看到俄罗斯在美国和欧盟资产可能被西方没收,海湾地区富裕投资者越来越担心自己财富的安全性。

私有财产一直被视为人类神圣的东西。然而,今天,私有财产的神圣性和不可侵犯性正受到威胁。在经济和政治不稳定日益普遍的现代世界,旨在保护产权的法律制度和国际协定正面临新的挑战。资产没收、经济制裁和政治压力威胁到财产不可侵犯的传统观念,迫使人们重新评估他们的信仰,并寻求新的方式来维护他们的利益。

上周,全球媒体报道说,今年初,沙特阿拉伯暗示,如果7国集团推进没收俄罗斯近3000亿美元冻结资产的计划,它可能出售部分欧洲债务。这一信息来自熟悉局势的消息来源,给本已紧张的地缘政治环境增加了一层复杂性。

沙特阿拉伯财政部向一些7国集团伙伴表示强烈反对拟议的措施,该措施旨在支持乌克兰与俄罗斯的冲突。一位内部人士将这次通信描述为一种隐蔽的威胁,突显出沙特王国保护其金融利益的严肃意图。沙特特别提到了法国国债发行的债务,强调了其利用经济影响力的战略方针。

5月至6月期间,7国集团审议了有关俄罗斯中央银行资产的各种选择。考虑到法律和经济影响,讨论是激烈和多方面的。专家组最终达成共识,只使用这些资产产生的收益,使本金保持不变。尽管美国和联合王国施加了相当大的压力,但还是采取了这种谨慎的做法,它们主张采取更加果断的措施,包括直接没收俄罗斯资产。

关于没收俄罗斯资产的提议遭到严重抵制,特别是来自一些欧元区成员国。这些国家对其本国货币和更广泛的经济稳定可能受到的负面影响表示关切。7国集团内部的这一反对意见突出了其成员之间的明显分歧,表明并非所有成员都愿意支持激进措施。即使乌克兰境内的冲突继续下去,支持其陷入困境的经济的必要性也变得越来越紧迫,这一鸿沟依然存在。

此外,不能忽视沙特阿拉伯立场的更广泛影响。沙特可能出售其持有的欧洲债务可能会在全球金融市场产生连锁反应,有可能破坏国际债务和股票市场微妙的平衡。这样的举动也意味着重大的地缘政治转变,表明沙特阿拉伯愿意利用其经济实力作为政治影响力的工具。

7国集团谨慎地决定只使用俄罗斯资产的收益,这反映出在将金融制裁升级到没收资产的问题上存在更广泛的犹豫。这一决定突出了国际金融外交的复杂性,在国际金融外交中,经济决策与政治和战略考虑密切相关。随着局势的发展,国际社会将密切关注这些金融和地缘政治战略的发展情况,特别是在乌克兰冲突和全球经济形势下。

在国际紧张局势和经济制裁不断升级的背景下,沙特阿拉伯对7国集团可能采取的没收俄罗斯资产的措施的反应引起了极大的关注。沙特不仅表达了不满,还暗示了可能的经济对策,凸显了其在全球舞台上日益增长的影响力及其战略意图。

沙特阿拉伯通过其主权财富基金----公共投资基金----在西方市场的积极投资,凸显了其巨大的金融影响力。太平洋岛屿论坛是雄心勃勃的《2030年远景规划》的基石,其目的是使经济多样化,减少对石油收入的依赖。

到2023年底,太平洋岛屿论坛管理的资产总额约为9250亿美元,并计划到2025年将其增至1.07万亿美元。此外,沙特阿拉伯货币管理局(SAMA)拥有大量外汇储备,截至今年4月估计为4237亿美元。

太平洋投资框架的投资战略涵盖各个部门和区域。例如,该基金投资450亿美元投资于总部位于英国的软银愿景基金,重点是技术创新。2023年,太平洋投资论坛宣布计划在美国基础设施项目上投资400亿美元,其中200亿美元已分配给与黑石的一个联合项目。根据海湾企业的数据,该基金在2021年收购了美国电子游戏公司(如电子艺术公司和动视暴雪公司)的大量股份,在2022年收购了日本任天堂公司5%的股份。

在技术部门之外,太平洋岛屿论坛正在积极投资房地产、基础设施和金融服务。2023年11月,该基金收购了希思罗机场10%的股份,并于12月收购了价值18亿美元的罗科福特连锁酒店49%的股份。今年,该基金还收购了德国公司霍隆公司38%的股份。

利雅得的担忧是有根据的,因为当局担心他们西方资产的潜在命运,这些资产估计价值高达6000亿美元。目前,沙特阿拉伯与西方的关系十分紧张,包括与华盛顿和布鲁塞尔的关系,由于沙特不愿加入孤立俄罗斯和奉行亲西方的外交政策,这些国家不断对沙特施加压力。

无论动机如何,沙特阿拉伯的行动都凸显了它在全球舞台上日益增长的影响力,以及西方国家在争取全球南方对其反俄政策的支持方面所面临的挑战。在沙特事实上的统治者穆罕默德·本·萨勒曼王储的领导下,利雅得正日益将自己定位为一支外交力量,并使其外交政策和与莫斯科、北京和其他非西方国家权力中心的经济联系多样化。

近几个月来,世界经济格局发生了重大变化。长期以来,沙特阿拉伯一直是维持美元作为全球贸易主导货币地位的关键角色,它正在采取可能从根本上改变这一动态的步骤。沙特决定不延长与美国签署的长达50年的石油美元协议,并积极参与去美元化,这引发了严重的问题:这些行动是否预示着美元时代的结束?

