2024.7.1【A股早报】：国务院重要发文！周末消息面利好密集本周5板块有大肉！

「宏观经济」

1、PMI：国家统计局6月30日发布的6月份制造业采购经理指数（PMI）为49.5%，与上月持平。从分项指数变化来看，6月份我国制造业生产活动保持稳中有增势头，生产指数为50.6%，虽较上月小幅下降0.2个百分点，仍保持在扩张区间。

「宏调政策」

1、央行：央行货币政策委员会近日召开2024年第二季度例会。会议延续一季度例会基调，指出经济运行延续回升向好态势的同时，强调“仍面临有效需求不足、社会预期偏弱等挑战”，再提“要加大已出台货币政策实施力度”，保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。市场认为年内降息降准仍有空间。

2、证监会：证监会正在深入开展注册制等资本市场改革综合评估，在此基础上将抓紧研究谋划进一步全面深化资本市场改革的一揽子举措。

3、央行等七部门：联合印发《关于扎实做好科技金融大文章的工作方案》。《工作方案》围绕培育支持科技创新的金融市场生态，提出一系列有针对性的工作举措。

「市场动向」

1、A股：周五，大盘全天冲高回落。截至收盘，沪指涨0.73%报2967.40点，深成指跌0.01%报8848.70点，创业板指跌1.16%报1683.43点。两市共计成交7032亿元，较上个交易日放量768亿元。盘面上，铜缆高速连接、中船系、消费电子等板块涨幅居前，证券、知识产权保护、互联网金融等板块跌幅居前。

2、水泥：截至2024年6月21日，全国水泥均价393元/吨，环比上涨3.67元/吨，同比上涨3.16元/吨；全国水泥出货率48.33%，环比下降1.2pct，同比下降7.67pct。

「政策驱动」

1：国务院：公布《稀土管理条例》，自2024年10月1日起施行。《条例》规定坚持保护资源与开发利用并重，国家对稀土资源实行保护性开采。明确国家对稀土产业发展实行统一规划，鼓励和支持稀土产业新技术、新工艺、新产品、新材料、新装备的研发和应用。

2、工信部：据报道，工信部近日在京召开新能源汽车废旧动力电池综合利用全产业链座谈会。参会方涉及重点金属原料生产、动力电池生产、汽车生产、报废机动车回收拆解、废旧动力电池综合利用企业，计划加快推动完善废旧动力电池综合利用长效机制。

「行业风向」

1、固态电池：6月28日，在江苏省苏州市举办的2024固态电池产业生态圈企业家峰会上，中关村新型电池技术创新联盟秘书长于清教表示，近年来，依托强大的新能源产业链制造基础，我国电池企业在固态电池技术研发、产业链布局等方面取得了重要突破，尤其是伴随着以卫蓝新能源、清陶能源、赣锋锂电等为代表的中国企业半固态电池的量产装车，使得半固态电池真正实现了经济学意义上的产业化。

2、5.5G：据媒体报道，以“未来先行”为主题的世界移动通信大会，聚焦“超越5G、人工智能经济和数智制造”等关键领域，商用元年之际，5G-A技术成为热点话题广受关注。中国加速布局5G-A并将持续推动创新引领，加快5G-A、人工智能、量子通信等新一代信息技术创新，有序开展5G-A技术规模商用。

「巨头动作」

1、苹果：美国商标和专利局最新公示的清单显示，苹果公司近日获得了一项具有里程碑意义的屏幕拉伸专利，这项技术有望为智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能手表以及未来可能推出的VisionPro等设备带来革命性的显示体验。

2、三星：三星官宣2024年GalaxyUnpacked发布会将于北京时间7月10日21点在巴黎举办，海报倒映出埃菲尔铁塔的形状。三星发布会将带来的新品几乎没有悬念：GalaxyZFold6、ZFlip6、Watch7智能手表、GalaxyTabS10平板电脑以及GalaxyRing智能戒指。

