一份研报提示的巨大机会   今天整个盘面毫无生气，就不多聊了。 这里就给大家分享一个研究报告，很具有指导意义，因为内容很长，就总结摘要一下里面的精华观点。 该报告聚焦于中国的七大行业：光伏、锂电池、新能源车、功率半导体、空调、钢铁、工程机械。 然后得出的第一个重要结论，就是除空调行业外，另外几个行业都有显著的产能过剩。所谓的过剩，就是全世界累计起来的总需求，也没有中国一个国家的产能多。 比如光伏，产能是全球需求的2倍；比如锂电池，产能是全球需求的1.6倍。由于产能过剩，过去一年里主要产品的价格下跌大幅度下跌，残酷的内卷导致行业的盈利环境都在不同程度恶化。 第二个重要结论是，空调行业是目前唯一供需平衡的行业，盈利能力稳定且被看好。 第三个重要结论，预计光伏和锂电池即将迎来好转，目前行业里的部分产能在退出，同时全球需求会回暖，已经逼近供需的拐点，锂电池年内见底，光伏最迟明年上半年见底。 刚好近期市场光伏行业出现了一个消息，即通威股份拟以50亿收购润阳！ 要知道目前通威是全球光伏行业首家世界500强企业。在光伏四大环节中，光伏硅料及电池片两大环节处于第一位，组件也居于全球前五位。而润阳2023年的电池片出货量排第三，2024上半年排第五，其在美国、泰国、越南等部分海外进行了产能布局，能够满足海外市场溯源要求。 这样的整合恰恰发生在行业的底部期，结合高盛的研究报告，新能源光伏及锂电池在未来几个月好转，那是不是会意味着这些龙头公司会强者恒强，从而具备了巨大投资机会呢？