1927年，张学良3万大军把傅作义7000兵围在涿州三个月没拿下来，气得张作霖下令：“不用打啦，就把他们饿死在城里！” 正在国民革命军北伐时，西北军冯玉祥宣布改编为国民党，与南方革命军遥相呼应，原本也属北洋政府的山西军阀阎锡山一看势头不好，立刻宣布改旗易帜，加入北伐序列。 虽然张作霖原本也没指望阎锡山能帮忙对抗北伐军，但是这个背刺确实让奉军挺难受。 阎锡山改称北方国民革命军总司令，从山西大同出娘子关，沿京绥路、京汉路行军，兵锋直指北京和天津。 当时张作霖坐镇北京，张学良指挥部在保定，阎锡山发现北京与保定间的交通要塞涿州驻防空虚，于是让麾下大将傅作义以一个师的兵力深入奉军腹地，奇袭涿州。 这支部队于10月5日出发，先遣队于11日突入城内，经过一昼夜的激战，击败守城的奉军王以哲卫队旅的一个团，完全占领涿州城，14日，傅作义率师主力进驻涿州，十分顺利地完成了预定作战计划。 对傅作义来说比较尴尬的是，阎锡山的主力此时已经被奉军击败，眼见形势不好，阎锡山便下令撤军，这样一来，傅作义的孤军深入就变得毫无意义，彻底成为孤城。 尽管傅作义这支有7000多人的孤军已经掀不起什么大浪，但是涿州这个战略要点还是很重要的，因此张学良在得知涿州失守的消息后，立即增调三万多人参加围攻涿州的战斗。 这三万奉军可不是老式奉军，而是新式奉军，其中还有一个炮兵旅及一部分工兵，专门以攻坚而准备的，除了坦克大炮外，甚至还有飞机，以这样的三万奉系精锐打一个没有供给，没有增援的孤城，还是客兵，简直是小菜一碟。 在这些奉系将领眼里，傅作义就应该立刻乖乖出城投降，方能得个全尸。 但是傅作义显然不是这么想的，而是在入城后就召开全师官长会议，研究部署守城策略。 很快，傅作义就把守城分成两大战线，一是自戍，一是城防，然后便开始构筑防御工事，布置炮兵阵地。 但是奉军显然不愿意给傅作义更多的时间来构筑阵地，14日当天半夜，王以哲就调集炮兵进行掩护，然后指挥部队爬墙攻城，在城上的晋军早有准备，双方立刻展开激战，奉军反复冲击，死伤重大，却始终未能成功，正在此时，傅作义出其不意，率军从东门而出，袭击奉军后方，奉军不得已向后撤退。 10月15日，张学良调集的大多数部队已经赶到，在黎明时就发动了第一波迅猛的进攻，大小火炮100多门，飞机也在空中助战，奉系主力部队随即潮水般汹涌而上，却先后五次被打退，担任主攻的奉军15师师长黄师岳被子弹打伤，奉军不得不减缓进攻。 而在此时，傅作义却利用战斗休息的间隙，指挥守城士兵继续构筑城防。 10月16日，奉军又发起第二次总攻，在剧烈的炮火攻势下，依然没有攻破城墙。 在奉系等待主力到来时，10月19日，傅作义率领两个营的士兵出城主动出击，旗开得胜，击毙奉军团长一人。 到10月19日开始，张学良开始亲自指挥奉军各部再次对涿州发动猛烈进攻，却依然没有成效。 究其原因，涿州是北方著名的屯粮区，城内自古存粮就多，因此城池修建得就很坚固，如果没有大口径的火炮，很难打破城墙，战役一时间陷入僵局。 到10月27日，张作霖下了第四次总共的命令，限奉军在三天内将涿州拿下，在集中了飞机、坦克、步骑炮兵11个团的力量，开始猛攻。 然而傅作义部却并不还击，但是只要奉军开始冲锋，立刻开始反击，使得奉军损失惨重。 有时奉军能够打开一个缺口，但是还未等奉军冲杀进去，守城军便已完成修补，到11月1日，奉军还是没有拿下涿州城，气得张作霖要亲自出马攻城。 眼见硬攻不妥，奉军便停止了地面进攻，而采取智取，一方面张作霖派人到涿州城内招降，一方面致电阎锡山，希望和平解决，并放出城内妇孺400余人。 在没有谈妥后，奉军于11月17日发起对涿州的第五次总攻，仍然被守军击退，阎锡山通电痛斥奉军使用毒瓦斯攻城，而张作霖则辩称是烟幕弹，为了鼓励傅作义，南京国民政府任命傅作义为军事委员会委员。 在张作霖打外交战期间，张学良也让部下挖掘地道，打算以此方式进入城内，然而很快被晋军发现，并予以炸毁，到11月29日，气得张作霖下令说：“不用打啦，把涿州四周挖上壕沟，架上铁丝网，傅作义不投降，就把他们饿死在城里！” 一直到12月上旬，双方阵地各自布置停当，采取围而不打的方式，等到城内无粮，逼迫傅作义投降。 在被围城两个多月后，城中的粮食消耗殆尽，傅作义于12月29日，派师参谋长出城赴奉军司令部和谈，让奉军退兵20里，给晋军留一条路，让晋军撤退，但是奉军万福麟等将领不肯接受此条件，最终未能达成协议。 1928年1月5日傅作义不得不亲自赴奉军处议和，到1928年1月12日，晋军残部7000余人出城接受奉军改编。 尽管最终奉军取得了胜利，但是以傅作义一个师的兵力牵制住奉军精锐三万余人，使得北伐战场上的局势发生了倾斜，不得不说，奉军是战术胜利，战略失败。 傅作义则虽败犹荣，以涿州一战而成名，奠定其守城名将的称号。
