9月9日研报精选：

1、泽璟制药icon（688266）：①美联储降息周期的临近，创新药关注度有所提升，港股康方生物icon临床数据优异大涨15%；②公司成立以来在肿瘤、出血、免疫炎症和肝胆疾病等领域展现出强大的创新领军能力，多个产品早期临床数据亮眼；③国泰君安证券icon丁丹预计公司早期管线兑现加速，有望引领新一轮催化icon，维持2024-2026年EPS预测-0.63/0.30/1.49元，目标价75.02元/股；④风险提示：临床试验进展不及预期等。

2、狄耐克（300884）：①9月8日，商务部icon、国家卫生健康委icon、国家药监局icon发布关于在医疗领域开展扩大开放试点工作的通知，拟允许在北京、天津icon、上海icon、南京icon、苏州icon、福州icon、广州icon、深圳icon和海南icon全岛设立外商独资医院；②公司携手华为icon积极与鸿蒙系统iconon系统合作，依托“1+3+N”的智慧病房解决方案，分别定制打造了鸿蒙智慧病房解决方案，数字两线制医护对讲组网方案以及境外智慧病房解决方案，打造了病区各空间下的国产化智能交互终端；③公司抓住脑电波交互产业良好的发展机遇，开展脑电波交互领域的技术前瞻性研究和布局，聚焦于睡眠质量、专注培优和康复器械三个细分领域的研发，或成为公司未来全新增长点；④中银证券icon杨思睿预计公司2024-2026年归母净利为1.6/1.9/2.1亿元，同比增长57.7%/16.3%/10.3%，对应PE为14/12/11倍；⑤风险提示：客户需求不及预期、业务拓展不及预期等。

3、光电股份（600184）：①公司是国内光电装备系统科研、生产的重要基地，是国内外光学材料科研生产的主要供应商，当前积极推进定增扩产迎接行业复苏，且有望受益光学市场蓬勃发展创造空间；②新一轮国企改革或已按下了加速键，民生证券icon尹会伟认为公司目前是兵器工业icon集团下属唯一光电类上市公司，目前兵器工业集团仍有光电类资产，可持续关注国企改革进程；③尹会伟看好公司产品的核心竞争力及定增扩产对精确制导与光电业务发展带来的助力，预计2024-26年归母净利润分别是0.53/0.73/0.99亿元，同比-icon23.3%/38%/35%，对应PE分别是78/56/42倍；④风险因素：产品研发不及预期、产品价格下降。

4、盐湖股份（000792）：①公司公告实际控制人青海省icon政府国资委、控股股东青海国投icon与中国五矿icon拟共同组建中国盐湖集团，且控制权拟变更；②国联证券icon王琪看好公司有望依托股东资源优势，加快世界级盐湖产业基地建设，打造世界级盐湖产业集团；③公司二季度业绩环比改善明显且预计2026年权益量约6.06万吨，王琪看好盈利有望持续改善，预计2024-26年归母净利润分别为57.54/66.7/81.30亿元，同比-27.30%/15.92%/21.9%，对应PE为13.9/12/9.8倍；④风险因素：在建项目不及预期、协议生效存在不确定性。

5、安克创新（300866）精要：

①公司具备品牌优势+海外拓展能力，旗下品牌Ankericon在全球品牌排名中位列第13位，连续七年入榜；

②巩固美欧日成熟市场的同时，发力布局新兴市场，形成线上+线下、多领域的立体化渠道布局，加征关税影响总体可控；

③公司以充电类产品为主体，在高品牌认知度和完善的渠道体系支撑下横向拓展产品线，多增长极共同推动业绩加速；

④西部证券icon单慧伟icon预计公司2024-26年归母净利润分别为20.34、24.71、28.99亿元，首次覆盖；

⑤风险提示：汇率波动，下游需求不及预期等。

6、博迁新材icon（605376）精要：

①AI发展驱动被动电子元器件行业呈现向小型化、高频化、高功率化发展，AI服务器、AIPC、AI手机等带来高阶MLCC用小粒径icon镍粉用量的快速增长；

②中信建投证券icon王介超看好公司镍粉、铜粉产品主要应用于MLCC的生产，伴随下游消费电子行业的复苏，产品销量大幅回升，二季度实现归母净利润3899.86万元，同比增长158.94%，环比增长150.33%；

③除镍粉、铜粉等传统产品外，公司已开发多款导电性良好且含低银含的HJT银包铜粉新品，多款软磁合金材料、硅粉、硅合金粉均处于送样评测阶段，公司平台型优势有望持续显现；

④王介超预计公司2024-2026年归母净利润1.2/2.0/2.9亿元，同比增长478.82%/65.18%/44.33%，对应PE为45/27/18倍；

⑤风险提示：MLCC消费不及预期、产能建设或释放不及预期等。#上证指数(sh000001)[超话]#