中亚五国是中国的友好睦邻,是共建“一带一路”的重要合作伙伴,2023年5月18-19日中国-中亚峰会在陕西省西安市举行。六国领导人共同签署了《中国-中亚峰会西安宣言》,正式成立中国-中亚元首会晤机制,每两年举办一次。在未来也将建立中吉乌铁路,该铁路起自中国新疆维吾尔自治区喀什市,经吉尔吉斯斯坦进入乌兹别克斯坦境内,未来可向西亚、南亚延伸,将联通铁路两头的亚太地区和整个欧洲。2023年,中国同中亚五国贸易额接近900亿美元,同比增长27.2%,创历史新高。
中亚五国人口中,乌兹别克斯坦以3350万占据人口之首,其后为哈萨克斯坦1976.5万,塔吉克斯坦以970万位居第三位,吉尔吉斯斯坦和土库曼斯坦以700万和572万居后。(以上均为2023年数据,其中哈萨克斯坦在2023年11月宣布人口突破2000万)。
但以综合国力论,哈萨克斯坦拥有广阔的冲积平原,可耕种面积广阔,粮食产量高且工业水平在中亚五国中首屈一指。土库曼斯坦拥有丰富的自然资源,出口天然气为主。乌兹别克斯坦以农业和矿产资源为经济支柱,吉尔吉斯斯坦以农业和纺织业为经济支柱,塔吉克斯坦以农业和铝业为经济支柱。
中亚五国的农业是五个国家中的支柱产业之一,经济发展仍然与世界发达水平存在较大差距,服务业尚未得到高速发展,也可以得出其拥有未来的深度发展潜力。此阶段,该地区主要以进口中低端通用料为主,高端料的需求较少,且高端料可从欧洲进口。我国出口到该地区的通用料目前以初级形态PP和HDPE、LLDPE为主,例如通用牌号7042、8008、7260等。
在装置方面,中亚地区的聚烯烃装置产能目前共计55万吨/年。乌兹别克斯坦Uz-Kor公司拥有40万吨/ 年的HDPE装置,AS公司拥有11万吨/年的HDPE装置,Uzbeknefteg公司拥有4万吨/年的LLDPE装置。另外哈萨克斯坦计划于2025年建立一个65万吨/年的HDPE装置,如果产能如期投产,届时产能将达到120万吨/年,其产能在全球的影响力几乎是微乎其微的,人均产量与我国相差甚远。
编者对中亚五国聚烯烃消费量进行了估算。PE消费量估算:哈萨克斯坦预估聚乙烯年度消费量为65万吨,吉尔吉斯斯坦预估聚乙烯年度消费量为45万吨,塔吉克斯坦预估聚乙烯年度消费量为30万吨,乌兹别克斯坦预估年度消费量为60万吨,土库曼斯坦年度消费量预估为15万吨。PP消费量估算:哈萨克斯坦预估聚乙烯年度消费量为88万吨,吉尔吉斯斯坦预估聚乙烯年度消费量为82万吨,塔吉克斯坦预估聚乙烯年度消费量为80万吨,乌兹比克斯坦预估年度消费量为360万吨,土库曼斯坦年度消费量预估为22万吨。
但在未来,随着该地区的人口不断增长,与我国的合作不断加强,未来该地区的消费量预计也会呈现增长之势。我国聚烯烃产能仍处在高度增长期,西北地区产能占比较大,投产较早,产品成熟度高,但未来沿海投产的不断增长也将使国内市场趋于饱和,未来国内企业尤其是与中亚占据便利铁路运输的西北地区出口将长期被看好。2024年1-9月份中国出口到中亚的聚乙烯同比2023年1-9月份增长11%,聚丙烯同比增长28%,聚烯烃合计同比增长23%。 编者预计2025年出口到中亚的聚烯烃将持续增长,增速在26-30%。