通过东南亚“曲线出口”美国光伏，看上去一场失败的投资策略。猫与老鼠的游戏结束了。在地理再发现的动荡时刻，“聪明”方式只能延缓一时的恶化局面，但却无法动摇大局。美国两年前对“阳澄湖洗澡蟹”的太阳能征税，被悬停，现在重新执行。而国内一些头部企业在这里投下重资产，令人担忧。 美国进口光伏数量最多的分别是马来西亚（3.2亿美元），韩国和越南。而在整个东南亚的电池片进口，占据了美国的70%。 而这些产能的背后基本上都是中国制造的身影。但直接通道却已经堵死。由于征税和双反，拥有全球90％以上制造能力的中国光伏，直接出口，在美国整个比例已经不到1%。 第一直线已经断裂，第二曲线已经不堪重用，第三步只能是直接落地，许多企业已经在美国建立工厂，这可能是终极一步。2023全球光伏装机新增容量400吉瓦，谁能抵挡一个35吉瓦的美国诱惑？而且增长迅速，2024年将可能达到50吉瓦。 美国光伏独苗的firstSolar公司股价已经一飞冲天，而且拿到大量的IRA通胀法案补贴。而大量光伏制造商的涌入，将会依次带动上游的加入。进一步丰富的光伏生态，使得美国制造成本就会进一步下降。 这是一条没有回头的路。#大出海# ［5.16日］美国白宫以所谓的不合理贸易为由官方宣布对进口光伏电池采取进一步控制措施： 1.不再将太阳能双面组件排除在201关税之外； 2.自6月6日之后恢复对柬埔寨、马来西亚、泰国和越南的太阳能产品征收关税； 3.所有进口产品必须在6个月内安装完成，以打击产品囤积，并采取补贴等措施支持在美国国内进行光伏电池硅片和电池制造的技术开发。