今天A股反弹，成交量放大至5915亿，不过看起来更像是gjd的手笔，市场自发力量仍然较弱。

昨晚美国出了7月CPI数据，CPI同比/环比+2.9%/+0.2%，核心CPI同比/环比+3.2%/+0.2%，数据比较好看，也大概符合预期。

9月份基本确定要降息，此前市场害怕衰退的时候，突然预期9月降息50个基点，最近恢复冷静之后，可能还是先降25个基点的概率更大一些。

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今天虽然涨了，感觉仍然是垃圾时间，没什么太多好说的，出了2份中报，都是我们之前提到的公司，我们一起看一下。

诺瓦星云24Q2单季度，公司实现营收8.82亿元，同比+13.89%，实现归母净利润2.02亿元，同比+33.84%。

虽然业绩增速也不错，但并未达到刚上市的时候机构给的预测，刚上市的时候机构吹得比较厉害，普遍预测24、25年的利润能到9亿+/13亿+，最近则纷纷下调到8亿、11亿+，这也是近期股价下跌的原因。

果然，最终上半年只完成3.2亿，如果后面业绩不出问题，今年果真能达到8亿利润，对应当下18倍估值，还是挺便宜的。

不过令人担忧的是上半年国内业务收入增速+13.17%，海外市场营收增速+41.78%，随着人民币进入升值通道、奥运会等体育赛事的催化结束，不知道这种增长是否能延续？

百诚医药24年Q2单季度实现营业收入3.09亿元，同比增长17.65%；实现归母净利润0.84亿元，同比持平；实现扣非归母净利润0.74亿元，同比下降12.28%。

之前提到他是因为相较于海外CRO企业来看，像药明康德、凯莱英有丢失美国业务的风险，但忽略了其实国内CRO业务也有自己的问题。

国内很多CRO企业的崛起，都是受益于有段时间国内me too类药物研发特别火热。

me too或me better类药物是在原有的药物上稍作修改，达到和原有药物相同或者更好一些的药效，但本质上并不是新的作用原理或机制，所以它们不能算是创新药，而应该称为模仿药物。

但后来国家明确不再支持此类药物的研发，只支持真正意义上的创新药，这对因me too药物研发而发展起来的CRO企业影响是比较大的。

现在既然业绩开始向下走了，扣非是下滑的，那就不能看了，我们不好评估这些情况对企业未来有怎样的影响。

其他消息：

1、海光信息半年报。2024Q2单季，公司实现营业收入21.71亿元，同比增长49.67%，归母净利润5.65亿元，同比增长28.95%。

公司的业绩、稀缺性都没得说，唯一让人难接受的是100倍的估值。

实盘（仅供参考，不构成投资建议）

今日无操作，+2w，24年-109w。

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