定焦One（dingjiaoone）原创

作者 | 郑浩钧

编辑 | 魏佳

正在举行的广州车展，不仅是各大车企展示的舞台，更是看不见硝烟的战场。各家都使出浑身解数，试图在这场年度收官之战中脱颖而出。

本届车展共有全球首发车78台，展车总数1171台，其中新能源车512台——这三个数字均创下历史新高。尽管传播渠道越来越多元化，车展在车企传播规划中的重要性在逐渐降低，但作为2024年最后的一场A级车展，我们还是能从中窥见一些行业动向。

本文将从技术、车型、价格三方面，展示车展上的新趋势。

行业里早已形成共识，新能源车下半场的较量，智能驾驶一定是重中之重。广州车展上，智能驾驶成为了多家车企秀技术的主战场。

新势力中，无论是第一次参加广州车展的小米，还是没有新车发布的理想、小鹏，都在卖力宣传自家的智驾技术。雷军在车展前一天，直播展示了小米SU7的车位到车位智驾功能。极氪则在车展上开了极氪品牌的首个智驾技术发布会。传统车企中，长城、上汽智己等，也公布了智驾方面的最新进展。

根据车企智能驾驶功能的发展程度，「定焦One」大致将这些车企分成三个梯队。

最卷是的理想、小鹏、小米、华为，它们都已经将“车位到车位”功能提上日程，2024年底前开启推送。

该功能是指车辆可以自主完成从出发地的停车位行驶到目的地停车位的各种操作，包括进出停车位、识别闸机抬杆、U型调头、自动选择车道行驶等。而此前的无图城市NOA功能，用户需将车辆开出停车场至公开道路后才能开启智能驾驶。想要跳过这一步，难点在于需要在网络信号较差的地下停车场实现智能驾驶。

根据车展上的信息，理想公布了全新一代智能驾驶技术架构——端到端+VLM双系统的最新进展，宣布OTA 6.5版本车机系统将于11月底正式推送，新增车位到车位智能驾驶、R-MAI后向误加速抑制、R-AEB后向自动紧急制动、掌上车机等功能。

小鹏宣布其车位到车位功能于11月15日开启首测。同时，小鹏P7+首批用户数据表明，NGP（城市导航辅助驾驶）是用户选择购买的核心因素之一。

小米汽车表示，包含车位到车位功能的端到端全场景智驾在11月16日开启定向邀请内测，12月底开启先锋版推送。此外，雷军官宣小米汽车第10万台已于11月13日完成下线，距正式开售仅有230天。

同样受关注的还有华为，虽然目前官方还未公布华为ADS 3.0的车位到车位功能确切的推送时间表，但业内人士预计在11月底左右。

理想、小鹏、小米、华为也是中国智能驾驶算力最高的几家企业。据各家企业近期公布的信息，小米汽车目前能在集团申请到的最高算力储备为8.1EFLOPS；鸿蒙智行拥有7.5EFLOPS云端算力；理想汽车云端算力为6.83EFLOPS，预计今年年底将增加到10EFLOPS；小鹏汽车目前拥有2.51EFLOPS云端算力，预计2025年将增加至10EFLOPS。

据「定焦One」了解，目前增加1EFLOPS算力所需资金约为3.7亿元，这也意味着上述企业在算力方面的花费将高达数十亿元。

第二梯队则以无图城市智驾功能是否即将在全国推送为标准，主要包括极氪、智己、长城、极越。

其中，极氪的规划最接近第一梯队，其在车展上表示，无图城市NZP将于2024年年底全量推送给全国用户，在省道、乡道、巷道、村道甚至无车道线的土道等5级道路都适用。车位到车位功能会在2025年1月开启分批推送，二季度实现全国全量推送。

与Momenta合作开发智驾功能的智己汽车，一方面加速技术落地，一方面继续和外界加强合作。2024年10月，智己无图城市NOA已向全国所有搭载英伟达Orin平台、激光雷达的车型推送。在车展上，智己汽车、英伟达与Momenta三方宣布达成合作，行业首批英伟达Thor芯片智驾方案将于2025年搭载在智己量产车型上。

长城汽车宣布其全场景NOA功能将于11月15日起全国开城，同时，长城汽车新版座舱系统Coffee OS 3.1将新增领航桌面、NOA超强提醒、智驾岛等与智能驾驶配合的功能。

