抗战中，吴秉一暗杀日本天皇外甥，却发现里面不止一人，吴正犹豫，一日军推门而出，正好看见拿着枪的他。 1939年秋天，日军华北特务机关长吉川侦佐，忽然把日军在华北的特务指挥所搬到了开封。吉川是日本天皇的亲外甥，毕业于日本陆军士官学校，毕业之后，便在大特务土肥圆手下工作，抗战爆发后，吉川已经成为了负责日军华北部分的特务首脑。 吉川一来，河南的军统和八路军的各个交通点就受到了极大的破坏。为了共同抗击吉川这个大特务，河南的八路军以后决定与军统联手除掉吉川。 很快，八路军就启用了潜伏在河南军统中的我方人员牛子龙，让他出面来推动军统同意这件事情。很快，两方就除掉吉川便达成了共识。 可是吉川生性多疑，寻常人根本无法靠近他，出入时吉川也有上百名护卫保护，要想接近他从而进行刺杀，并不容易。 正当牛子龙在人员问题上犯难的时候，偶然得知曾经被军统关押的，他的学生吴秉一近期已经被放了出来，正在八路军的授意下，在小磨山一带拉队伍。 牛子龙顿生一计，吴秉一在狱中带了好几年，在河南并没有人知道他的过去，另外他在小磨山拿起的队伍，也可以作为投靠吉川的筹码，可以用投靠的名义接近吉川。 说做就做，牛子龙很快就通过联络员找到了吴秉一，听说要去暗杀日军的华北特务头子，还是日本天皇的亲外甥，吴秉一立马答应下来，表示服从牛子龙的一切安排。 很快，牛子龙就通过开封伪军中的内线，把吴秉一介绍给了吉川的心腹——开封的大伪军头子权沈斋。 见面时，吴秉一得知权沈斋喜欢收集中药材，便在牛子龙的帮助下，弄了一箱子的名贵中药材，外加一箱银元去见权沈斋。 看着这些诚意满满的礼物，权沈斋洱海吴秉一两人一见如故，吃饭时，吴秉一又声情并茂的讲起自己如何在军统的牢中受苦，并敲到好处的告诉权沈斋，自己在小磨山拉了一支队伍，并且很希望可以将队伍投到日军麾下。 狡猾的权沈斋却没有立即答应吴秉一。过了几天，吴秉一再见到权沈斋的时候，权沈斋忽然问吴认不认识牛子龙？吴秉一心中一惊，但想到自己并没什么马脚，便镇定下来问权沈斋为何这么问？ 原来牛子龙带着军统在开封四处破坏日军的设施，搞得吉川很头痛，所以权沈斋想要抓住牛子龙去邀功。而权沈斋之所以问吴秉一，自然是想让吴去替自己去做这件事。 得知来龙去脉后，吴秉一松了一口气，便告诉他牛子龙是自己之前的老师，他可以帮权沈斋让牛子龙“归顺”。这让权沈斋大喜过望，当即表示，只要把牛子龙弄来，自己一定向吉川当面保举吴秉一。见火候差不不多了，吴秉一又把自己队伍的花名册给权沈斋。 权沈斋一看，吴秉一的队伍竟然有大几百人，邀功心切的权沈斋，当即把吴秉一的事情告诉了吉川。不料吉川毕竟是大特务，老辣的很，面对权沈斋的担保，吉川跟他说：“我们截获了一套情报，开封的军统最近得到了一批美制武器和爆破器材，如果吴秉一真的能说动牛子龙与我们合作，就让他先给吴秉一带回上述的武器作为信物。” 吴秉一当即答应了吉川的要求，几天之后，他就拿着牛子龙给的一批美制手枪和爆破装置找到了权沈斋，并表示为表忠心，希望可以由自己亲自交给吉川，同时请求吉川帮自己解决队伍的驻防和给养问题。 吉川此时已经有些相信吴秉一，但是狡猾的他，又要求吴秉一把队伍带到开封城郊驻扎，接受日军的点验。吴秉一迅速将这一情况告诉了牛子龙，此时牛子龙认为，刺杀的时机已经逐渐成熟，便命吴秉一一有机会就可进行刺杀，同时牛子龙又挑出一批人员给吴秉一充当“投靠队伍”。 在吴秉一的“投靠队伍”到达城郊时，吉川又让吴秉一带着那批美制武器进城见他。两人见面之后，吴秉一当即献上这批武器，吉川非常高兴，接着吉川又询问吴秉一一些关于开封军统和八路军游击队的事情，吴秉一对答如流，这一下，吉川彻底信任了吴秉一，并给他开了一张特别通行证，让他出入无阻。 两天之后，吉川又约吴秉一见面，吴秉一觉得暗杀时机已经成熟，便带着副队长王宝义去吉川家中见面。按照情报，此时吉川所住的后院只有吉川本人和他的翻译官陈凯。 吴秉一便决定自己亲自去刺杀吉川，而陈凯则交给王宝义。当吴秉一来到门口的时候，忽然听到吉川的房内有好几人的声音，吴秉一顿时紧张起来，难道是吉川识破了暗杀计划？ 思考片刻，吴秉一还是冷静了下来，事已至此，只能破釜沉舟。于是吴秉一按照计划，从腰间掏出了手枪，不料就在这一瞬间，门却开了，一个日本士兵忽然从里面出来，刚好看见了拿枪的吴秉一。 吴秉一当机立断，一枪就把此人撂倒，而后迅速冲入房内，寻找吉川。屋内的几个日本军官听到枪声也慌了，来不及拿枪，下意识的拔出了身边的刀。 眼疾手快的吴秉一将这几个人一一打倒。狡猾的吉田此时也有些慌乱，想去摸枪，可是吴秉一已经把枪口对准了他，正当吴秉一想要开枪的时候，吴手中的枪却卡壳了。吉川见状正要逃走，吴秉一把手枪扔了过去，又顺势从腰间掏出一把驳壳枪，对着吉川一阵猛扫，随后两人全身而退。