有两个猎人擅长猎狐，因此经常结伴上山猎取狐狸，两人的住处很近，也就相隔不到十里地，有什么事情，相互来家里通知。 这一天，胖猎人发现一处墓地，里面住着狐狸，就去瘦猎人的家里，相约晚上去捉拿，约好傍晚在山脚下大柳树下会面。 傍晚时分，胖猎人来到大柳树下，发现瘦猎人早已等候在那里。两人一起来到墓地里，发现狐狸不在墓穴里。因此瘦猎人就和胖猎人相商，让胖猎人进墓穴里等候，他则埋伏在外面，等到狐狸回来，他堵住洞口，来个内外夹击，狐狸就插翅难飞了。 胖猎人同意了，藏进了墓穴里。可是，一直等到半夜三更里，也不见狐狸回来，就想出去透口气。谁知墓穴被墓碑堵住了，他推不动墓碑，急得大声呼喊瘦猎人，不见应声。胖猎人顿时醒悟过来，被瘦猎人暗算了。 一直到第二天早上，胖猎人看见一个牧童路过，急忙呼喊。牧童跑到胖猎人家里报信，家人才将他救了出来。 胖猎人认为瘦猎人想谋杀他，就带着家人，一路骂骂咧咧地去找瘦猎人，半路上遇见瘦猎人被一群人扭着送官。 原来，瘦猎人傍晚时分往大柳树下赶，半路上遇见一名女子，躲在高粱地里向他招手，女子非常漂亮，瘦猎人难以把持，走进了高粱地里。 当他脱光衣服的时候，女子突然抱着他的衣服跑了。瘦猎人无奈之下，只好捂着身子往家里跑。半路上遇见几个男人，举着火把，看见瘦猎人，纷纷说就是他，将他绑在树上，不停地抽打。 原来，附近村子里有几个妇女躺在院子里乘凉，忽然看见瘦猎人脱光了衣服，躺在她们中间，因此叫喊起来，男人们就举着火把追赶，不久后就追上了瘦猎人。无论瘦猎人如何解释，他们就是不信。天亮后，他们就把瘦猎人往官府里扭送。 两下里相遇，各自讲了自己的遭遇，两人这才明白，遭到了狐狸的戏弄。自此后，他们不再打猎了。