A股,有哪些光刻胶光刻机公司即将受益,值得关注:
一、光刻机方面A股主要是两家,张江高科icon与奥普光电icon,张江高科持有上海微电子10.779%的股份,是最直接的受益公司;奥普光电为长春光机所icon旗下唯一上市平台。
二、光刻胶方面的公司主要有南大光电icon、彤程新材icon、晶瑞电材icon、华懋科技icon、容大感光icon、飞凯材料icon、上海新阳icon等
导体icon光刻胶按曝光波长可分为g线、i线到KrF、ArF、EUV光刻胶,波长越短加工的分辨率就越高,难度就越大。
随着芯片制程越来越小,芯片线宽也变得更小,KrF和ArF越来越成为主流。
但目前从市场占有率来说,国内大部分市场份额被东京应化、住友化学icon等日本icon厂商所占据。
尤其是在高端光刻胶方面,KrF国产化率只有10%,ArF不到3%。
截至2023年底-2024年一季度的数据,我们从半导体光刻胶的各个细分市场来看:
【I/G线光刻胶】
低端产品,技术门槛最低,市场规模较小(16%)。入场的国产光刻胶龙头均已实现量产,份额排名前三的是彤程新材(北京科华)、华懋科技(徐州博康)、晶瑞电材(苏州瑞红)。
其中,彤程新材(北京科华)以500吨的产能规模,遥遥领先,晶瑞电材(苏州瑞红)为120吨,华懋科技(徐州博康)无披露。
其余有产能的概念公司包括:容大感光、飞凯材料、广信材料icon、艾森股份、东阳华芯等。
KrF光刻胶】
中端产品,适用于250-130nm工艺的成熟芯片,市场空间较大(34%)。
很多家电、工业设备、军工用的芯片,都在这个范围,需求相对稳定。
头部的国产光刻胶龙头都开始量产了,但整体份额还在10%以下,未来进口替代的空间还是不错的。
已实现量产的企业:彤程新材(北京科华)、华懋科技(徐州博康)、晶瑞电材(苏州瑞红)、上海新阳。
其中,北京科华和徐州博康量产的品种都在20种以上,产能在百吨级,相对领先。