后燕（384年～407年）是十六国时期鲜卑慕容氏诸燕之一，建立者为前燕文明帝慕容皝第五子慕容垂。后燕初期定都中山，后迁往龙城，全盛时有今河北、山东及辽宁、山西、河南部分地区。 后燕认前秦为前朝正统，以前秦宗室苻绍为三恪，祭祀前秦帝王。 建元二十年（384年），慕容垂在荥阳自称燕王，建立后燕。初期后燕实力强盛，曾打退东晋、击败前秦、讨平翟魏、攻灭西燕，一度成为当时北方最强大的政权，但后燕在395年的参合陂之战中惨败于北魏皇帝拓跋珪，396年六月，北魏攻克都城中山。自此后燕被一分为二，一蹶不振。后燕迁都到龙城，此时的后燕内乱不断，宗室自相残杀，最终在407年被北燕天王高云所取代。后燕历四位君主，共二十四年。 慕容垂是鲜卑慕容氏的杰出人物，文武双全，他的领导下，后燕的军事力量非常强大，能够击败东晋、前秦等强国，显示出其强大的军事能力和政治影响力。 然而，后燕在395年的参合陂之战中惨败于北魏皇帝拓跋珪，导致其国力大损，此后逐渐衰败。尽管后燕在慕容垂的领导下达到了军事和政治的巅峰，但最终因为与北魏的战争而一蹶不振，显示出即使是最强大的政权也有其衰落的时刻。