鲜卑与乌桓是继匈奴之后在蒙古高原崛起的古代游牧民族，兴起于大兴安岭，属东胡族群，蒙古语族，是魏晋南北朝对中国影响最大的游牧民族。 秦汉之际，东胡被匈奴冒顿单于打败，分为两部，分别退保乌桓山和鲜卑山，均以山名作族名，形成乌桓和鲜卑，受匈奴统治，所以鲜卑一些风俗习惯与乌桓、匈奴相似。 西汉初期，东胡被匈奴击败后，鲜卑退保鲜卑山，世属匈奴奴役。汉武帝时期，汉朝击败匈奴，将乌桓迁到上谷、渔阳、右北平、辽西、辽东五郡塞外，鲜卑也开始南下到乌桓故地饶乐水（今西拉木伦河）流域。此前，鲜卑由于在乌桓北方，一直没有同中原王朝产生联系。 三越，西汉立国之始，它的南边有三个由中原人与当地人所建立的国家，即东瓯（今浙江南部）、闽越（今福建）、南越（今岭南及越南北部），统称“三越”。 东瓯国，前身是东瓯部落，是汉族先民的一支瓯越，位于今浙江省南部。相传为越王无彊次子欧阳蹄所建立的国家，又名东越国。 闽越，是先秦--西汉前期时期的部落名称，由七闽和于越部落融合而形成，属百越的其中一支，也是闽越国的前身，于公元前334年建立闽越国。 南越国（公元前204年—公元前111年），亦称南粤国，是秦末至西汉时期位于中国岭南地区的一个政权。从开国君主赵佗至亡国君主赵建德，一共历经五任国王，享国九十三年。 这三国虽受汉高帝册封，实际上为独立政权。到了汉武帝时，三越因互相攻伐而衰弱，先后被灭。为了防止东瓯、闽越再发生叛乱，汉廷将两国人民迁徒至长江与淮水地区，另以南越之地分置九郡，自此之后，该地并未发生大乱。 西南夷，西汉初，今云贵与四川西南部这一片广大的区域尚不属中国，盘踞当地的少数民族被汉人统称为西南夷，它们有的进入农业社会，有的则维持游牧生活，并且建立许多国家。西南夷后纳入汉朝版图，西南夷内属后，仍有小规模的叛乱，终西汉之世，未发生大型动乱，到东汉时期，汉朝与这些地方联系更加紧密。 在东北，扶余人居住在松花江流域，扶余国的起源地（位于今吉林、辽宁北部）、黑龙江中部，大体以扶余王城（长春市）为中心，包括吉林省长春市、吉林市、松原市、四平市、白城市，辽宁省昌图县、黑龙江省桦南县，皆其国土。主要从事农业生产。扶余有宫室、城栅和监狱、刑罚，蓄养奴隶，盛行人殉。 历史故事