极越宣布将于2024年年底，面向全国用户推送纯视觉无图高阶智驾功能，还发布了AI智驾超跑极越ROBO X和极越07 Passion版两款全新车型。

其余车企的进度稍慢，但也都在广州车展上展现出了发力智能驾驶的决心。

如零跑汽车宣布将于2025年上半年，在零跑B10等LEAP 3.5架构车型上配置以“端到端”大模型为基础的高速及城区高阶智驾功能；比亚迪旗下搭载华为乾崑智驾的方程豹豹8正式上市；红旗宣布搭载大疆车载端到端智驾算法的纯电SUV天工08开启预售。

此次广州车展展出的1171台车中，新能源车数量为512台，占比43.7%，这一比例高于去年。新能源车占比的提升和行业大趋势相符，从2024年7月开始，中国新能源汽车零售渗透率已连续四个月超过50%。

具体到各家车企，这次车展上有两大趋势。一是一些一直被吐槽电动化转型缓慢的外国汽车品牌，纷纷加快了转型脚步，成立了全新新能源汽车品牌或推出新系列产品。其中部分新产品的一大特点，是采用了中国本土智能化的供应链。

先来看BBA，变化比较大的是奥迪，上汽和奥迪合作“AUDI”品牌，放弃四环LOGO，展出搭载Momenta智驾的纯电概念车AUDI E，量产版将于明年年中上市；一汽奥迪则与华为合作，展出搭载华为乾崑智驾的纯电SUV奥迪Q6L e-tron。

奔驰方面，售价217万元的纯电G级越野车，以及新款纯电EQE正式上市。车展前，奔驰在上海完成了L2++无图智驾全球首秀。宝马则宣布，从2025年1月起，搭配“车路云一体化” V2X模块的“聪明车”全新BMW 5系将量产，还展示了M品牌首款混合动力轿车M5，售价146.89万元。

至于其他外国汽车品牌，广汽丰田发布搭载Momenta端到端智驾的纯电SUV铂智3X；东风日产发布搭载Momenta智驾的纯电轿车N7；广汽本田推出全新纯电动品牌“烨P”，并亮相了纯电车型烨P7、烨GT Concept。

在与华为、Momenta等已有成功案例的中国智驾供应商合作后，奥迪、丰田、日产们智能驾驶功能的下限无须再担心，但能否发挥出这些供应商能力的上限，就要看奥迪们能否真正放手，做好与供应商的配合工作了。

发力新能源与智能化的背后是外国汽车品牌的焦虑。2024年前三季度，大众、本田、丰田等外国汽车品牌在中国市场的销量同比均有所下降，与之形成对比的，是中国本土汽车品牌销量的高速增长。

销量此消彼长之下，外国汽车品牌不得不加快转型的步伐，具体内容可见「定焦One」此前「卖不动的BBA们，开始“偷师”」一文。

第二个趋势是一些原本专注于纯电的自主汽车品牌开始推出插混（含增程）车型，车企涌入插混赛道已成趋势。

由长安汽车、华为、宁德时代联合打造的新能源汽车品牌阿维塔，继今年9月推出首款增程车型阿维塔07后，又在广州车展上带来了品牌第三款增程混动车型——阿维塔11 Ultra增程版，其预售价为29.99万元。

此外，小鹏汽车、广汽埃安、智己汽车等纯电车企均已正式宣布将推出插混车型。在这背后，也是插混车型的销量的不断增长。数据显示，2021年，中国市场中插混乘用车在新能源乘用车中销量占比仅有17.4%；而到了今年1-8月，中国市场中的插混车型销量已在新能源汽车总销量中占比40%。

“混动”之所以能够逆袭成为主角，首先是因为现在新能源汽车的消费人群中，很大一部分是三四线城市的传统油车车主，这些用户更信赖长续航、无焦虑的插混车型，其次是技术的进步弥补了插混车型曾经的缺点，如续航短、油耗高等。对于车企而言，插混车型也更容易做出有竞争力的配置或价格。

只是，随着每家车企都有了插混这个“秘密武器”，竞争必然会更加激烈，能不能真的拉高销量，还得打个问号。

价格战的主题一直贯穿汽车行业的2024年，这一趋势也延续到了车展上。上汽大众在车展上推出一款燃油中大型MPV车型威然，起售价19.99万元，较老款威然下降近9万元；北汽极狐新阿尔法T5终端起售价12.38万元，较指导价下调3.2万元；凯迪拉克则在车展首日，宣布当天上市的XT6限时一口价34.99万元起，较44.99万元的官方指导价直降10万元。

