首先，检讨一下之前因积极性问题没认真复盘没参与华为海思 AI眼镜和游戏的炒作，相当不合格。。 华为海思在国内芯片业界有举足轻重的地位，相关产品覆盖熟知的手机 智能穿戴，还有智慧视觉 光模块 显示交互等领域，华为的麒麟芯片就是这家公司做的。 ​下个月9.9他们首次召开全联接大会，会议第一天是新品联接会，第二天是星闪 鸿蒙 渠道伙伴大会。 海思可能会发布新品以及和渠道商 应用厂商合作洽谈，后面还有别的会，比如再之后几天19日的一个会。。。还有25日的秋季发布会，这就给了反复发酵的预期， 它召开这个会议市场解读是一种有底气的表现，所以有下面说的东西： 海思芯片要开放全球供应（无惧美国断供和制裁以及质量过硬），不只是供货华为，因此这个芯片的相关供应商合作商经销商的蛋糕就大了对不对？业绩提升预期和快速兑现利润的预期也有了对不？ 这个题材的蛋糕做大预期是华为的地位、能力带来的，华为海思可能全面突围，这是国产替代的布局和走出去，所以比较有想象力。 ​但是所有的一切，都是资金愿意做 为前提，资金进去赚了钱，有了赚钱效应、那各种利好和解读就会纷至沓来，资金进去没有拉的，就打不出积极性，都被闷了谁还玩儿？所以不怕调整，怕的是调整后资金不玩儿，因此后面可以跟踪这个一下，或许就是新的主线。