晚间突发！证券市场再出重大消息，明天周五这个方向将火力全开
一、最大消息
①sanbumen鼓励开发AI+研发设计软件。国内这里做的比较好的，是汉得信息和鼎捷数智。
②广汽第三代具身智能人形机器人GoMate正式发布。预示着具身智能人形机器人领域即将开启一个全新的发展阶段。
③明天深圳展开2024 LIGHT VISION深圳国际眼镜业博览会，下个月的CES展，还会有很多消息面催化。AI应用端，资金的共识在AI眼镜，因为是落地和应用比较好的场景，里面的端侧soc，眼镜品牌商代工方都走的不错。
二、我的观点
①今日节奏
昨天中午和晚上，我们明确了观点，不要悲观了，可以下手了。
理由和方向，都讲明确了。回看就行。
上午节奏
红利板块领跌，这三个高景气度抢筹，特别是AI软硬件，尤其是字节硬件，再次涨停潮出现。铜缆、电源、芯片、光模块、算力、变压器、液冷、IDC等，越是核心越是聚焦。
每个分支都有核心标。我们从上上周就梳理出来。回看就行。
你如果不吃肉自己反思一下。
然后小微盘止跌了，很多被错杀的小微盘股也在反弹，但今天炒的方向都是偏向于一些有业绩预期的，所以今天反弹走的最强。但筛选的难度比较大。
中午视频，我们讲策略上继续持有，至于昨天没进场的，午后就没必要去追高了，因为红利板块接下来还会有一次反扑，然后跷跷板效应，导致容量科技回调，到时候可以再做低吸。
下午节奏
小微盘震荡，机器人、AI硬件、半导体链都震荡，市场进入轮动节奏。然后情绪接力，大消费小幅回流，东百集团等多股涨停，权重永辉超市大涨；微信蓝包也有游资
总结一下，情绪稳定下来了，后面各类年底前的博弈机会也都会多起来。
②明日策略
首先关于成交量，这里是季末/年底；因为资金都休息，所以缩量很正常。
再者关于节奏，红利和科技跷跷板，现在这个节点基金在调仓，基金在纠偏，为什么会这样，国庆icon节后10.8，出逃的资金部分去了银行，公募去了国债。这都是违规行为，现在到了曝光节点，肯定都要重新买回来；
还有就是先手资金，等这批资金来抬轿子，这就是为什么出现机构和游资共振icon了，这也是这波市场趋势反弹最重要的逻辑。
接下来怎么办？
盯住这三个高景气度不变。然后节奏是盯住红利板块走势，或者四大行，三桶油等，红利和科技就是跷跷板，一个拉一个跌；最后记住季末季初炒业绩，再次强调散户别去接力小烂差，起码当下风格变了。
三、四大板块及龙头个股（情绪专用）
大家一定反复回看讲过的内容。只有对比分析，才能更好理解节奏变化
iconThe Ultimate AI Domains软硬件：
尤其是字节硬件，铜缆、电源、芯片、光模块、算力、变压器、液冷、IDC等，越是核心越是聚焦。每个分支都有核心标。都整理的很详细了。回看就行。
然后就是豆包概念。
①铜缆和液冷，今天不讲了，回看就行了。
②交换机这里，我们上上周讲的是锐捷，紫光，盛科。回看就行了。字节明年会大量采购LPO定制交换机
所以现在涨起来才关注就晚了，以太网芯片，盛科通信、锐捷网络、紫光股份都非常不错。
盛科刚刚涨就迫不及待减持，所以对于这种管理层直接PASS了。
紫光期限新华三是字节大头，锐捷拿三成，但锐捷，不仅仅是交换机，这次招投标光模块。锐捷自己建了产线，有光模块生产能力，很多机构不知道有这回事。
这是锐捷弹性好的原因。几天时间涨了70%了，我也是很吃惊。
③CPO，光迅，新易盛，这类讲过的不讲了。
很多人问华工，我今天梳理了一下。
华工400G光模块从单月45万支扩到70万支，800G产能单月10万到20万，这个产能实际上是可以到第一梯队的，为什么华工科技一直得不到资金的认可？
我估计是毛利太低了，但四季度高端放量，那这就是预期差。
④AI应用端：回看上文。
⑤今天炒了小米GPU，这个跟腾讯一样，都是踏空资金搞出来的，概念标，我们讲过，中芯原股份、亚康股份，其实都是重叠的。
2.半导体链：
昨天说的是业绩票和ETF成分股。还有HBM。
今天在说说先进封装，AI芯片上，对于我们这种没有高端芯片的方案其实就是Chiplet的先进封装，所以像我们池子中，双龙通富和长电，都是可以看的。
3.腾讯概念：我前几天讲了腾讯硬件，大家可以翻一翻；游资炒的是送礼物，新消费场景，都是些小票接力。但如果巨头竞赛，消费新场景，逻辑最正的是saas方向。
4.机器人：现在的热度是宇树机器人，但都是消息面玩法，像前天的长盛轴承、中大力德，今天的曼恩斯特，道通科技等等，消息面上合作一个就会涨一个，前期的人气股建设工业等最近也逐步在起来。
这个方向的节奏节奏，老的一批低吸滚动拉高卖，新的品种则是日内发酵，隔日看流动性，大致就是这个节奏。
