1950年的内蒙古。乌光启骑着马奔驰在草原上，书记带着来自承德卫校的文老师来到了他家里，告诉他私塾要改造解散了，老师专门推荐了他，想送他去卫校继续学习。乌光启的小小的脸庞很稚嫩，看向了自己的父亲，父亲反问他是不是想要读书。文老师看出乌光启内心的纠结，问他想要做什么，他是听得懂汉语的，也会说汉语。乌光启说，他只会放羊，除了放羊也不知道该做什么，但文老师说，新中国已经成立了，他长大后能做的事情可太多了。于是乌光启看向角落里书籍的目光逐渐坚定，在与父母告别后，乌光启背着行囊跟随文老师离开了这片草原。

车上，乌光启好奇的看着文老师的手表，这是他第一次学会认表，也得到了老师送的第一块手表。1997年的重州，头发斑白的乌光启已经成为了公安部的刑侦专家，他看着这块老旧的手表，思绪逐渐被拉回。这次来到重州，乌光启负责一起茶馆爆炸案，嫌疑人原大勇擅长制作炸药，捉拿难度较大。于队本想安排乌光启先到招待所去，没想到接到电话说原大勇回来了，身上还带着炸药。原大勇被警察包围后情绪很激动，乌光启却并不害怕，因为他知道，原大勇身上的炸药需要用电引爆。原大勇被带走，屋子被锁了，乌光启担心里面也有电雷管和炸药，没有让人轻举妄动，而是用切割机切了进去。屋子里还有一具shi体，是原大勇的老婆，旁边还有一排炸药，和他身上绑的一模一样。乌光启让他们先出去，由自己来检查。

乌光启打着手电筒，在漆黑的屋子里小心寻找，找到了一根连着开关的电线，而这根线的源头便是炸药。乌光启让于队带着所有人退到一百米后，这里面有三组装备，一旦他们开了灯或开了门，所有人和屋子都会随之灰飞烟灭。众人劫后余生地吸了口凉气，乌光启继续解释，这是原大勇设下的陷阱，目的就是炸S进屋的人。乌光启分析完来龙去脉，剩下的便靠于队他们了。

于队送乌光启回招待所，他还真不像六十岁的人，腿脚灵活着呢，可现在一刀切，乌光启必须回去办退休手续。路上，于队接到电话说有人私藏枪支，乌光启嘱咐他一定要穿上防弹衣，绝对不能掉以轻心。

乌光启回到北京后，于队特意打电话来道谢，原大勇因为常年D博老婆闹着和他离婚，所以有了报复社会的想法。乌光启回到北京，被逼着在退休手续上签了字，他已经拖了许久，最后也只能签字。大家都祝他退休愉快，可乌光启却一点儿不愉快。夫人见乌光启闷在屋子里鼓捣手表很无奈，只能写了一份菜单，让他去菜市场买菜回来。乌光启开口要了十斤肉，拿到手后敏锐察觉到这肉没有十斤，和摊主较真起来闹到了派出所。老伴儿接到电话赶去派出所，拿出自带的称了称，八斤六两，的确没有十斤。回到家，乌光启看着一屋子肉还是很郁闷，他这一身本领算是白瞎了。没想到话音刚落，局长就让徒弟来找他了，说是兴阳那边出了个案子，目前调查陷入了困境。乌光启一听有案子就两眼放光，恨不得立刻出发，老伴儿目光深沉，还是给他收拾好了东西。

去兴阳的路上，乌光启了解了案子的经过。S者汪宁，丈夫陈书平，在下班后发现妻子S亡，而他有充分的不在场证明。乌光启认为，现场所有脚印可能都是伪造的。跟着所有的证据，找到了马洋，但马洋的证据可以证明事发当天他在家里睡觉，乌光启暂时排除了他的嫌疑。

1958年上海。警察局的解剖室里，因为里面的shi块实在太血腥，大家都没办法成功拼起来。刚刚被分来的乌光启是学法医的，虽然研究所资源有限他没见过shi体，但还是决定试一试。贾队长本对他不抱希望，乌光启却希望他把大门钥匙借给自己，他说过出现场要和shi体同吃同睡，他要提前锻炼一下自己，到里面住几天。贾队长把钥匙给了他，对他却并没什么希望。

回到1997年，乌光启再次来到解剖室分析shi体受伤情况，他怀疑S者被下了药。案子越来越复杂，乌光启打算多待些日子了。法医报告很快出来了，汪宁S前喝过安眠药。警察再次找到陈书平，陈书平看上去十分慌张，甚至直接请出了律师。陈书平的嫌疑逐渐增大，队里连忙二十四小时监测陈书平的生活，发现他在外卖养了两个情妇是一对姐妹，还有个儿子，事发前半个月汪宁知道了这件事，还去情妇的小区大闹一场。

乌光启在案发现场拿着放大镜仔细观察，终于发现了凶器留下来的血迹，是一把弯刀。这把刀是陈书平的同学送给他的，但陈书平却一口咬定那把刀两年前就丢了。案发当天邻居听到汪宁送陈书平出门的声音，说做了红烧鲫鱼让他早点回来，仔细推敲后，乌光启大胆推测事情的经过。陈书平事先录好了汪宁的声音，之后便回到家下药、行凶，随后洗掉血迹，穿上事先准备好的小一码的运动鞋在现场留下脚印，带着所以证据离开了现场。陈书平的包里装满了证据，警察立刻又赶去陈书平的办公室里翻找。陈书平一脸淡定，乌光启一眼锁定了陈书平书桌下的柜子，他立刻紧张地站了起来。柜子角落里有一块不明显的血迹，法医取证后的确属于汪宁。陈书平的情妇交代，汪宁掌握了陈书平行贿的证据威胁他，所以陈书平对汪宁起了sha心。

回到北京后，乌光启接受了局里的返聘，顿时神清气爽。局长本想为乌光启提高待遇，但乌光启却并不在乎。返聘后的乌光启还经常去各地给警察们上课演讲，2004年他回到了内蒙古讲课，路上还在看于队发来的案件资料。路上堵车，乌光启借了老乡的马就来到了学校，但因为去年受了伤，很快就旧伤复发没办法去上课了。小飞只好带乌光启去上课，案例是两年前虎乡的一起爆炸案件。乌光启带着大家在现场过筛、挖地，为的就是一丝蛛丝马迹。

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