下滑46.44%,威士忌增长

烈酒商业 2024-08-22 13:41:25

海关总署近期公布了2024年7月烈酒进口数据,进口量约为964万升,同比去年下滑19.33%,进口额约为1.8亿美元,同比下滑40.42%。

1-7月整体来看,烈酒进口量约为5877万升,同比下滑16.85%,进口额约为11.7亿美元,同比下滑18.59%。不同品类、不同进口来源地表现如何?烈酒商业将带来详细解读。

01

7月白兰地进口量下滑46.44%,威士忌增长5.76%

分品类来看,7月威士忌、利口酒及柯迪尔酒、杜松子酒的进口量实现了增长,白兰地、龙舌兰酒、伏特加酒、朗姆酒均有不同程度下滑,龙舌兰酒和白兰地跌幅最大均超40%。

1-7月整体数据显示,白兰地和威士忌两个进口基数较大的品类进口量下滑在15%-20%之间,伏特加酒、龙舌兰酒、杜松子酒、朗姆酒等小众品类均实现增长。

具体到每个品类,白兰地7月进口量约为297万升,同比下跌超46.44%,进口额约为9866万美元,同比下跌近51.82%,进口均价约为33.26美元/升,同比下滑10.05%。虽然近2个月进口数据持续下滑,但从进口额来看,白兰地占到整体的56%,依然处于领先位置。

威士忌进口量约为267万升,同比增长5.67%,进口额约为4499万美元,同比下滑12.66%,进口均价16.82美元/升,同比下跌17.42%。威士忌7月的进口数据中断了4-6月不断扩大的跌势,出现小幅反弹,不过后续是否能稳企尚待观察。

值得注意的是,环比6月来看白兰地的进口量增长了29%,威士忌的进口量增长了24%,反映了在“金九银十”来临之际,进口商订货量的提升。

不过在烈酒商业对下游经销商的调研中发现,今年专门备货烈酒的酒商有所减少,更偏向节前根据客户需求调货。在较为冷清的节日氛围下,进口商的库存压力可能会进一步增大。

伏特加酒、杜松子酒、朗姆酒等小众品类在今年以来的多个月保持着增长,渠道库存已较为充足,且中秋并非这些品类的强势动销节点,因此7月伏特加酒、朗姆酒、龙舌兰酒等的进口量出现下滑。

02

白兰地:法国进口量同比下跌50.93%

在我国的进口白兰地中,法国进口额占到99%以上,其他进口来源地基数十分小,故本文不再单独讨论。

7月法国白兰地进口量约为262万升,同比下跌50.93%,进口额约为9739万美元,同比下跌52.2%,进口均价约为37.2美元/升,同比微跌2.6%。

1-7月整体来看,法国白兰地进口量约为1833万升,同比下跌17.24%,进口额约为7亿美元,同比下跌17.16%,进口均价约为38.41美元/升,同比基本持平。

烈酒商业在调研中发现当前法国干邑的社会库存高企。一方面,福建、广东等重点省份的经销商库存充足,部分干邑品牌还出现滞销跌价的情况。另一方面,4月和5月“三大洋”在商务部“双反”调查的背景下,集中在国内囤货,进口商层面的库存也居高不下,足以应对未来几个月的市场需求。

03

威士忌:英美进口量同比转增,日本下跌33.01%

在进口威士忌中,以苏格兰为代表的英国威士忌占据进口额的88%左右,日本占比约6%,美国占比约3%,爱尔兰、中国台湾各占1%左右。

上述进口来源地中,英国和美国在7月的威士忌进口量实现了增长,其中美国进口量增幅最大在100%以上,日本和爱尔兰出现下滑,日本进口量下滑最显著同比跌了33%,中国台湾威士忌本月未进口。

1-7月整体来看,英国、日本、美国、爱尔兰、中国台湾五个威士忌来源地的进口量额均双跌,同样是日本跌幅最大,进口量同比下滑50%左右,英国跌幅最小,进口量同比下滑近16%。

具体来看,7月英国威士忌进口量约为220万升,同比增长5.46%,进口额约为4068万美元,同比下滑7.11%,进口均价约为18.49美元/升,同比下滑11.92%。

虽然今年中秋苏威的整体渠道备货量有所下滑,但部分酒商反馈300元以内价位段的大牌苏威仍有需求,成为选品的重要方向。下游经销商需求的变化也倒推进口订货结构的改变,入门年份苏威的份额有所增长。

日威7月进口量仅为10万升,同比下滑33.01%,进口额约为220万美元,同比下滑49.88%,进口均价约为21.83美元/升,同比下滑25.18%。今年以来日威整体份额持续缩水,有酒商反馈,今年大牌日威厂家应该在控货稳价,市场上日威需求量未见明显回暖,此外产品在渠道的曝光度则有明显下滑。

美国威士忌7月进口量约为26万升,同比增长100.62%,进口额约为108万美元,同比增长26.67%,进口均价约4.08美元/升,同比下跌36.86%。

据了解,美国威士忌的增长更有可能是有大商进行了补货。此外,在消费降级的趋势下,美国百元以内无年份威士忌的进口量有所提升,而调酒风的兴起则强化了美国威士忌作为基酒的消费场景,如即时零售平台、电商平台均在推广针对杰克丹尼等美威品牌的调酒方案,也促进了美国威士忌的增长。

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