金盘科技300亿，光迅底部筹码跑完以后有没有爆量上攻行为，沃尔核材34块，是我给这一波AI硬件设定的一浪见顶关键指标。
前两者，是已经确定的字节算力细分领域大份额王者，沃尔核材是一浪炒预期二浪炒业绩的题材王者，至于同样大份额的交换机锐捷网络，我看不清，不纳入自己的体系。
目前我从短线慢慢转型到短波，以后向着中波转型。
短线喜欢分享交流，必须有强烈的胜负心和打不垮的意志，上场就要见红，不是你的就是对手盘的，成功者万中无一。波段没那么高的情绪控制要求，但对综合素质要求更高，可以慢慢学习，有足够的时间给你换空间，更适合大多数人。
明心见性之后，方识我是我，在以后的慢牛长牛环境中，超短交易也会进化出更新的玩法，未必不能再次引领风格，不过显然不太符合上层审美的东西，大多数人还是顺势而为吧。
是的，早在我喊出AI硬件是主线的第二天，我就一直在思考一浪什么结束了。俗话说天下没有不散的宴席，再大的主线，如果一直不肯退潮，撑死不过30个交易日的命，没记错的话，周五是AI硬件的第二次分歧，尽管大家都知道他是良性的。
做短线的人都知道，逻辑够硬的题材，验证了3个交易日的持续性之后，一次分歧无脑买，二次分歧谨慎买，三次分歧娱乐仓博龙头，这是无数前人用累累白骨铸成的经验。
我从不怀疑AI是贯穿25年的大主线，但路是一步步走出来的，饭是一口口吃的。在此我也明确点明：25年是双主线，航天军工和人工智能。
AI的一浪，始于博通超预期业绩带来的导火索效应，起爆于字节算力开支泄露，描绘的前景是星辰大海，散户认了、柚子认了、公募私募也认了，这就是主线。但是要清醒的认识到：英伟达说AEC牛逼还没行动，25年Q1才是真金白银表态的时候（铜缆的良率控制/Q1的NV新技术大会/GB300的规格确定，不懂的同学多去补补课）；字节说我25年要花800亿，但Q1-Q2才招标。目前的一浪就是在炒预期，而炒预期，终究有个头，等到真正靴子落地的时候，才是大二浪的基本面变化炒作。
更不用说，1月中旬，建国上台前，大资金的传统艺能就是从所有外向型经济撤离，懂了么？
所以，我才把周一周二定位为AI硬件的关键节点。
如果周一周二算力接连狂飙或者接连狂跌，一浪肯定没结束，大概率走个板块复杂顶，如果周一周二板块成交量急剧放大却上不去，那么一浪见顶的概率就相当大了。
所以尽管身在博创，依然是需要居安思危的。
给个DeepSeek小作文的结论：技术很牛，但整个事件依旧定义为噱头，垂直模型终究不是大模型要搞清楚。
给个博创公告的结论：收购进展推进没有超预期，超预期的是同时公布了长芯盛的财务表现，券商研究组都在更新预期指引。
转个券商的段子：详解本次博创收购长芯盛18%股权的四大预期差，逻辑兑现的一小步，博创300亿市值的一大步！1、收购进展超预期：公司12月18号发布公告声明筹划现金收购长芯盛少数股东股权，12月27日即有方案落地，且少数股东均已在股权转让协议上签字，公司效率之高、执行力之强超预期。后续少数股东股权收购有望加速（具体私聊）。2、长芯盛业绩大超我们预期（即市场预期）：长芯盛24Q1-Q3利润分别为2242万、5203万、6839万，1-10月份利润1.73亿，即10月单月利润2974万，此前我们产业口径24年利润2.2亿，目前看过于保守，上调公司24年利润指引至2.4-2.5亿，上调25年利润指引至5-6亿。3、收购方案对价超预期：23年11月，博创科技以8.29亿元收购长芯盛42.29%股权，长芯盛估值19.22亿，按23年5650万利润计算，PE为34倍；本次方案下，长芯盛估值23.51亿，按24年2.5亿利润计算，估值不足10倍，约等于白送。[發]调整目标市值至300亿+：传统主业50亿+长芯盛 6亿利润*40倍*60%股权（144亿）+AEC2亿利润*50倍（100亿）=294亿，长芯盛全部并表后增厚至390亿。
个人的态度：我管你看到90块还是900块，我只知道现在博创的主力都是量化，周一不高开低走再说，盘后龙虎榜消闲派走了有其他柚子接力再说。
