情绪端率先转折 本周市场有望重新回暖

上周五指数震荡走弱，午后加速再度回落，大部分个股呈现冲高回落的态势，导致指数走弱的主要原因应该是高位容量标的和大金融方向的补跌。

情绪端相对强势，连板晋级率有所回升，同时反包个股明显增多，比较关键的是一向逆情绪的ST板块开始明显走弱，所以周五大概率就是情绪转折的一天，只不过指数的拖累整体导致氛围比较差看起来并不明显，本周可以看看几个重点个股的反馈，比如大千生态是否加速，远达环保能否反核。

板块方面，配合情绪转折的题材是智能体（AI Agent），虽然不能算新题材，但资金在经历了题材轮动—熄火—聚焦之后，智能体显然只能是核心了。

需要注意的是从上个月智谱AI推出自主智能体AutoGLM开始就已经陆陆续续开始炒了一段时间了，所以豆神教育icon能否走出二波比较关键。

同时智能体对智能终端的带动也非常明显，从逻辑上来说关联度比较大。固态电池相对AI的分化要更大一些，资金焦点主要都在有研新材icon和粤桂股份两个头部个股上，有点抱团的感觉，因为周五出现了11只个股的反包，有研新材功不可没，关注能弱转强。

另外重组仍旧值得留意，周末深圳市委金融办表示已经起草并购重组相关征求意见稿，很多个股也基本已经调整到位。

整体来看情绪有明显回暖的预期，指数在经历金融补跌后基本也没有继续大跌的动力了，跟随情绪回暖的可能性最大。