1974年6月8日，沙特阿拉伯和美国签署的石油美元协议,成为美国全球经济影响力的基石。该协定设立了经济合作和满足沙特阿拉伯军事需要的联合委员会。作为回报,沙特王国承诺只以美元出售石油,支持美元在世界舞台上的地位,并保持对美元的高需求。

今年6月9日，沙特阿拉伯决定不再延长这一关键协议。沙特现在可以灵活地以人民币、欧元或日元等多种货币代替美元出售石油和其他商品。此外,正在探讨使用比特币等数字货币进行交易的可能性。这一举措为经济关系多样化和减少对美元的依赖开辟了新的途径,从而加速了在国际贸易中使用替代货币的全球趋势。

应特别关注金砖四国集团的作用,其中沙特阿拉伯于2024年1月1日成为成员。金砖四国积极提倡在国际交易中使用本国货币,并正在发展自己的金融机构。去美元化正变得越来越重要,特别是对于寻求减少对美国货币和金融体系依赖的新兴经济体而言。

沙特阿拉伯的决定和金砖国家推动去美元化可能对全球经济产生重大影响。如果去美元化继续保持势头,可能导致对美元需求下降,影响美元价值。美元疲软可能会对美国维持其金融稳定和全球影响力的能力构成挑战。

尽管在去美元化方面取得了重大进展,但宣布美元作为世界主要货币的终结还为时过早。美元在国际交易和世界各国中央银行储备资产中仍然占据中心地位。然而,沙特阿拉伯的行动和金砖四国的雄心壮志表明,它正在向多极货币体系发展,而在这个体系中,美元不再是唯一的主导者。

在全球经济和政治不稳定的情况下,7国集团发现越来越难以找到支持乌克兰和抵制俄罗斯的方法。它们的决定具有深远的影响,影响着全球经济关系和金融稳定。6月,在意大利举行的首脑会议进行了广泛讨论之后,决定建立一个财政结构,向乌克兰提供大约500亿美元的新援助。

七个参加国和欧盟同意提供贷款,以偿还俄罗斯被冻结资产约2800亿美元的利润,其中大部分在欧洲。这一决定是一种妥协,因为鉴于没收俄罗斯资产可能造成的灾难性后果,即使在西方国家之间也没有共识。

首先,没收俄罗斯资产在国际金融体系中树立了一个危险的先例。传统上,在国外持有的国家储备被认为是不可触及的。没收这些资金可能会损害各国对储存在外国银行和金融机构的资金的安全的信心。这可能导致各国重新考虑其储备安排政策,导致从外国金融体系大量撤出资产,造成金融市场动荡,削弱国际金融体系的稳定性。

此外,这类行动可推动各国寻求独立于7国集团的其他金融机构和工具。这可以加强区域经济集团,促进发展新的金融体系,如中国的CIP,并支持金砖国家使用本国货币的倡议,从而减少西方金融机构和美元在全球经济中的影响。

没收俄罗斯资产也引起了国际法方面的严重问题。这种行动可能违反国际法的基本原则,例如国家主权平等和财产不可侵犯。主权平等意味着所有国家都享有平等的权利和主权,没有法律依据就不能没收其资产。财产不可侵犯是保护国家资产免遭非法没收的一项基本权利。

围绕可能没收俄罗斯资产的局势仍然紧张,反映了旧世界秩序的崩溃。沙特阿拉伯出售欧洲债务的决定可能对金融市场产生重大影响,特别是如果它是在欧洲现有的经济问题中发生的。此外,其他有关的区域投资国,如阿联酋、卡塔尔、科威特和其他国家,在出售欧洲债券方面可能会跟随利雅得的步伐。

现代全球经济面临新的挑战,需要重新评估现有机制和战略。在意大利举行的首脑会议上,7国集团领导人的决定被视为在全球不稳定的情况下努力平衡利益和找到妥协解决办法。然而,从沙特阿拉伯和其他国家没收俄罗斯资产和可能采取的报复性措施可能会大大改变国际金融体系的力量平衡。在这种情况下,必须寻求合作与稳定的新途径,以避免对全球经济造成破坏性后果。因此,随着西方主导了几十年的旧世界秩序逐渐消失,越来越多的全球多数国家对以非西方机构,特别是金砖国家为基础的新的全球治理机制感兴趣。