文/纸不语

中韩在OLED面板供给能力上已难分伯仲。

中国电子视像行业协会秘书长董敏称，目前，中国已经在OLED产业投入了约5000亿元，在全球中小OLED面板市场中已经与韩国旗鼓相当。随着中国本土手机厂商的持续成长，中国柔性OLED面板的份额亦将再扩大。

据Omdia预测，2024年上半年，中国可折叠OLED面板出货量预计为640万片，占总出货量的53%，首次超越韩国。

韩媒Herald经济报道称，“在智能手机OLED市场，中国厂商在2023年市场占有率为45%，2024年一季度达到51%，超越了韩国”。

事实上，这一迹象已早有预兆。

中国大陆面板企业OLED产线布局。图源：远川科技评论

日本佳能垄断高端蒸镀机的局面被打破

2023年4月10日，Japan Display（JDI）宣布，将与中国面板大厂惠科股份（HKC）合作量产OLED面板。JDI提供技术，惠科股份力争2025年实现量产。

JDI董事长兼首席执行官斯科特·卡隆（Scott Callon）称，“新工厂的投资将达到数千亿日元。”

中韩企业席卷OLED市场，JDI持续亏损，资金实力处于劣势。在这一背景下，JDI通过贡献出有价值的关键技术以实现量产，对中国的依赖度也将逐渐加强。

此外，日本长期以来垄断的高端设备蒸镀机，也被中国攻克了。

在OLED屏幕生产过程中，有一个环节是要将有机发光体材料蒸镀到基板上。蒸镀环节会运行在真空环节中，以免氧气中的分子颗粒影响有机发光体材料。

这对蒸镀机的精度提出了很高的要求，因为高端的蒸镀机决定了高品质的OLED屏幕生产。

而日本佳能公司就垄断了高端蒸镀机行业。经过20多年的研发，佳能不仅占据高端蒸镀机核心市场，而且少有竞争对手达到和佳能蒸镀机比肩的地位。

图源：古古历史

随着OLED产业快速发展，京东方、三星电子、LG等国内外巨头持续加码，提高OLED屏幕产能，蒸镀机成为了关键。换句话说，如果蒸镀机这项设备核心技术一直掌握在日本手里，那么定价的高低、出货的日期就完全由日本决定。

如今，中国成功攻克了高端蒸镀机设备，这让日本始料未及。

合肥莱德经过长期的刻苦攻关，自主研发了可面向OLED进行高品质效果蒸镀的国产蒸镀机，且误差达到了1.5微米。这让国产蒸镀机的精度上有了很大的飞跃。

与此同时，合肥欣奕华也取得了重大突破，研制出国内第一台硅基OLED蒸镀机。目前，这台蒸镀机已经进入到国产厂商的生产线，为实际生产OLED奠定蒸镀工艺的保障。

早年，佳能因为三星助其开发蒸镀机而向三星优先供货，让三星掌握了更多的OLED产能乃至市场份额。

如今，随着国产蒸镀机的崛起，其在OLED产业的占有率会越来越高，国产设备将具备角逐高端OLED产业的条件，市场集中在三星、LG等韩企的局面也将被打破。

韩国重回显示行业领军者的计划恐难实现

自2004年超越日本以来，韩国一直保持世界显示行业的领军者地位。

进入2021年，中国显示面板的出货量开始超越韩国。在2023年全球显示面板市场中，韩国占比为10%，中国占比则达到67%。此外，在新兴显示技术上，韩国的领先优势也在逐渐缩小。

面对中国企业的强势崛起, 为了重新夺回竞争主导权，韩国正积极推出显示面板扶持政策，并将目光从OLED转向瞄准iLED技术（无机LED）。

2023年5月，韩国政企联合公布了“显示产业创新战略”。韩国面板制造商计划到 2027年投资超过65万亿韩元（约合人民币3400亿元）用于开发下一代新显示技术，包括扩张OLED面板生产线等。

同时，为了将显示产业的原材料、零部件、制造设备等的国产化率从65%提高至80%，韩国政府以提供扩大税收抵免、指定专业园区、放宽监管以及投资超过1万亿韩元（约合人民币53亿元）等制度支持作为回应，方便企业享受额外的税收优惠，推动技术的韩国化。

2024年3月，韩国政府还称，希望到2027年，其在全球显示市场的份额可以从目前的37%扩大到50%以上，并在尖端显示技术方面，领先其他国家5年。

但就目前的形势来看，韩国的这一计划恐难实现。

近年来，除苹果、三星外，华为、小米、oppo、vivo等主流国产品牌柔性OLED面板订单量持续由三星显示向国内厂商转移。国产柔性OLED智能机面板出货量约9400万片，同比大幅增长79%，环比增长4.7%，占比达58.9%，超过五成，同比上升12.9个百分点，成功实现对韩系的赶超。　

作为国内手机品牌的主流厂商之一，华为正加速布局高端市场和中端市场，其中，高端市场主要为高端旗舰机型及折叠产品，该部分选择的重点合作伙伴依旧是京东方。

得益于2023年下半年华为Mate60系列在中国市场的强劲表现，2024年第二季度，华为柔性OLED手机面板京东方出货占比48.1%，同比下降3.1个百分点，环比下降3.3个百分点，虽同比、环比均有所下滑，但依旧是华为柔性OLED供货主力；维信诺和华星分列第二、第三。

显然，华为通过改变柔性OLED手机面板供应商的结构，彻底实现了面板100%国产化。另外，华为也倾向于保持一个多元化的供应商体系，这样不仅可以保证产品质量，还可以减少因单一供应商问题而导致的风险。

