東漢末年，漢廷因黃巾之亂、北宮伯玉之亂、黑山軍起義、王芬謀廢靈帝、張舉張純叛亂、外戚宦官火拼等一系列事件而動盪不安。184年漢靈帝時期，以張角三兄弟為首爆發黃巾之亂。為鎮壓黃巾，一方面放權到州牧、太守，一方面縱容地主組織私人武裝，對抗黃巾。董卓亂政並與關東諸勢力對抗後遷都長安，使得朝廷威信喪失，地方長官演變為獨立軍閥割據混戰。其中曹操擁護逃回洛陽的漢獻帝，遷都許昌。他擊敗多股勢力，最後在200年的官渡之戰擊敗北方最大勢力袁紹，大致掌控中國北方。曹操以優勢兵力南征荊州，但在208年冬天的赤壁之戰被孫權和劉備聯軍擊敗，形成三國鼎立的雛型。220年曹操病逝，其子曹丕接受漢獻帝禪讓而稱帝，國號「魏」，史稱曹魏，至此東漢滅亡，正式進入三國時期。 隔年以益州為主的劉備也以漢室宗親的身份稱帝，國號續為「漢」，史稱蜀漢。劉備與孫權在赤壁之戰後積極拓展勢力，為了荊州問題多次發生糾紛與戰爭，最後劉備在夷陵之戰戰敗，孫權獲得整個荊州南部。劉備病死後，輔佐其子劉禪的諸葛亮於同年再與孫權恢復同盟。據有揚州、荊州及交州等地的孫權遲至229年正式稱帝，國號「吳」，史稱孫吳。此後三國局勢主要為蜀吳同盟對抗曹魏，各國疆域變化不大。而曹魏朝廷漸漸地被司馬氏掌控。263年司馬昭為建立軍功準備代魏，出兵伐蜀，蜀漢亡。兩年後司馬昭病死，其子司馬炎脅迫魏元帝曹奐禪讓帝位，改國號曰「晉」，定都洛陽，是為晉武帝，史稱西晉。 280年，西晉滅孫吳而統一天下，但和平穩定的局面只維持了短短十幾年。晉惠帝繼位後，朝廷漸亂，領有軍權的諸候王紛紛動亂，史稱八王之亂。晉朝元氣大傷後，塞外與內遷中原的外族蠻夷乘機出兵，造成五胡亂華的局面，大量百姓與世族開始南渡。316年，西晉滅亡，北方從此進入五胡十六國時期。（維基百科）