周末突发4消息，这几个方向可能会率先反弹，但有一个方向有利空，影响还不小。

1、有利空的方向。

这个方向就是白酒，消息面上“酒精饮品有引发癌症的风险”，上周五欧美股市的酒类股票突发大跌，对明天白酒板块会造成影响，特别是高度白酒，本身酒精也不是什么安全的东西，添加个风险警告标签也正常；风险可能会扩散到大消费上，对于指数来说也会有一些负面的影响，不过也不是什么坏事，前两天说过，消费类属于避险的方向，他们强，个股情况不太好，避险方向弱，指数虽然难看点，但是个股反而不会太差。

2、算力

微软微软将2025年人工智能数据中心方面的资本投资上修至800亿美元。

业内普遍认为是超预期的，此前预期微软2025财年整体资本开支为820亿美元，其中AI投入为略超600亿美元，这次800亿美元超出预期较多，对应2025年财年总资本开支将会打到1079亿美元，同比增长94%，保持一个高增速；

说明微软在梭哈AI，不仅仅是微软，谷歌、META也都在这块的投入有不同比例的增长，我们国内估计也会跟上进程，不管是主动还是被动的， 本身我们AI的发展就是落后于他们一段时间的 随着资本输出力量的加大，后续也会进一步反馈到股价上。

3、光刻机

长光所和上光所同时进入美国商务部实体清单，长光所和上光所是国产光刻机产业链的“排头兵”，光学零部件都将无法从欧美日进口，强化光刻机国产替代预期。

4、AI

2025年国际消费电子展（CES 2025）将于当地时间1月7日至10日在美国拉斯维加斯拉开帷幕。

始于1967年的CES一直是科技领域的开年重头戏，被称为“科技春晚”，这次将有4800多家企业参展，这次大家的关注点在AI/AR眼镜、AIPC、机器人、芯片等领域。

目前AI眼镜是消息比较多的，在百镜大战的背景之下，会加速AI眼镜的落地，再加上这块是前期比较强的方向，在市场急跌之下，后面有望率先反弹。

另外AIPC、AI手机这些，因为消息面上，将实施手机等数码产品购新补贴，对于端侧AI以及消费电子这些会有正面的刺激。

昨天说过，未来市场反弹，进攻的方面要么就是业绩端考虑，要么就是科技领域，如果能够两者叠加是最好的。