国产消费电子集体用上国产OLED屏幕。图源：远川科技评论

与此同时，作为目前柔性OLED面板用量最大的另一主流国产品牌，小米同样也在加快国产化率进程。

从小米柔性OLED手机面板供应商结构来看，2024年第二季度，小米柔性OLED手机面板华星出货占比62.6%，双方在这一方面长期深度绑定合作，华星占据小米大部分采购份额。天马和维信诺紧随其后，分别占比23.5%和8.6%。而三星的占比由2023年同期的16.5%缩窄至5.3%，同比下降11.1个百分点。

在柔性OLED手机面板供应商结构上，小米也同样减少了对韩国企业的依赖，转向更多的国内供应商。

另一方面，中国政府也在持续加码OLED生产线的投资建设，积极鼓励智能手机厂商使用本国生产的零部件。

因此，在国家扶持、龙头面板企业努力、国内主流手机厂商力挺等多方合力下，韩国要想重回之前在高端显示技术的领先地位，绝非易事。

中国在显示行业能取代韩国吗？

要知道，中国面板产业能够取得如今的进步，是经历了30年的长跑。

第一代CRT 和第二代LCD的面板战争，中国大陆都没赶上趟。

中国面板产业曾在2000年前后，斥巨资收购了三家公司的CRT业务，但刚买到手就过时了。等到中国厂商意识到LCD技术的重要性时，LCD战争也已步入下半场。

为了弥补落下的技术，中国面板厂付出了大量真金白银。

京东方利润最高时，是在2021年净赚了约260亿，但十多年来的产线投资早已超过3000亿。

另一方面，海外竞争对手的打压更是让京东方刚起步便几度出局。

2005年，深圳政府计划投资京东方，建设一条高世代产线，被日本夏普搅黄。随后，上海的上广电准备与京东方合作时，夏普又去游说，京东方二度出局。

直至2008年，合肥停掉了地铁项目，拿出60亿元驰援京东方，用于建设我国第一条高世代LCD生产线。而当年归属于合肥地方的财政预算收入，只有161亿元。

2009年，京东方新产线投产的消息一经推出，LG、三星一改往日的封锁态度，集体来大陆建设高世代液晶面板生产线，目的就是打压中国大陆的面板产业，封死技术上升通道。

另外在2001年至2006年，韩国的三星、LG与中国台湾地区的友达、中华映管等六家企业，还秘密召开了53次“晶体会议”，探讨如何操纵卖给大陆的面板价格，使得中国大陆彩电企业再陷亏损泥沼。

图源：中国证券报-中证网

后来的诉讼结果表明，六家企业销售的高价LCD面板数量高达515万片，违法所得合计两亿元人民币。

据国家发展和改革委员会公布的数据显示，六家企业被责令退还违法所得、缴纳的罚款包括：三星1.01亿元，LG1.18亿元，奇美9441万元，友达2189万元，中华映管1620万元，瀚宇彩晶24万元。台湾友达因最先坦白而被免去罚款。

值得注意的是，这是中国大陆首次对境外企业实施价格垄断处罚。

时至今日，韩国面板厂又开始故技重演。

在韩国政府的撮合下，原本互为竞争对手的三星和LG达成联盟：LG作为全球唯一能够生产83英寸OLED面板的厂商，将向三星提供83英寸面板，以支持三星推出这一尺寸的超大电视。

京东方的产线。图源：远川科技评论

韩国产业研究院（KIET）研究员南相旭（Nam Sang-uk）表示：“三星和LG都需要彼此，因为中韩企业之间全面展开的显示器大战已经蔓延至高端市场。”

《金融时报》分析称，双方这种新的合作关系对于LG来说也是一根“救命稻草”，在2023年最后一季度终于实现盈利之前，这家韩企已经连续七个季度亏损。

该报道还援引了分析师们的观点，认为：在这个价值1600亿美元的全球市场上，韩国显示器产业正面临与日本同样的命运。此前松下与索尼高端显示器业务的合资企业“JOLED”，由于难以与韩国的投资水平相匹敌，这个日本OLED面板“希望之光”最终于2023年宣告破产，负债达2.5亿美元。

“正如韩国超越日本成为显示器行业领导者那样，中国也很可能凭借其庞大的国内市场、充裕的资本和技术发展优势取代我们。”渣打银行驻首尔研究主管朴崇勋（Park Chong-hoon）称。

朴崇勋还表示，这种现象不会局限于显示器市场，中国正在其他资本密集型产业快速追赶，并将很快在大多数关键制造业超越韩国。“这场显示屏之争表明，从芯片、电池到智能手机、造船等行业，韩国为了保持对中国的技术优势，得进行更广泛的努力。”

[引用]

①　最终优势也将不保，韩国两大显示器巨头“抱团”应对中企.观察者网.2024-02-22.

②　六家企业操纵面板价格被罚 发改委解释轻罚原因.新华网.2013-01-05.

③　出货量持续扩大！二季度主流国产品牌柔性OLED国产化率增至98.2%.深圳商报.2024-10-06.

④　穷途末路？日本面板业加强对中国的依赖.爱集微.2023-04-21.

⑤　日本垄断的高端设备，被中国攻克了 .古古历史.2024-10-01.

⑥　面板的新战争：OLED中韩对决.远川科技评论.2024-03-21.

⑦　中韩显示竞争迎来新“赛点”，这次是…… .中国电子报.2024-07-10.

⑧　中国OLED面板面积份额超越韩国！但销售额仍不足.CINNO.2024-08-15.