证券市场再出重大消息，周四A股涨跌剧本直接定调了

一、最大消息

今晚上消息比较多，我们梳理一下

①今天化工板块集体爆发，主要是磷肥、正丙醇、叶酸等涨价超预期带动，以及新疆煤化工的逻辑发酵。多家化工企业停车检修，也有行业内的联合停产。

这个方向没必要参与，现在以游资为主的市场，没有想象空间的。力度就不会强。

②盘后巴西与数据局、垣信千帆星座正式签署协议，预计未来两年内千帆星座将在巴西提供卫星互

联网服务。这个今天正式落地。

这个方向只是轮动角色，讲的上海瀚讯今天也一度大涨，后面只做低吸不能追高。

③人工智能AI，微软欲打造AI智能体生态，应用侧最重要场景已具雏形；港股AI营销汇量科技大涨近40%；盘后老美提出启动“曼哈顿式计划”倡议；晚间英伟达icon还会公布业绩报；

明天重点就要看AI硬件端了。有AI芯片寒武纪、AI铜缆华丰科技和神宇股份、GPU云天励飞；AI服务器工业富联等。

二、我的观点

①今日节奏

三大指数窄幅震荡，量能维持在1.6万亿。情绪给到非常强势的延续动作，人气股批量涨停，负反馈基本消除。

昨天午后指数探底回升，情绪迎来共振小修复。今天情绪延续修复，尤其是小盘股的情绪直接高潮，日出东方地天板，中科金财盘中也是地天板，前期老妖双成药业直接一字板。

题材方向，持续性也不错，这两天重点讲的机器人走趋势，三剑客拓斯达i、柯力传感、兆威机电再度爆发；午后的锂电赣锋锂业、江特电机大幅冲高，昨天上车今天都能赚钱，给到试错资金不错的反馈。

做个总结，今天就是轮动，AI应用端、机器人、磷化工、固态概念等涨幅居前；今天开始了玄学，东方字眼批量涨停。

但大部份涨停股都是游资票，游资重新拿回市场主导权；机构方向就很弱了，因为失去人心了，没有了跟风盘，自然就失去了主导权，涨停榜上也找不到一个机构大票。

②明日策略

先说指数，不会大涨，没有跟风盘，机构主导不了市场，那指数就没法涨

再说情绪，高潮次日大概率要分歧，明天就是小高点，但市场容错率已经有好转，只要不是特别恶劣直接闷掉，可以继续寻找机会，所以可多留意下活跃票

最后节奏，板块轮动为主。大家盯住科技就行，明天先看看AI硬件和数据要素。

三、四大板块及龙头个股（情绪专用）

1.国产替代：半导体链也算企稳了，这个板块多是波段为主，芯原股份、晶合集成、华虹公司等后续更多应该是走趋势。

2.人形机器人：回看昨天复盘分析。节奏上明天不能追了。

3.固态电池：只剩下游资了，散户别参与了，等下一轮吧

4.军工信息化：还没有轮动，明天看看修复

5.数据要素：盘中发酵较强，各类首板拉了不少，但很多都炸板回落，如天亿马等。整体上叠加AI医疗的万达信息、叠加电商的生意宝则算是板块辨识度较高的标。