最近市场开始转向硬核科技方向，前有超材料的光启技术，后有激光武器的联创光电，最近市场又开始挖掘出光刻机光源和固态电池电解质两个硬核科技方向：光刻机光源：英诺激光一举打破国外垄断，成功研发出28纳米光源，开始小批量供货上海微电子。光源是光刻机成本占比最高的零部件，如果把光刻机类比新能源汽车，那光源就是锂电池，今年开始批量供货上海微电子光源的英诺激光，就是当年的宁德时代，当年宁德时代最高突破万亿市值，拥有国内唯一光刻机光源技术且今年开始批量供货的英诺激光短期先看到500亿，随着订单放量远期看到1000亿。固态电池电解质：有研新材一举突破固态电池专用高纯硫化锂技术，硫化锂占固态电池成本70%，且开始小批量供货新能源汽车厂商。 现在固态的炒作路径和当年锂电几乎一模一样，也是资源矿、电解质、设备等，正负极可能差别不大，所以目前没有引起资金的炒作热情。那就围绕核心做吧，资源矿龙头粤桂股份，，高纯硫化锂龙头有研新材，设备龙头纳科诺尔，这三个目前看是最核心的，不同的分支，不存在竞争，但感觉这三个里面会出一个总龙头。尤其是天风电新给了有研新材520亿估值，给了纳科诺尔324亿估值，这么看好还是很夸张的。