2024.08.26【A股早报】：政治局会议审议重要文件！中央10部委联合出手放大利好！

「宏观经济」

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「宏调政策」

1、政治局：8月23日，中共中央政治局会议审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》，指出西部大开发是党中央作出的重大战略决策，要深刻领会党中央战略意图，准确把握西部大开发在推进中国式现代化中的定位和使命。

2、央行：研究储备增量政策举措，增强宏观政策协调配合。

3、发改委、工信部等：联合印发《数字化绿色化协同转型发展实施指南》。

「市场动向」

1、A股：周五，大盘全天震荡反弹。截至收盘，沪指涨0.20%报2854.37点，深成指涨0.24%报8181.92点，创业板指涨0.02%报1546.90点。两市共计成交5102亿元，较上个交易日缩量389亿元。盘面上，『华为海思概念股』、『鸿蒙概念』、『保险』、新疆等板块涨幅居前，『固态电池』、『生物制品』、『服装家纺』、『风电』等板块跌幅居前。

「政策驱动」

1、工信部：要推动机器人赋能千行百业，积极培育新业态新模式新动能。

2、商务部：发布关于进一步做好家电以旧换新工作的通知，其中提出，各地要统筹使用中央与地方资金，对个人消费者购买2级及以上能效或水效标准的冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机8类家电产品给予以旧换新补贴，补贴标准为产品最终销售价格的15%，对购买1级及以上能效或水效的产品，额外再给予产品最终销售价格5%的补贴。

「行业风向」

1、AI芯片：9月6-7日，2024全球AI芯片峰会（GACS2024）将在北京盛大举办。峰会采用“主会议+技术论坛+展览展示”的全新形式，技术论坛分为Chiplet关键技术论坛、智算集群技术论坛和中国RISC-V计算芯片创新论坛，其中，中国RISC-V计算芯片创新论坛将从异构计算、边缘AI芯片、IP商业化要素与模式创新、片上网络NoC、大模型推理引擎和编译器等维度，深入探讨RISC-V产业生态的最新进展和技术创新。

2、游戏：据《黑神话：悟空》官方消息，截至2024年8月23日21点整，《黑神话：悟空》全平台销量已超过1000万套。

「巨头动作」

1、苹果：据报道，苹果正在研发一项新技术，可以让你摆脱昂贵的蔡司插件，直接在VisionPro头戴设备上解决视力问题。未来的头戴设备可能会根据你观看的内容动态调整焦点，这要归功于一种充满液体的镜头和电流结合的技术。当电流通过镜片时，液体的形状会发生变化，从而调整光线进入眼睛的角度，达到矫正视力的效果。

2、荣耀：8月24日，荣耀方面表示，公司已经获得中国移动的投资。公司始终坚持公开透明的发展原则，也会持续多元化股权结构。作为智能终端领域的领先企业，荣耀拥有丰富的产品组合;而中国移动在渠道资源、用户资源上具有显著优势。

「公告淘金」

1、赛力斯（601127）子公司拟115亿元购买深圳引望10%股权。

2、腾远钴业（301219）拟投资5.11亿元建设年产3万吨电镍3千吨电钴产品项目。

「互动泄密」

1、顺网科技（300113）表示，公司提供畅玩包括3A大作在内的各种游戏体验高性能云端解决方案。

2、华阳集团（002906）表示，公司主要业务汽车电子及精密压铸均与华为有着良好的业务合作。

3、道氏技术（300409）表示，公司碳纳米管导电剂已向下游固态电池厂商小批量供货，其他产品也正在积极推广中。

「财报速递」

1、英集芯（688209）上半年净利润同比增长1776.17%。

2、大庆华科（000985）上半年净利润同比增长5432.29%。

3、洛阳钼业（603993）上半年净利润54.17亿元，同比增长670.43%。

4、中际旭创（300308）上半年净利润23.58亿元，同比增加284.26%。

5、金太阳（300606）实现营收2.33亿元，同比增长17.70%;实现净利润1623万元，同比增长102.15%。

6、浙江世宝（002703）实现营收11.26亿元，同比增长54.73%;实现净利润6688.78万元，同比增长237.18%。

7、中际旭创（300308）实现营收107.99亿元同比增长169.70%;实现净利润23.58亿元同比增加284.26%。

「龙虎揭秘」

1、拓维信息（002261）获机构资金买入，总买入净额为1.29亿元；

2、力源信息（300184）获主力做T，总买入净额为1.21亿元；

3、中电港（001287）获买一主买，总买入净额为6985.76万元；

4、深圳华强（000062）获买一主买，总买入净额为6024.01万元；

5、世纪鼎利（300050）获机构资金买入，总买入净额为5361.52万元。

「内资机构」

1、主力机构：8月23日沪深两市主力资金净流出69.73亿元。主力资金净流入前三的板块是家电、软件开发和保险，分别净流入7.49亿元、7.31亿元和5.38亿元。主力资金净流入前三的个股是四川长虹、塞力斯和中国平安，净流入额分别为4.69亿元、4.20亿元和4.04亿元。

「外资机构」

1、QFII：在已经披露半年报的上市公司中，今年二季度，共有74家公司被QFII加仓。这些公司主要是细分行业的龙头公司，例如主营业务光纤激光切割成套控制系统的柏楚电子、全球继电器龙头宏发股份、检测行业龙头华测检测、主营电力设备的华明装备等。从QFII加仓的逻辑看，主要是上市公司的业绩表现和出海业务情况。

「账户变动」

「今日计划」

航宇微300053，商业航天，突破站稳30日线布局10%。

航天科技000901，商业航天，60日线不破布局10%。

2股都达成条件则2选1。

「持股策略」

凯普生物300639，猴痘概念，依托20日线持仓。

江波龙301308，业绩高增+存储芯片，中期持仓。

「操作思路」

总仓位3成以下，加仓方向以商业航天、游戏、医药、华为海思为主。

「核心股池」