1942年，游击队长甄凤山去会议室拿文件，就看到一个刚刚结束会议的美女对自己妩媚一笑，甄凤山立刻感觉到不对劲，经过仔细调查，这个女人果然有问题！ “怎么又遇上日本人了呢？”甄凤山感觉自己的脑袋要炸了，前几天他刚刚针对日军制定了一个作战计划，准备偷袭日军的一辆运输车，可是等他们赶到之后，却发现了日军的大部队. 游击队只能边打边撤，甄凤山回来之后，马不停蹄地进行战术复盘，可他怎么也想不明白，为什么自己的每次行动都被日军给事先预料了，日军似乎都在等着游击队一样。 虽然想不明白这究竟是出了什么事情，但是甄凤山还是立刻召集几名游击队高层开会，就在开完会之后，突然有一个美女冲着他妩媚一笑，甄凤山感觉后背都起了鸡皮疙瘩，他突然觉得，眼前这个美女可能有些问题。 事情还要从几个月前说起，当时甄凤山奉命转移一群学生，这群学生的家乡遭到了日寇的轰炸，他们需要转移，当时这位美女就在当中，她自称叫张美智，父母都死于日军的轰炸，甄凤山对这个小姑娘多了几分同情. 张美智跪在地上，恳请游击队收留她，甄凤山答应了，可仔细想来，就是在收留她之后，自己的作战计划才屡屡出问题的。 如果仅仅是这一件事情，甄凤山可能会觉得自己想多了，可是他发现这个张美智平时有些举动非常奇怪， 比如有一次她见到甄凤山之后，突然鞠躬，嘴里喊着：“首长好。”要知道八路军一般都是敬礼，鞠躬的人很少，反倒是日本人那边经常鞠躬，而且有一次八路军同志们躲在芦苇荡里面，张美智一脸惊讶，她居然没有认出来芦苇！ 这确实让所有人都很惊讶，因为在甄凤山的家乡，芦苇是最常见的植物之一。而且现在大家的作战计划受挫，她居然笑得如此开心，这究竟是怎么回事？甄凤山心里不对劲的感觉越来越浓，但是他并没有惊动张美智，而是决定先调查一番，看到甄凤山不为所动，张美智有点失望。 甄凤山立刻私下和另外几名游击队的领导说明了这件事，几人私下对了一下信息，发现张美智身上的疑点更多了，有一位副队长告诉甄凤山，张美智经常在战斗快要开始的时候去上厕所，而且一去就是好久，频率还挺高，当时大家看她一个女孩子，也不好多说什么，但是现在听了甄凤山的怀疑，他们都觉得张美智还真有可能是日本卧底！ 于是甄凤山故意让人将错误的作战计划透露给张美智，然后再仔细观察她会不会有行动，果然没过多久，张美智又去“上厕所”了，这次大家都没有喊破，而是利用相机留下了证据，这个相机是甄凤山领导的一位美国朋友给他的，后来他又给了甄凤山。 过了几天，行动的日子到了，甄凤山让大家换了一套方案，打得日军落花流水，在日军四散奔逃的过程中，张美智也慌了，她不知道事情怎么会变成这样。 不过让张美智更加惊讶的事情发生了，在战斗结束之后，八路军战士将她绑了起来，用肯定的语气对她说：“你是日本卧底吧。” 张美智自然不承认，她拼命喊冤，可是八路军战士将证据放到了张美智跟前，张美智无话可说了。 原来张美智真名叫美智子，是当时的日军队长龟田的表妹，龟田和甄凤山交手多次，一直都处在下风，有一天，他看到自己的表妹美智子，突然他灵机一动，有了一个主意,自己的表妹美智子貌美如花，又精通中文，何不来一出“美人计？” 他将自己的计划告诉了美智子，美智子欣然同意，于是美智子就混在了那群学生当中，到了甄凤山的面前。 让龟田没想到的是，美智子只是在一开始成功窃取了几次情报，没过多久就被发现了，甄凤山反过来利用美智子给自己设了个陷阱，让他损失惨重，美智子后来也被处死。 美智子在临死之前看着甄凤山，她满脸不解，自己是被日军公认的貌美如花，为何甄凤山在面对自己的时候，还能坐怀不乱，一点动心的样子都没有，自己想让对方多看自己几眼，反倒暴露了身份。 对甄凤山来说，他可能根本就没心思想这些有的没的，作战计划失败，已经够让他上火了，哪有工夫管美智子美不美。 情报战是一场没有硝烟的战争，甄凤山在这次战争中取得完胜，勘破了龟田的阴谋，确保了游击队的安全。