今天新能源光伏集体大爆发，除了宁德时代的刺激之外，市场又在交易下个月的政策预期，有领导去光伏行业开会了，主要针对的产能过剩的问题。今天通威股份就回应说，今天的上涨可能和相关消息有关。如果这次真的能出来有力的办法，来帮助行业走出产能过剩导致的困境，那不仅对光伏板块，对整个A股都是好消息。
事实上光伏行业最典型的就是产能过剩问题，市场预期上面接下来要限制产业能耗，或者对产能利用率有新的要求，压低光伏产业的供给，从而带动产品价格修复，帮助光伏行业产能出清，缓解行业内供需矛盾。如果上面把重要产业的堵点打通，对提振整个经济肯定是有帮助的。而且还能改善外资的预期，他们也都盯着这个问题。
光伏行业就真的可以加快走出底部困境，光伏板块也的确有可能出现一轮反转修复的行情。倘若光伏的矛盾能化解，那么同理其他产能过剩行业，比如锂电池、新能源车、功率半导体、工程机械、空调、钢铁等等，自然也都可以解决，这就可以从产业层面给A股带来一重驱动力，这会比金融政策的催化更扎实。
除了供给压缩以外，光伏未来另一个重大变化是电池片环节的技术变化。目前主导的电池片技术路线是Topcon，未来会升级成HJT和BC电池两条路线，HJT在大型地面电站领域更有优势，BC电池在分布式光伏更有优势。
通威股份正在加速推进HJT的开发，隆基绿能正在加速推进BC的开发。从盘后的龙虎榜来看，不少机构比较认可本轮光伏困境反转的逻辑，已经开始大举加仓通威股份，晶澳科技，福莱特，福斯特等光伏主产业链的公司。
