在AI软件全面转向AI硬件轮动的关键时刻，你还守着首发经济、传媒游戏、农业食品、电力煤炭，那就等着错过跨年行情吧。投资的要义就是跟随头部企业，头部企业的战略行动就是代表投资的方向。近期不论是字节，还是腾讯、苹果、华为，都在极力布局算力应用端。那么我们所有的投资行为，都要围绕算力AI应用来考虑，而期间英伟达的AI地位被博通撼动了。这也是近期导致定制化芯片概念不断走强的核心逻辑。 （1）芯片核心容量标的某芯国际再创新高，它以后必定会对标湾湾的台积电市值的，只是要等芯片格局重塑。 （2）算力AI应用的软件主要是围绕传媒板块展开的，而传媒板块炒作一个多月后已经疲软，目前的芯片动向直接在引导资金转向。 （3）目前仍然是轻指数，重题材热点的时候，在交易额少于2万亿的情况下，大家放心去博弈AI吧，这个是发展的第一要义。
