英伟达最担心的事情发生了：中国厂商已全面转向国产AI芯片。近日，有消息称国内互联网巨头字节跳动正计划为TikTok开发全新AI模型，更重要的是，他们将采用华为的昇腾AI芯片，而非英伟达的芯片。

实际上，不仅字节跳动，过去一年多来，国内大厂频繁传出使用国产AI芯片的消息。有的自研，有的采用第三方国产芯片，而使用英伟达芯片的越来越少。国产厂商做出这样的选择并不意外。一方面，国内AI芯片进步迅速，虽与英伟达仍有差距，但差距正逐渐缩小。采用集群后，性能差距在一定程度上可忽略不计。

另一方面，国产AI芯片的成本相较于英伟达更为低廉。近年来，由于AI行业的火爆，英伟达芯片价格飙升，而国产芯片性价比更高。更重要的是，受禁令影响，英伟达能向中国厂商销售的AI芯片已被大幅阉割。例如，H20的性能仅为H100的20%，这让人难以接受。

如果继续抢购被阉割的芯片，中国将真正被美国卡脖子。未来若美国继续禁售更先进的芯片，中国将如何应对？因此，国产厂商只能与国产供应链合作，进行国产替代，这才是解决卡脖子问题的关键。之前，英伟达曾反对美国的AI芯片禁令，认为禁令执行后，英伟达乃至美国AI芯片将永远失去中国市场，这是无法接受的。

如今看来，英伟达的预测正一步步成为现实。国产AI芯片正不断替代英伟达，未来中国市场或将不再需要英伟达的AI芯片，美国也将无法再卡中国的脖子。事实上，不仅是英伟达，众多美国厂商都认为，如果逼迫中国企业断供，中国企业将实现众多产品的自给自足，最终美国将彻底失去这个全球最大的消费市场，未来的巨大损失将无法承受。