3、SK海力士：SK海力士计划在2028年前投资103万亿韩元押注AI人工智能领域，其中约80%，即82万亿韩元（当前约4325.5亿元）将用于HBM内存芯片。

「公告淘金」

1、吉视传媒（601929）公司拟与控股股东吉林广播电视台进行资产置换，置出资产为公司持有的三亚樾城投资有限公司100%股权，置入资产为控股股东吉林广播电视台下属的IPTV相关资产；根据初步测算，本次交易拟置入和置出资产作价均为7亿元左右，差额部分由现金补足；本次交易可使公司剥离非主业低效资产，提升资产运营效率；注入IPTV优质资产，推动公司业务全面聚焦升级等。

2、节能铁汉（300197）迪拜分公司与业主MAGofLifeFZ-LLC签署合同，合同金额28.22亿阿联酋迪拉姆，折合人民币约55.83亿元。合同金额占公司2023年度营业收入14.18亿元的393.72%。

3、卓郎智能（600545）子公司签订约10.11亿元销售合同。

4、国晟科技（603778）子公司签订7.49亿元光伏组件合同。

5、凯中精密（002823）获欧洲某头部知名车企的项目定点，销售总金额约13.5亿元。

6、紫金矿业（601899）旗下的西藏巨龙铜矿和黑龙江铜山铜矿合计新增备案铜金属资源量1837.7万吨，新增备案的铜金属储量577.7万吨，约占中国2022年末铜储量的14.2%，标志着公司在我国新一轮找矿突破战略行动中取得重大成果。

「互动泄密」

1、中科创达（300496）表示，公司是AIPC产业全栈产品和技术提供商，与微软、高通都保持着非常紧密的合作。另外，公司在AIPC生态方面也和主流PC厂商建立合作。

2、光迅科技（002281）表示，公司1.6T光模块当前处于送样测试验证中，800G光模块已有批量出货。

3、芯源微（688037）表示，公司前道化学清洗已获国内重要客户验证性订单，目前已有多家客户进入实质性的机台配置和商务谈判阶段，产业化进程迅速推进中。

4、德赛西威（002920）表示，公司第四代座舱域控产品已获得理想汽车、吉利汽车、广汽埃安、集度汽车等客户的新项目定点，并已陆续量产供货。

5、祥鑫科技（002965）表示，公司子公司于2024年5月收到国内某头部飞行汽车制造商的飞行汽车项目定点开发通知书，确定公司为其供应电池下箱体总成及液冷板等产品。

「财报速递」

1、国光电器（002045）预计实现净利润9700万至1.12亿元，同比增长50.62%至73.91%，因公司销量同比增加，带动业绩增长。

「北向资金」

北向资金：6月28日净买入49.48亿元。中国船舶、工业富联、紫金矿业分别获净买入4.58亿元、3.72亿元、2.99亿元。万华化学净卖出额居首，为3.18亿元。

「龙虎揭秘」

1、领益智造（002600）获机构资金买入，总买入净额为1.54亿元；

2、沃尔核材（002130）获机构资金买入，总买入净额为1.14亿元；

3、高新发展（000628）获机构资金买入，总买入净额为9867.19万元；

4、德赛电池（000049）获买一主买，总买入净额为5997.33万元；

5、新特电气（301120）获机构资金买入，总买入净额为5909.95万元。

「机构动向」

1、ETF：今年上半年股票型ETF净申购额为4210.61亿元。具体而言，易方达沪深30OETF净申购额为869.3亿元，华泰柏瑞沪深300ETF净申购额为775.99亿元，嘉实沪深300ETF、华夏沪深300ETF净申购额均在500亿元以上。

2、公募基金：主动偏股混合型基金的平均仓位约为83.97%，较此前一周下降0.34个百分点，从加仓行业看，主要加仓电子、通信、家电、石油石化、国防军工等行业。

「账户变动」

「今日计划」

索菱股份002766，车联网，下跌状态下20日线不破布局10%。

科翔股份300903，PCB+存储芯片+先进封装，下跌状态下20日线不破布局10%。

明阳电路300739，PCB，下跌状态下30日线不破布局10%。

两个半导体都达成条件则2选1。

「持股策略」

上海贝岭600171，存储芯片，依托30日线持仓。

江波龙301308，业绩高增+存储芯片，中期持仓。

「操作思路」

总仓位5成以下，加仓方向以半导体的几个分支以及车联网为主。

「核心股池」