卷价格已经不是什么新鲜事，更值得关注的是，仍有车企向高端市场发起冲击，其中最具代表性的是鸿蒙智行、比亚迪、小米。它们有的是打造的全新高端品牌，有的是在原有品牌上打造高端产品。

鸿蒙智行走的是第一种路线，即将推出百万级轿车尊界S800。尊界是华为与江淮汽车合作打造的新能源汽车品牌，定位为超豪华汽车市场。广州车展上，余承东在鸿蒙智行主展台上宣布，“尊界将于11月26日的华为发布会上，与Mate70手机一同正式发布。”展台的角落中也设置了尊界的专属区域，由黑色玻璃包围。

车展期间，尊界S800也已面向专业媒体展示。据媒体报道，尊界S800设计理念完全不同于另外“三界”，车头大灯下方、侧面门把手、贯穿式尾灯三个区域均采用了全新设计的星状灯带，车身则采用银紫双拼色，整体风格类似于尊界的对标品牌劳斯莱斯。不过，尊界最大的卖点还没有曝光，余承东称，“最核心的东西在车内，后续会向大家介绍。”

目前，鸿蒙智行旗下的问界、智界、享界，已经基本完全覆盖了20万元至60万元区间内的SUV与轿车市场。受限于华为智能化配置的高成本，鸿蒙智行难以进入20万元以下的市场，这种情况下，推出百万级别的“尊界”品牌是水到渠成的事情。

另一大值得关注的品牌是比亚迪，它在广州车展上开启了仰望U7的预售，意向金2万元，但并未公布售价。此前，仰望品牌已推出售价109.8万元的仰望U8与售价168万元的仰望U9。

懂车帝数据显示，仰望U8的月销量已从发售之初的1000辆以上降至10月的265辆，尽管销量出现下降，但这个成绩放在百万级别的超豪华车型中，还算拿得出手。

对比来看，2024年1-8月在中国市场，超豪华汽车品牌玛莎拉蒂和阿斯顿·马丁的销量分别为840辆和199辆，迈凯伦仅卖出19辆车。2024年9月，宾利、法拉利、兰博基尼在中国市场的销量分别为229辆、77辆、49辆。

在仰望U8之后，比亚迪继续推出定位略低的仰望U7应该也是早已做好的计划，这样既能更立体地打造仰望品牌的高端性，也能充分利用比亚迪集团研发出的各种高端技术。据了解，仰望U7不仅会搭载四电机独立驱动技术“易四方平台”，还会首搭全新车身控制系统“云辇-Z”。

在冲高上积极的还有小米，它展出了在德国纽博格林北环赛道创造6分46秒874成绩、登顶纽北全球最快四门车榜单的小米SU7 Ultra原型车，以及售价81.49万元的小米SU7 Ultra量产版。雷军表示，明年小米SU7 Ultra计划挑战全国主要赛道，也将继续征战纽北。

雷军曾在2023年的年度演讲中透露，自己在小米手机冲击高端的讨论会中，曾反复说服同事：“只有做高端，才能倒逼我们在技术上寻求突破，赢得未来生存和发展的空间。高端是我们发展的必由之路，更是生死之战。”

与手机的高端之路相比，小米汽车的步子更快，第二款车型SU7 Ultra还被一些用户吐槽为“高攀不起”。这或许是小米汽车为了在品牌问世初期就树立起高端的形象，打开未来的定价空间，而不是像小米手机那样成立多年后才开始冲击高端，导致高端之路走得艰难。

Gangtise投研的数据显示，当前汽车市场格局分化，低端车和高端车仍保持增长。对于一些已经有了走量车型的车企来说，探索高端化获得更大增量，是不得不走的一步。不过，在宏观环境发生变化，消费结构变动的当下，想要用户为高端车辆买单，车企还需要拿出更强的品牌力和独特性。

广州车展还在持续，距离2024年结束仅剩40多天，车企们将抓住最后的时间冲刺。谁能够在这场大考中胜出，不久后就能揭晓。

*题图及文中配图来源于微博。